Zoho CRM Admin: Aprende a Gestionar tus Ventas Exitosamente
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Instead of using a simple lifetime average, Udemy calculates a course's star rating by considering a number of different factors such as the number of ratings, the age of ratings, and the likelihood of fraudulent ratings.
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Zoho CRM Admin: Aprende a Gestionar tus Ventas Exitosamente

Nivel Administrador: Aprende de Técnicos Expertos cómo administrar todos los aspectos de Zoho CRM
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Instead of using a simple lifetime average, Udemy calculates a course's star rating by considering a number of different factors such as the number of ratings, the age of ratings, and the likelihood of fraudulent ratings.
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Last updated 6/2017
Spanish
Price: Free
Includes:
  • 9 hours on-demand video
  • Full lifetime access
  • Access on mobile and TV
  • Certificate of Completion
What Will I Learn?
  • Al final de este curso, podrás utilizar correctamente Zoho CRM en el trabajo y explicar a otros lo que es y como funciona.
  • Combinación efectiva de enseñanzas en video, explicaciones claras de cómo y por qué, y amplios ejercicios prácticos para un aprendizaje efectivo
  • Metodología probada para obtener los conocimientos necesarios y lograr así un mejor empleo.
  • Cobertura integral de todas las responsabilidades que un administrador del sistema se espera que cumpla
  • Preparación de expertos para que usuarios no técnicos agreguen tecnología a sus trayectorias profesionales.
View Curriculum
Requirements
  • No se requiere ningún conocimiento previo de Zoho.
  • Puedes registrarse en nuestro sitio web y obtener una cuenta gratuita de Zoho CRM.
Description

¿Qué es Zoho CRM?

¿Te preguntas por qué tantas empresas buscan personas que tienen la habilidad de usar esta herramienta? ¿Cómo lo usan? ¿Es una tecnología que te gusta tanto como para embarcarte en una carrera como Administrador del Sistema altamente remunerado, Consultor, Startup o negocio consolidado?

Zoho CRM es una poderosa aplicación en la nube con la cual puedes gestionar todo tu equipo de ventas, correos electrónicos, documentación, llamadas, etc. y puedes integrarlo con otras aplicaciones Zoho y plataformas de terceros a través de plataformas como Zapier o utilizando su avanzada API.

Aumenta tus ventas y tus ingresos con esta formación fácil de seguir y entender.

En este curso aprenderás las respuestas a todas estas preguntas, y lograrás la capacidad de presentarte con confianza como alguien que sabe utilizar esta herramienta de negocio popular. Si ya estás trabajando en una empresa que tiene Zoho, finalmente aprenderás a aplicar las mejores prácticas para sacar el máximo provecho de la herramienta y facilitar tu vida laboral e incluso ayudarte a obtener un aumento.

Si estás considerando buscar una nueva carrera que pueda aumentar tus ingresos y tener una excelente seguridad laboral, incluso durante las recesiones, entonces este curso es la base que necesitas para dominar Zoho CRM con éxito en tu negocio o de otras personas. Estos nuevos conocimientos te servirán tanto para el desempeño laboral como para los aumentos de ventas. Los ingresos de nuestra empresa se duplicaron en sólo 7 meses después de que aprendimos a usar correctamente Zoho CRM. Inmediatamente nos dimos cuenta de que queríamos especializarnos en personalizar el sistema, no solo ser usuarios.

Sea cual sea tu situación, este curso te dará la oportunidad de desarrollar competencias con una herramienta de tecnología de negocios omnipresente, Zoho CRM.

