Gerhard Lauterbach

Ich war 27 Jahre bei einer der größten deutschen Banken in nahezu allen Positionen des Privatkundenvertriebs tätig, davon 17 Jahre als Führungskraft. Als CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®-Professional im Wealth Management habe ich viele Jahre sehr vermögende und finanziell erfolgreiche Kunden betreut. Ich habe jedoch auch in diesem Kundensegment erlebt, dass die wichtigsten Lebensfragen oft nicht gestellt wurden oder unerfüllt blieben. Eine höhere Rendite von 1 % ist nicht das treibende Motiv, wie man vermuten könnte. Um finanziell erfolgreich zu sein, braucht man am Ende auch Produkte. Viel wichtiger als das passende Produkt sind die passende Einstellung – das Mindset – sowie eine Strategie – der große Plan.