SugarCRM: Una Guía Completa
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Instead of using a simple lifetime average, Udemy calculates a course's star rating by considering a number of different factors such as the number of ratings, the age of ratings, and the likelihood of fraudulent ratings.
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SugarCRM: Una Guía Completa

Domine SugarCRM con la única guía de un Partner Gold que repasa todos los módulos de Mercadeo, Ventas, Soporte y Admin.
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Instead of using a simple lifetime average, Udemy calculates a course's star rating by considering a number of different factors such as the number of ratings, the age of ratings, and the likelihood of fraudulent ratings.
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Last updated 10/2013
Spanish
Current price: $10 Original price: $50 Discount: 80% off
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30-Day Money-Back Guarantee
Includes:
  • 6.5 hours on-demand video
  • 6 Supplemental Resources
  • Full lifetime access
  • Access on mobile and TV
  • Certificate of Completion
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What Will I Learn?
Al cabo del curso, los estudiantes podrán identificar todos los módulos de SugarCRM y saber cómo aproximar una estrategia de clientes en el marco de la herramienta.
Único curso ofrecido por un Partner Gold avalado y certificado por SugarCRM, con instructores que conocen personalmente al personal de Sugar y quienes han participado en la evolución del producto.
Certificado de Finalización al completar el curso.
Aplica para Sugar Community, Professional y Enterprise. Aprenderán a identificar las diferencias y decidir lo que más conviene a sus negocios.
Repaso conceptual: Qué es CRM, diferencias entre aproximación metodológica vs. tecnológica, gestión de comportamiento de clientes, actores de la industria CRM y posicionamiento de Sugar.
Resumen completo desde mercadeo y campañas, pasando por ventas y oportunidades, hasta todo el soporte de casos y PQRs. Incluye lecciones de la Administración completa del sistema.
Incluye los módulos más importantes y poco explorados como Proyecciones de Ventas y Cumplimiento, Cotizaciones, Reportes, Proyectos, entre otros.
Jose Maldonado, Gerente de Palmtree y Líder de CRM es el primer instructor del curso. Miembro activo del SugarCRM Partner Advisory Board (Solo 12 en el mundo) conoce la herramienta a profundidad y ha estado en San Francisco y Nueva York con SugarCRM en más de tres ocasiones, donde adicionalmente ha sido conferencista tres años seguidos en los encuentros mundiales SugarCON.
Manuel Navarro, Arquitecto de CRM y Gerente de Proyectos es el segundo instructor del curso. También ha estado en San Francisco con SugarCRM y ha liderado proyectos de implementación desde 2007.
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Requirements
  • Todo lo necesario será cubierto. Acceso a Internet para utilizar la plataforma -incluye vínculos de descarga de versiones de prueba.
Description

Con más de un millón doscientos mil usuarios, SugarCRM es la solución open source comercial de Gestión de Clientes CRM más popular del mundo. Sin embargo, su popularidad ha impactado la calidad de dominio y aprendizaje que los usuarios tienen de la solución puesto que no es fácil conseguir guías completas, profesionales y expertas.

Palmtree Consulting, el único Partner Gold de la región andina y único miembro latinoamericano del SugarCRM Partner Advisory Board presenta por primera vez una guía completa que reúne toda la funcionalidad de preventa, mercadeo, ventas, proyecciones, soporte, servicio al cliente y administración. Más de 60 lecciones en un curso tomado de una sesión en vivo de todo un día de duración. Nuestros instructores han estado en San Francisco con Sugar directamente y mantienen un canal abierto entre las inquietudes de nuestros estudiantes, y los propios desarrolladores.

Por fin todos los usuarios podrán aprovechar el uso de esta solución y maximizar su relacionamiento con los clientes. Al completar el curso los estudiantes recibirán un Certificado de Finalización, emitido por Palmtree Consulting y el Palmtree Institute of Business & Technology.

Who is the target audience?
  • Managers, fuerza de ventas, equipos de mercadeo, equipos de servicio al cliente, administradores, cualquier rol de interacción con los clientes y de soporte técnico.
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+
Introducción
9 Lectures 01:26:50

Cómo está estructurado el curso y por qué Palmtree es un aliado ideal para ofrecerlo.

Introducción
14:59

La Gestión de Relaciones con los Clientes, o CRM por sus siglas en inglés, ha sido un epicentro estratégico y operacional para la administración de negocios desde hace mucho tiempo. Sin embargo, la popularidad de herramientas de apoyo tecnológico para soportar estos procesos ha hecho que la definición y el enfoque de esta aproximación estén sesgados por las funcionalidades y limitaciones de la tecnología. Por eso antes de emprender un repaso funcional de SugarCRM, se quieren plantear los retos globales de la administración de clientes de manera agnóstica a la solución tecnológica con cual enfrentarlos, de modo que sirva de marco conceptual para el resto de la capacitación.

Repaso Conceptual de CRM - Gestión de las Relaciones con el Cliente
12:17

Un repaso conceptual de SugarCRM, su posicionamiento dentro de la industria CRM, módulos funcionales, y demás características.