Otras cosas que debes saber acerca de este curso:

  • Este curso fue creado por Formadores Expertos y Zoho Product Managers que tratan con cientos de clientes cada semana, por lo que tienen un conocimiento impresionante del ecosistema de Zoho y su negocio de ventas y utiliza una Metodología de Aprendizaje Avanzado para garantizar un aprendizaje efectivo.
  • Este es un curso es muy completo con más de 200 unidades de vídeo que suman más de 10 horas de tiempo de aprendizaje de alta calidad. Dependiendo de tu ritmo, el tiempo y las habilidades que tengas, te podrá llevar de una a unas pocas semanas completar este curso trabajando en el por las tardes, después del trabajo o en tus tiempos disponibleslibres
  • Este curso fue creado por Zenith Business School, la unidad de negocios de formación de SagitaZ Corporation. Una empresa internacional 100% orientada a Zoho.
  • Somos expertos en formación y desarrollo de aplicaciones Zoho con más de 1000 proyectos implementados en más de 25 países.
  • Alrededor de 10 personas han trabajado más de un año para crear este curso. Administradores de proyectos Zoho CRM, desarrolladores, creativos, instructores, etc, por lo que hay una cantidad impresionante de tiempo y conocimientos expertos inyectados en este curso.

(Busca en Google "Zoho formación" y verás que lideramos este tema.) También estamos  registrados como Zoho Alliance Partners, Socios Zoho Premium y Partners de Consultoría, y hemos entrenado literalmente a cientos de nuevos usuarios como tú. Sabemos que no importa lo poco que sepas ahora, puedes aprender a usar este CRM si estás dispuesto a hacer el esfuerzo.

Si necesitas acceder a un Zoho CRM para hacer los ejercicios y tu empresa actual no tiene Zoho, puedes registrarte en Zoho CRM directamente en nuestro sitio web SagitaZ: sagitaz(.)com completamente GRATIS. Si estás pensando en comprar Zoho en tu empresa,también puedes obtener una prueba gratuita de 30 días.

Acerca de nosotros: Zenith Business School

Somos una empresa de formación online profesional y empresarial.

Visita nuestro sitio web zenith.school para obtener más información sobre nuestros programas de posgrado de formación universitaria. 

Actualmente ofrecemos tres posgrados universitarios:

  • Zoho Sales & Marketing
  • Zoho Creator
  • Zoho Finance

A estos cursos, donde se expende una certificación oficial, podrás también acceder aunque no tengas formación universitaria alguna, en cuyo caso se expenderá un certificado de aprovechamiento ("Certificate of achievement").

También puedes consultar nuestros servicios de software y consultoría y por cierto, tenemos un impresionante blog en el que publicamos artículos de Zoho y Business Development diariamente.

Esperamos que disfrutes este curso y aprendas mucho en el proceso, y, así, decidas también tomar algunos de nuestros otros cursos. Asegúrate de leer siempre los anuncios de nuestros cursos, para que no  te pierdas las promociones especiales que ofrecemos en otros cursos, así como saber cuándo agregamos material nuevo a este curso.

Convierte la curiosidad hacia esta herramienta en una profesión aprendiendo lo que es, qué hacer con ella y cómo usarla con éxito.

¿Listo? ¡Vamos! Una gran carrera y muchas ventas te están esperando.

Who is the target audience?
  • Cualquiera que desee aprovechar Zoho CRM al máximo.
  • Aquellos que quieran aprender a dominar clientes potenciales, clientes y oportunidades
  • Empresas que quieren aumentar sus ventas mediante una mejor gestión de la información de los clientes
  • Administradores de empresas que realmente quieran descubrir cómo utilizar correctamente un CRM
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Introducción del curso
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Descubre todo lo que puedes aprender en este curso
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Automatización de ventas
46 Lectures 01:56:33
Creación de Leads
02:30

