Zoho CRM Admin: Gestión Empresarial de Ventas paso a paso
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Zoho CRM Admin: Gestión Empresarial de Ventas paso a paso

Nivel Administrador: Aprende de Técnicos Expertos cómo administrar todos los aspectos de Zoho CRM
5.0 (1 rating)
Instead of using a simple lifetime average, Udemy calculates a course's star rating by considering a number of different factors such as the number of ratings, the age of ratings, and the likelihood of fraudulent ratings.
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Last updated 6/2017
Spanish
Curiosity Sale
Current price: $10 Original price: $45 Discount: 78% off
30-Day Money-Back Guarantee
Includes:
  • 9.5 hours on-demand video
  • Full lifetime access
  • Access on mobile and TV
  • Certificate of Completion
What Will I Learn?
  • Al final de este curso, podrás utilizar correctamente Zoho CRM en el trabajo y explicar a otros lo que es y como funciona.
  • Combinación efectiva de enseñanzas en video, explicaciones claras de cómo y por qué, y amplios ejercicios prácticos para un aprendizaje efectivo
  • Metodología probada para obterner los conocimientos necesarios y lograr así un mejor empleo.
  • Cobertura integral de todas las responsabilidades que un administrador del sistema se espera que cumpla
  • Preparación de expertos para que usuarios no técnicos agreguen tecnología a sus trayectorias profesionales.
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Requirements
  • No se requiere ningún conocimiento previo de Zoho.
  • Puedes registrarse en nuestro sitio web y obtener una cuenta gratuita de Zoho CRM.
Description

¿Qué es Zoho CRM?

¿Te preguntas por qué tantas empresas buscan personas que tienen la habilidad de usar esta herramienta? ¿Cómo lo usan? ¿Es una tecnología que te gusta tanto como para embarcarte en una carrera como Administrador del Sistema altamente remunerado, Consultor, Startup o negocio consolidado?

Zoho CRM es una poderosa aplicación en la nube con la cual puedes gestionar todo tu equipo de ventas, correos electrónicos, documentación, llamadas, etc. y puedes integrarlo con otras aplicaciones Zoho y plataformas de terceros a través de plataformas como Zapier o utilizando su avanzada API.

Aumenta tus ventas y tus ingresos con esta formación fácil de seguir y entender.

En este curso aprenderás las respuestas a todas estas preguntas, y lograrás la capacidad de presentarte con confianza como alguien que sabe utilizar esta herramienta de negocio popular. Si ya estás trabajando en una empresa que tiene Zoho, finalmente aprenderás a aplicar las mejores prácticas para sacar el máximo provecho de la herramienta y facilitar tu vida laboral e incluso ayudarte a obtener un aumento.

Si estás considerando buscar una nueva carrera que pueda aumentar tus ingresos y tener una excelente seguridad laboral, incluso durante las recesiones, entonces este curso es la base que necesitas para dominar Zoho CRM con éxito en tu negocio o de otras personas. Estos nuevos conocimientos te servirán tanto para el desempeño laboral como para los aumentos de ventas. Los ingresos de nuestra empresa se duplicaron en sólo 7 meses después de que aprendimos a usar correctamente Zoho CRM. Inmediatamente nos dimos cuenta de que queríamos especializarnos en personalizar el sistema, no solo ser usuarios.

Sea cual sea tu situación, este curso te dará la oportunidad de desarrollar competencias con una herramienta de tecnología de negocios omnipresente, Zoho CRM.

Otras cosas que debes saber acerca de este curso:

  • Este curso fue creado por Formadores Expertos y Zoho Product Managers que tratan con cientos de clientes cada semana, por lo que tienen un conocimiento impresionante del ecosistema de Zoho y su negocio de ventas y utiliza una Metodología de Aprendizaje Avanzado para garantizar un aprendizaje efectivo.
  • Este es un curso es muy completo con más de 200 unidades de vídeo que suman más de 10 horas de tiempo de aprendizaje de alta calidad. Dependiendo de tu ritmo, el tiempo y las habilidades que tengas, te podrá llevar de una a unas pocas semanas completar este curso trabajando en el por las tardes, después del trabajo o en tus tiempos disponibleslibres
  • Este curso fue creado por Zenith Business School, la unidad de negocios de formación de SagitaZ Corporation. Una empresa internacional 100% orientada a Zoho.
  • Somos expertos en formación y desarrollo de aplicaciones Zoho con más de 1000 proyectos implementados en más de 25 países.
  • Alrededor de 10 personas han trabajado más de un año para crear este curso. Administradores de proyectos Zoho CRM, desarrolladores, creativos, instructores, etc, por lo que hay una cantidad impresionante de tiempo y conocimientos expertos inyectados en este curso.

(Busca en Google "Zoho formación" y verás que lideramos este tema.) También estamos  registrados como Zoho Alliance Partners, Socios Zoho Premium y Partners de Consultoría, y hemos entrenado literalmente a cientos de nuevos usuarios como tú. Sabemos que no importa lo poco que sepas ahora, puedes aprender a usar este CRM si estás dispuesto a hacer el esfuerzo.

Si necesitas acceder a un Zoho CRM para hacer los ejercicios y tu empresa actual no tiene Zoho, puedes registrarte en Zoho CRM directamente en nuestro sitio web SagitaZ: sagitaz(.)com completamente GRATIS. Si estás pensando en comprar Zoho en tu empresa,también puedes obtener una prueba gratuita de 30 días.

Acerca de nosotros: Zenith Business School

Somos una empresa de formación online profesional y empresarial

Visita nuestro sitio web zenith.school para obtener más información sobre nuestros programas de posgrado de formación universitaria. 