Entendiendo SugarCRM
9 pages

Fin de la Sección Introductoria
3 questions

Resumen de la distribución gráfica de la interfaz de Sugar y características de la Página de Inicio.

Ingreso a Sugar y Pantalla de Inicio
11:41

Resumen de las diferentes secciones funcionales de Sugar, los tipos de vistas y de cómo está organizada la información.

Paradigmas de Navegación y Despliegue
10:33

Resumen de cómo encontrar información en SugarCRM.

Herramientas de Búsqueda
02:29

Comprender el menú del sistema y la configuración de Preferencias del Perfil de Usuario.

Enlaces del Sistema
13:13

Entender cómo los paquetes de Lenguaje influencian la comprensión del CRM y cómo es la nomenclatura propuesta para referirse a los diferentes momentos de madurez durante el ciclo de vida de los clientes.

Glosario Utilizado
11:59

Repaso del menú de importación masiva de registros a SugarCRM.

Importación de Registros
09:39

Generalidades de SugarCRM
3 questions
+
Gestión de Ventas
14 Lectures 01:31:47

Repaso descriptivo por las funcionalidades de gestión comercial de Sugar, oportunidades, cotizaciones, proyecciones y demás módulos.

Preview 06:23

Repaso del módulo de Targets y la función que cumple denttro de SugarCRM.

Targets -Uso, Creación y Edición
06:42

Introducción al módulo de Leads (Prospectos) y su función dentro de SugarCRM.

Leads -Uso, Creación y Edición
04:10

Resumen del módulo de Contactos, y su función dentro de SugarCRM.

Contactos -Uso, Creación y Edición
04:43

Introducción al concepto de Cuentas, y su aplicación dentro del marco de SugarCRM.

Cuentas -Uso, Creación y Edición
06:06

Introducción al concepto de Oportunidades como módulo central de las operaciones del cliente en el CRM.

Oportunidades -Introducción
07:05

Ilustración de diferentes atajos para crear registros en Sugar, utilizando las Oportunidades como ejemplo.

Otras Maneras de Crear Registros (Ejemplo Oportunidades)
04:37

Introducción al módulo de Reportes de SugarCRM, utilizando Oportunidades como ejemplo.

Reportes -Oportunidades
16:07

Introducción al módulo de Proyecciones (Forecasts), con el cual la fuerza comercial puede pronosticar sus cierres de oportunidades y compartir el cumplimiento de sus cuotas.

Preview 10:34

Repaso de la estructura organizacional de las Proyecciones y de cómo se administran las oportunidades que conforman una proyección.

Proyecciones -Jerarquías y Oportunidades
03:45

Introducción al nuevo Panel de Inteligencia, que presenta información contextual a la Proyección en un marco a la derecha de la interfaz, lanzando esquemas de navegación que se propagarán con Sugar 7.

Proyecciones -Panel de Inteligencia
08:06

Introducción al módulo de Cotizaciones (Quotes) donde la fuerza comercial puede organizar documentalmente los productos que desea ofrecer en una Oportunidad.

Cotizaciones
08:01

Resumen del módulo de Productos que contiene la información del inventario utilizado para las Cotizaciones.

Introduccción a Productos
01:57

Resumen del control de Contratos que se lleva en SugarCRM, asociados a las cuentas que han cerrado oportunidades ganadas.

Contratos
03:31

Gestión de Ventas
3 questions
+
Gestión de Mercadeo
6 Lectures 44:35

Repaso de todos los módulos que intervienen en el proceso de mercadeo, antes de entrar a verlos detenidamente en las lecciones siguientes.

Introducción a la Gestión de Mercadeo en SugarCRM
03:18

Repaso de la gestión de Campañas en SugarCRM, incluyendo las diferentes vistas y características específicas de esta funcionalidad.

Campañas
12:16

Resumen de las Listas de Targets, los tipos de listas existentes, y las formas de agregar destinatarios a las listas utilizando Reportes.

Listas de Targets
07:01

El envío masivo de correos electrónicos es una funcionalidad clave de cualquier CRM. Sin embargo, es fácil perderse entre tantas configuraciones y no poder realizar envíos exitosamente. Aprenda en esta lección qué validaciones hacer para garantizar envíos exitosos.

Preview 05:49

SugarCRM permite el envío masivo de correo electrónico mediante Lanzamientos programados en las Campañas. Aprenda en esta lección a configurarlos.

Lanzamientos de Email Marketing
10:17

Aprenda cómo autogenerar un formulario para una Página Web, que capture prospectos y los cree como Leads en SugarCRM.

Formularios Web-to-Lead
05:54

Gestión de Mercadeo
3 questions
+
Gestión de Soporte
12 Lectures 36:53

Resumen de los módulos involucrados en la gestión de Soporte en SugarCRM.

Introducción al Soporte en Sugar
02:14

Resumen de la vista de Edición de Casos y los campos asociados a un caso dentro del ciclo de soporte.

Creación de Casos desde el Módulo de Casos
04:02

Repaso de cómo asignar casos de soporte a través de correo electrónico entrante utilizando el cliente de correo interno de Sugar.