Edición de un Lead
02:32

Clonar Leads
01:42

Eliminación de Leads
01:31

Asociar Leads
02:42

Conversión de Leads
02:15

Convertir Leads de modo masivo
02:23

Convertir Leads de modo masivo aplicando criterios
02:29

Automatizar la conversión de Leads
03:12

Crear una Cuenta
02:27

Editar una Cuenta
01:43

Clonar Cuentas
01:50

Eliminar Cuentas
01:56

Asociar Cuentas
02:15

Gestionar Cuentas Miembro
02:13

Crear Contactos
02:36

Editar Contactos
01:54

Clonar Contactos
02:01

Eliminar Contactos
01:34

Asociar Contactos
01:52

Crear Oportunidades
02:20

Editar una Oportunidad
01:50

Clonar una Oportunidad
01:43

Eliminar una Oportunidad
01:43

Asociar una oportunidad
02:28

Big Deal Alert
02:07

Configuración de pronósticos
02:10

Pronósticos en base a roles
03:15

Visualización de pronósticos
03:50

Pronósticos basados en territorios
02:39

¿Qué es el módulo de Fuentes?
02:28

Fuentes y creación de grupos
03:01

Reglas de seguimiento automático
03:14

Gestionar carpeta de documentos
02:42

Cargar documentos
02:58

Actividades: diferencias entre Tarea, Evento y Llamada
03:15

Crear tareas asociadas a un registro
03:39

Crear tareas no asociadas a un registro
03:47

Repetición de Actividades
03:12

Crear llamadas asociadas a un registro
03:41

Crear llamadas no asociadas a un registro
02:48

Eliminación de Actividades
03:14

Calendario en CRM
03:30

Cambiar preferencias del calendario
01:44

Crear Eventos asociados a un registro
03:04

Crear Eventos no asociados a un registro
02:34
+
Campañas
6 Lectures 15:14
Crear Campañas
04:02

Editar Campañas
02:07

Clonar Campañas
01:31

Asociar Campañas a otros registros
01:56

Asociar Contactos o Leads a una Campaña
02:56

Asociar Contactos o Leads a una Campaña mediante una importación
02:42
+
Configuración de la cuenta
9 Lectures 15:11
Configuración personal
01:47

Añadir una foto en Zoho CRM
01:31

Otros ajustes: Temas
01:34

Otros ajustes: Formato Nombre
01:32

Gestión de IP de acceso
01:50

Configuración de la cuenta
01:53

Configurar el año fiscal
01:34

Configurar el horario de atención
01:40

Gestión de monedas
01:50
+
Gestión de la seguridad
22 Lectures 51:55
Añadir usuarios
02:19

Reinvitar usuarios
02:20

Activar y desactivar usuarios
02:38

Eliminar perfiles
01:24

Editar y eliminar roles
01:41

Crear roles
02:08

Crear perfiles
02:17

Control de permisos
05:23

Configurar los permisos de los enlaces
01:33

Configurar los permisos de los campos
02:41

Asociar usuarios a perfiles
01:52

Asignar roles a usuarios
01:46

Crear grupos
02:41

Reglas de uso compartido de datos
02:21

Reglas de uso compartido de datos en el plan Enterprise
02:31

Crear reglas de uso compartido de datos
02:38

¿Qué son los territorios?
01:59

Crear territorios
02:37

Gestionar subterritorios
02:27

Asignar cuentas a territorios
02:25

Asignar oportunidades a territorios
02:15

Deshabilitar la gestión de territorios
01:59
+
Personalización
40 Lectures 01:45:38
Configuración de pestaña de Inicio
03:15

