SugarCRM: Una Guía Completa

Domine SugarCRM con la única guía de un Partner Gold que repasa todos los módulos de Mercadeo, Ventas, Soporte y Admin.
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  • Lectures 63
  • Length 6.5 hours
  • Skill Level All Levels
  • Languages Spanish
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About This Course

Published 10/2013 Spanish

Course Description

Con más de un millón doscientos mil usuarios, SugarCRM es la solución open source comercial de Gestión de Clientes CRM más popular del mundo. Sin embargo, su popularidad ha impactado la calidad de dominio y aprendizaje que los usuarios tienen de la solución puesto que no es fácil conseguir guías completas, profesionales y expertas.

Palmtree Consulting, el único Partner Gold de la región andina y único miembro latinoamericano del SugarCRM Partner Advisory Board presenta por primera vez una guía completa que reúne toda la funcionalidad de preventa, mercadeo, ventas, proyecciones, soporte, servicio al cliente y administración. Más de 60 lecciones en un curso tomado de una sesión en vivo de todo un día de duración. Nuestros instructores han estado en San Francisco con Sugar directamente y mantienen un canal abierto entre las inquietudes de nuestros estudiantes, y los propios desarrolladores.

Por fin todos los usuarios podrán aprovechar el uso de esta solución y maximizar su relacionamiento con los clientes. Al completar el curso los estudiantes recibirán un Certificado de Finalización, emitido por Palmtree Consulting y el Palmtree Institute of Business & Technology.

What are the requirements?

  • Todo lo necesario será cubierto. Acceso a Internet para utilizar la plataforma -incluye vínculos de descarga de versiones de prueba.

What am I going to get from this course?

  • Al cabo del curso, los estudiantes podrán identificar todos los módulos de SugarCRM y saber cómo aproximar una estrategia de clientes en el marco de la herramienta.
  • Único curso ofrecido por un Partner Gold avalado y certificado por SugarCRM, con instructores que conocen personalmente al personal de Sugar y quienes han participado en la evolución del producto.
  • Certificado de Finalización al completar el curso.
  • Aplica para Sugar Community, Professional y Enterprise. Aprenderán a identificar las diferencias y decidir lo que más conviene a sus negocios.
  • Repaso conceptual: Qué es CRM, diferencias entre aproximación metodológica vs. tecnológica, gestión de comportamiento de clientes, actores de la industria CRM y posicionamiento de Sugar.
  • Resumen completo desde mercadeo y campañas, pasando por ventas y oportunidades, hasta todo el soporte de casos y PQRs. Incluye lecciones de la Administración completa del sistema.
  • Incluye los módulos más importantes y poco explorados como Proyecciones de Ventas y Cumplimiento, Cotizaciones, Reportes, Proyectos, entre otros.
  • Jose Maldonado, Gerente de Palmtree y Líder de CRM es el primer instructor del curso. Miembro activo del SugarCRM Partner Advisory Board (Solo 12 en el mundo) conoce la herramienta a profundidad y ha estado en San Francisco y Nueva York con SugarCRM en más de tres ocasiones, donde adicionalmente ha sido conferencista tres años seguidos en los encuentros mundiales SugarCON.
  • Manuel Navarro, Arquitecto de CRM y Gerente de Proyectos es el segundo instructor del curso. También ha estado en San Francisco con SugarCRM y ha liderado proyectos de implementación desde 2007.

What is the target audience?

  • Managers, fuerza de ventas, equipos de mercadeo, equipos de servicio al cliente, administradores, cualquier rol de interacción con los clientes y de soporte técnico.

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Curriculum

Section 1: Introducción
14:59

Cómo está estructurado el curso y por qué Palmtree es un aliado ideal para ofrecerlo.

12:17

La Gestión de Relaciones con los Clientes, o CRM por sus siglas en inglés, ha sido un epicentro estratégico y operacional para la administración de negocios desde hace mucho tiempo. Sin embargo, la popularidad de herramientas de apoyo tecnológico para soportar estos procesos ha hecho que la definición y el enfoque de esta aproximación estén sesgados por las funcionalidades y limitaciones de la tecnología. Por eso antes de emprender un repaso funcional de SugarCRM, se quieren plantear los retos globales de la administración de clientes de manera agnóstica a la solución tecnológica con cual enfrentarlos, de modo que sirva de marco conceptual para el resto de la capacitación.