Preview 04:15

Resumen de los diferentes módulos que se relacionan con los casos para intervenir en el proceso de Soporte.

Relaciones de Casos
03:42

Introducción al módulo de Bugs para Soporte de productos internos en Sugar.

Bugs -Introducción y Creación
03:51

Ejemplo de cómo encontrar y utilizar Reportes para la supervisión de la gestión de Soporte.

Reportes de Bugs y Casos
03:27

Descripción del importante rol que juegan los Contactos dentro de cada caso y la gestión de soporte.

Cómo Operan Cuentas y Contactos en Casos
03:22

Para alinear el temario con las grabaciones en vivo, esta lección se deja intencionalmente en blanco. El contenido original de esta lección fue incluido en la sesión # 38.

Contactos en Casos
1 page

Configuración de las secciones estructurales de la Base de Conocimiento de Soporte.

Administración del Arbol de Navegación
04:30

Descubra cómo crear y administrar artículos de ayuda al personal de soporte con la Base de Conocimiento de Sugar.

Creando la Base de Conocimiento
01:58

Repaso del editor gráfico de artículos de la Base de Conocimiento.

Capacidades del Diseñador de Artículos
02:43

Aprenda cómo navegar la Base de Conocimiento y asociar información a artículos desde el Correo Electrónico.

Solución de Casos Frecuentes vía Email
02:49

Gestión de Soporte
3 questions
+
Colaboración
9 Lectures 19:58

Aprenda en estas lecciones unificadas cómo aprovechar el buzón de correo y la Bandeja de Soporte.

Email y la Bandeja de Servicio al Cliente
04:39

Cómo crear registros desde el correo electrónico. Este contenido fue incluido en la lección 44 y se deja este espacio intencionalmente en blanco.

Creación de Registros vía Email
1 page

Dónde se encuentran las diferentes plantillas de un correo electrónico. Este contenido fue incluido en la lección 44 y este espacio se deja intencionalmente en blanco.

Repasando las plantillas de Email
1 page

Resumen del agendamiento en calendario de Tareas, Llamadas y Reuniones.

Agendamiento de Actividades
03:32

Repaso de las vistas de Calendario y sus funciones avanzadas.

Preview 03:43

Cómo reasignar tareas entre horarios y usuarios. Este contenido fue incluido en la lección 48 y se deja intencionalmente en blanco.

Reagendamiento de Actividades
1 page

Descubra cómo interactuar con otros usuarios de Sugar en tiempo real.

Activity Stream
02:12

Resumen del módulo de Documentos y de cómo enlazar archivos alojados en servicios externos como Google Docs.

Documentos Fuera de SugarCRM
02:34

Aprenda a maximizar el módulo de Proyectos que incluye SugarCRM.

Módulo de Proyectos
03:18

Colaboración
3 questions
+
Administración
12 Lectures 01:36:00

Resumen de las diferentes secciones de Administración que ofrece SugarCRM.

Introducción a Administración
03:47

Primera parte de la Gestión de Usuarios -Parámetros y campos de usuario.

Usuarios 1
11:10

Segunda parte de la Gestión de Usuarios -Roles, Equipos y Seguridad.

Preview 08:17

Conozca las opciones que ofrece Sugar para administrar la política de contraseñas de su organización.

Administración de Contraseñas
01:50

Repaso de las Variables Generales de todo el Sistema.

Configuración del Sistema
05:39

Aprenda a parametrizar las opciones y preferencias globales de Sugar como respaldos, monedas, conectores, y demás configuraciones generales.

Opciones de Configuración Global
11:07

Repaso de la administración de Cuentas de Correo Electrónico, buzones de entrada y salida, y demás parametrizaciones necesarias.

Configuración de Correo Electrónico
11:02

Conozca las configuraciones necesarias específicas para la adecuación de campañas de correo electrónico.

Config. de Correo para Campañas
03:42

Resumen del módulo de Customización de Sugar, desde donde se pueden crear y configurar nuevos módulos para SugarCRM.

Introducción a Sugar Studio
07:38

Repaso de los diferentes tipos de campos que se pueden crear en Sugar, para modelar todo tipo de información a administrar, incluyendo fórmulas y dependencias.

Gestión de Campos en Sugar Studio
13:51

Resumen de la funcionalidad de flujos de trabajo, con la cual se pueden constituir acciones y alertas disparadas cuando se cumplan condiciones específicas.

Gestión de Workflows
07:30

Resumen de la Administración especializada por módulos: Cotizaciones, Productos, Proyecciones.

Configuración de Módulos Específicos
10:27

Administración
4 questions
+
Fin Del Curso
1 Lecture 00:00

Como última lección repasamos el recorrido y todo lo que hemos aprendido.

Preview 10 pages
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Palmtree Institute
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Business & Technology Training & Research

Palmtree Consulting has served over 300 corporate customers throughout 8 different countries, in performance improving services surrounding strategy, finance, customers, operations, and technology. Palmtree Institute is the training and research arm of Palmtree Consulting, leveraging this experience across multiple industries and markets into easy-to-grasp courses, as well as undertaking the research processes that define businesses and technology.