Administrar módulos de Zoho CRM
01:59

Renombrar módulos
01:46

Personalización del diseño de módulos
03:19

Previsualización de módulos
01:35

Creación de módulos
02:39

Grupos de pestañas
02:03

Pestañas web
01:57

Campos personalizados: texto, teléfono y correo electrónico
04:15

Campos personalizados: lista de selección simple y múltiple
03:50

Campos personalizados: multilínea y numeración automática
03:20

Campos personalizados: casilla de verificación, fecha y moneda
03:19

Crear campos de tipo buscar
01:52

Crear campos de fórmula
03:33

Asignación de campos
02:33

Asignación de campos de dependencia
02:32

Asignación fase-probabilidad
03:29

Asignación de roles de contacto
02:47

Personalización de las tasas de impuestos
01:33

Campo de términos y condiciones
01:55

Crear campos desde presupuestos
01:43

Asignación de campos para los módulos de facturación
01:51

Personalización de Tarjeta Comercial
01:43

Añadir foto a un contacto
01:35

Organizar detalles de página
02:14

Personalizar lista relacionada
02:45

Vistas personalizadas
04:09

Edición de vistas personalizadas
02:22

Diseño de búsqueda
02:35

Establecer Vistas predeterminadas
02:16

Check para evitar duplicados
03:27

Crear enlaces
02:21

Crear carpetas de plantillas de email
02:30

Funcionalidad de las plantillas de correo electrónico
02:43

Creación de plantillas de correo electrónico
04:13

Editar plantillas de email
03:13

Crear plantillas de combinación de correo
03:08

Enviar plantillas de combinación de correo
02:03

Crear carpetas de plantillas de inventario
02:15

Crear/Editar plantillas de inventario
03:01
+
Administración de datos
9 Lectures 29:49
Creación de carpetas de Informes
02:54

Creación de Informes
03:36

Editar y eliminar Informes
04:06

Programar Informes
03:04

Crear gráfico para tableros
02:22

Límites de importación
04:11

Importación e historial de importación
04:50

Exportación de datos
02:31

Copia de seguridad
02:15
+
Automatizaciones
16 Lectures 47:02
Reglas de flujo de trabajo
03:42

Alertas de flujo de trabajo
03:22

Tareas de flujo de trabajo
03:02

Flujos de trabajo: acciones basadas en el tiempo
03:02

Flujos de trabajo: campos de tipo fecha
02:56

Flujos de trabajo: actualización de campo
03:05

Configuración de formularios web
04:57

Editar el formulario web
01:42

Reglas de respuestas automáticas
03:00

Configuración de respuestas automáticas
01:42

Formulario de cancelación de la suscripción
02:33

Configuración de procesos de aprobación
03:35

Procesos de aprobación: aprobación del registro
01:39

Procesos de aprobación: rechazo del registro
02:22

Reglas de derivación de casos
03:00

Crear reglas de asignación
03:23
+
Gestión de planes de Zoho CRM
2 Lectures 05:41
Añadir usuarios en CRM
01:52

Contratar CRM Plus
03:49
+
Más acciones
27 Lectures 01:10:46
Acciones rápidas
02:09

Actualización masiva de registros
02:50

Eliminación masiva de registros
02:34

Transferencia masiva de registros
02:41

Envío masivo de emails a registros
02:38

Añadir notas
02:44

Adjuntar documentos
03:03

Enviar correos electrónicos desde la ficha de registro
01:57

Uso de la vista de Zoho Sheet
03:59

Buscar y navegar entre registros y su última actividad
02:30

Aprobación de registros
03:00

Buscar y combinar registros
02:32

Respuestas automáticas estáticas
03:11

Respuestas automáticas dinámicas
04:09

Diferencias entre una macro y una automatización
02:52

Crear una macro
02:08

Ejecutar una macro
02:08

Gestión de macros
01:33

Programar correos electrónicos masivos
02:11

Deduplicar registros
02:54

Almacenamiento y papelera de reciclaje
02:17

Sincronización IMAP de cuentas de email
03:00

Habilitar el add on de Zoho Mail
02:50

Desactivas el add on de Zoho Mail
01:28

BCC Dropbox
01:59

Integración de cuentas vía POP
03:08

Uso de Mail Magnet
02:21
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Zenith Busines School's founder started as a technology training specialist with a Master's concentration in Advanced Learning Methodology, and it shows in our approach to helping our clients succeed in the modern world of business. 

We are cloud technology implementation, optimization, integration and training consultants, with particular expertise in Business Process Optimization, Zoho CRM, Zoho Creator, Zoho ERP Cloud, Custom Zoho Creator Development, and Systems Integrations. We are registered consulting and/or integration Alliance and Premium partners of Zoho. We are experts in cloud technology and business process leveraging cloud technology, and in teaching it to adult learners effectively for on-the-job application. We look forward to being a part of your career success.