9 pages

Un repaso conceptual de SugarCRM, su posicionamiento dentro de la industria CRM, módulos funcionales, y demás características.

Fin de la Sección Introductoria
3 questions
11:41

Resumen de la distribución gráfica de la interfaz de Sugar y características de la Página de Inicio.

10:33

Resumen de las diferentes secciones funcionales de Sugar, los tipos de vistas y de cómo está organizada la información.

02:29

Resumen de cómo encontrar información en SugarCRM.

13:13

Comprender el menú del sistema y la configuración de Preferencias del Perfil de Usuario.

11:59

Entender cómo los paquetes de Lenguaje influencian la comprensión del CRM y cómo es la nomenclatura propuesta para referirse a los diferentes momentos de madurez durante el ciclo de vida de los clientes.

09:39

Repaso del menú de importación masiva de registros a SugarCRM.

Generalidades de SugarCRM
3 questions
Section 2: Gestión de Ventas
06:23

Repaso descriptivo por las funcionalidades de gestión comercial de Sugar, oportunidades, cotizaciones, proyecciones y demás módulos.

06:42

Repaso del módulo de Targets y la función que cumple denttro de SugarCRM.

04:10

Introducción al módulo de Leads (Prospectos) y su función dentro de SugarCRM.

04:43

Resumen del módulo de Contactos, y su función dentro de SugarCRM.

06:06

Introducción al concepto de Cuentas, y su aplicación dentro del marco de SugarCRM.

07:05

Introducción al concepto de Oportunidades como módulo central de las operaciones del cliente en el CRM.

04:37

Ilustración de diferentes atajos para crear registros en Sugar, utilizando las Oportunidades como ejemplo.

16:07

Introducción al módulo de Reportes de SugarCRM, utilizando Oportunidades como ejemplo.

10:34

Introducción al módulo de Proyecciones (Forecasts), con el cual la fuerza comercial puede pronosticar sus cierres de oportunidades y compartir el cumplimiento de sus cuotas.

03:45

Repaso de la estructura organizacional de las Proyecciones y de cómo se administran las oportunidades que conforman una proyección.

08:06

Introducción al nuevo Panel de Inteligencia, que presenta información contextual a la Proyección en un marco a la derecha de la interfaz, lanzando esquemas de navegación que se propagarán con Sugar 7.

08:01

Introducción al módulo de Cotizaciones (Quotes) donde la fuerza comercial puede organizar documentalmente los productos que desea ofrecer en una Oportunidad.

01:57

Resumen del módulo de Productos que contiene la información del inventario utilizado para las Cotizaciones.

03:31

Resumen del control de Contratos que se lleva en SugarCRM, asociados a las cuentas que han cerrado oportunidades ganadas.

Gestión de Ventas
3 questions
Section 3: Gestión de Mercadeo
03:18

Repaso de todos los módulos que intervienen en el proceso de mercadeo, antes de entrar a verlos detenidamente en las lecciones siguientes.

12:16

Repaso de la gestión de Campañas en SugarCRM, incluyendo las diferentes vistas y características específicas de esta funcionalidad.

07:01

Resumen de las Listas de Targets, los tipos de listas existentes, y las formas de agregar destinatarios a las listas utilizando Reportes.

05:49

El envío masivo de correos electrónicos es una funcionalidad clave de cualquier CRM. Sin embargo, es fácil perderse entre tantas configuraciones y no poder realizar envíos exitosamente. Aprenda en esta lección qué validaciones hacer para garantizar envíos exitosos.

10:17

SugarCRM permite el envío masivo de correo electrónico mediante Lanzamientos programados en las Campañas. Aprenda en esta lección a configurarlos.

05:54

Aprenda cómo autogenerar un formulario para una Página Web, que capture prospectos y los cree como Leads en SugarCRM.

Gestión de Mercadeo
3 questions
Section 4: Gestión de Soporte
02:14

Resumen de los módulos involucrados en la gestión de Soporte en SugarCRM.

04:02

Resumen de la vista de Edición de Casos y los campos asociados a un caso dentro del ciclo de soporte.

04:15

Repaso de cómo asignar casos de soporte a través de correo electrónico entrante utilizando el cliente de correo interno de Sugar.

03:42

Resumen de los diferentes módulos que se relacionan con los casos para intervenir en el proceso de Soporte.

03:51

Introducción al módulo de Bugs para Soporte de productos internos en Sugar.

03:27

Ejemplo de cómo encontrar y utilizar Reportes para la supervisión de la gestión de Soporte.

03:22

Descripción del importante rol que juegan los Contactos dentro de cada caso y la gestión de soporte.

1 page

Para alinear el temario con las grabaciones en vivo, esta lección se deja intencionalmente en blanco. El contenido original de esta lección fue incluido en la sesión # 38.

04:30

Configuración de las secciones estructurales de la Base de Conocimiento de Soporte.

01:58

Descubra cómo crear y administrar artículos de ayuda al personal de soporte con la Base de Conocimiento de Sugar.

02:43

Repaso del editor gráfico de artículos de la Base de Conocimiento.

02:49

Aprenda cómo navegar la Base de Conocimiento y asociar información a artículos desde el Correo Electrónico.

Gestión de Soporte
3 questions
Section 5: Colaboración
04:39

Aprenda en estas lecciones unificadas cómo aprovechar el buzón de correo y la Bandeja de Soporte.

1 page

Cómo crear registros desde el correo electrónico. Este contenido fue incluido en la lección 44 y se deja este espacio intencionalmente en blanco.

1 page

Dónde se encuentran las diferentes plantillas de un correo electrónico. Este contenido fue incluido en la lección 44 y este espacio se deja intencionalmente en blanco.

03:32

Resumen del agendamiento en calendario de Tareas, Llamadas y Reuniones.

03:43

Repaso de las vistas de Calendario y sus funciones avanzadas.

1 page

Cómo reasignar tareas entre horarios y usuarios. Este contenido fue incluido en la lección 48 y se deja intencionalmente en blanco.

02:12

Descubra cómo interactuar con otros usuarios de Sugar en tiempo real.

02:34

Resumen del módulo de Documentos y de cómo enlazar archivos alojados en servicios externos como Google Docs.

03:18

Aprenda a maximizar el módulo de Proyectos que incluye SugarCRM.

Colaboración
3 questions
Section 6: Administración
03:47

Resumen de las diferentes secciones de Administración que ofrece SugarCRM.

11:10

Primera parte de la Gestión de Usuarios -Parámetros y campos de usuario.

08:17

Segunda parte de la Gestión de Usuarios -Roles, Equipos y Seguridad.

01:50

Conozca las opciones que ofrece Sugar para administrar la política de contraseñas de su organización.

05:39

Repaso de las Variables Generales de todo el Sistema.

11:07

Aprenda a parametrizar las opciones y preferencias globales de Sugar como respaldos, monedas, conectores, y demás configuraciones generales.

11:02

Repaso de la administración de Cuentas de Correo Electrónico, buzones de entrada y salida, y demás parametrizaciones necesarias.

03:42

Conozca las configuraciones necesarias específicas para la adecuación de campañas de correo electrónico.

07:38

Resumen del módulo de Customización de Sugar, desde donde se pueden crear y configurar nuevos módulos para SugarCRM.

13:51

Repaso de los diferentes tipos de campos que se pueden crear en Sugar, para modelar todo tipo de información a administrar, incluyendo fórmulas y dependencias.

07:30

Resumen de la funcionalidad de flujos de trabajo, con la cual se pueden constituir acciones y alertas disparadas cuando se cumplan condiciones específicas.

10:27

Resumen de la Administración especializada por módulos: Cotizaciones, Productos, Proyecciones.

Administración
4 questions
Section 7: Fin Del Curso
10 pages

Como última lección repasamos el recorrido y todo lo que hemos aprendido.

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Instructor Biography

Palmtree Institute, Business & Technology Training & Research

Palmtree Consulting has served over 300 corporate customers throughout 8 different countries, in performance improving services surrounding strategy, finance, customers, operations, and technology. Palmtree Institute is the training and research arm of Palmtree Consulting, leveraging this experience across multiple industries and markets into easy-to-grasp courses, as well as undertaking the research processes that define businesses and technology.

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