Actualmente ofrecemos tres posgrados universitarios:

  • Zoho Sales & Marketing
  • Zoho Creator
  • Zoho Finance

A estos cursos, donde se expende una certificación oficial, podrás también acceder aunque no tengas formación universitaria alguna, en cuyo caso se expenderá un certificado de aprovechamiento ("Certificate of achievement").

También puedes consultar nuestros servicios de software y consultoría y por cierto, tenemos un impresionante blog en el que publicamos artículos de Zoho y Business Development diariamente.

Esperamos que disfrutes este curso y aprendas mucho en el proceso, y, así, decidas también tomar algunos de nuestros otros cursos. Asegúrate de leer siempre los anuncios de nuestros cursos, para que no  te pierdas las promociones especiales que ofrecemos en otros cursos, así como saber cuándo agregamos material nuevo a este curso.

Nota: Este curso se centra en el nuevo Zoho CRM lanzado a mediados de 2016 con la nueva interfaz de usuario, que cuenta con docenas de nuevas características que se explican en este curso de una manera paso a paso.

Convierte la curiosidad en una profesión aprendiendo lo que es, qué hacer con ella y cómo usarla con éxito.

Listo? ¡Vamos! Una gran carrera y mayores ventas te están esperando.

Who is the target audience?
  • Cualquiera que desee aprovechar Zoho CRM al máximo.
  • Aquellos que quieran aprender a dominar clientes potenciales, clientes y oportunidades
  • Empresas que quieren aumentar sus ventas mediante una mejor gestión de la información de los clientes
  • Administradores de empresas que realmente quieran descubrir cómo utilizar correctamente un CRM
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Introducción del curso
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Automatización de fuerzas de venta
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Convertir Leads
02:58

Convertir Leads seleccionados de modo masivo
02:31

Convertir Leads de modo masivo aplicando criterios
03:03

Convertir Leads automáticamente
03:53

Crear Cuentas
01:43

Editar Cuentas
01:53

Clonar Cuentas y gestionar Cuentas Miembro
03:13

Eliminar Cuentas
01:33

Asociar Cuentas
01:31

Crear Contactos
02:26

Editar Contactos
01:57

Clonar Contactos
01:59

Eliminar Contactos
01:23

Asociar Contactos
01:39

Crear Oportunidades
03:46

Editar Oportunidades
01:48

Clonar Oportunidades
02:05

Eliminar Oportunidades
01:43

Asociar Oportunidades
02:00

Big Deal Alert
02:11

Gestionar Oportunidades-timeline
02:53

Crear pronósticos basados en Roles
02:47

Pronósticos basados en territorios
01:50

Editar ajustes de pronósticos
02:16

Gestionar pronósticos
02:42

Módulo de fuentes
02:57

Uso del módulo de Fuentes I
02:21

Uso del módulo de Fuentes II
02:40

Gestionar carpetas de documentos
02:31

Gestionar documentos
02:28

Diferencias entre Tarea, Evento y Llamada
03:38

Crear tareas asociadas a registros
01:47

Crear tareas no asociadas a registros
02:18

Crear Eventos asociados a registros
01:54

Crear Eventos no asociados a registros
02:24

Crear Llamadas asociadas a registros
01:47

Crear Llamadas no asociadas a registros
02:57

Gestionar Actividades
02:56

Repetición de Actividades
03:00

Uso del calendario
03:22

Editar las preferencias del calendario
03:29

Eliminar Actividades
02:35

Test final
5 questions
+
Gestión de campañas en Zoho CRM
6 Lectures 14:27
Crear Campañas
02:54

Editar Campañas
02:02

Clonar Campañas
01:53

Asociar Campañas
01:59

Asociar Leads o Contactos a una Campaña
02:53

Asociar Leads o Contactos a una campaña a través de una importación
02:46

Test final
5 questions
+
Configuración de la cuenta
8 Lectures 15:56
Editar la configuración personal
02:33

Añadir foto de usuario
01:25

Editar la firma de Zoho CRM
01:47

Gestionar la IP de acceso
02:10

Configurar de los detalles de empresa
02:40

Configurar el Año Fiscal
01:33

Configurar el horario de atención
01:46

Gestionar monedas
02:02

Test final
5 questions
+
Gestión de la seguridad
22 Lectures 01:02:10
Gestionar usuarios: añadir
02:27

Gestionar usuarios: desactivar
02:21

Gestionar usuarios: eliminar y reactivar
01:55

Crear Perfiles
03:45

Editar permisos de un Perfil I
03:36

Editar permisos de un Perfil II
05:00

Asignar Perfiles
01:25

Eliminar Perfiles
01:17

Editar permisos de los campos
03:07

Crear Roles
03:30

Asignar Roles
01:50

Editar y eliminar Roles
02:28

Compartir registros individuales
04:17

Crear Grupos
01:59

Reglas de uso compartido de datos
03:45

Crear reglas de uso compartido de datos
02:57

¿Qué son los territorios?
02:26

Crear territorios
03:16

Crear subterritorios
02:47

Asignar territorios
03:10

Asignar oportunidades a territorios
02:55

Deshabilitar la gestión de territorios
01:57

Test final
5 questions
+
Personalización
39 Lectures 01:43:03
Configurar pestaña de Inicio
03:13

Administrar módulos
02:21

Renombrar módulos
01:51

Editar el diseño de módulos
03:04

Previsualizar módulos
02:26

Crear un módulo personalizado
03:33

Crear grupos de pestañas
02:02

Pestañas web
01:55

Crear campos: texto, email y teléfono
04:00

Campos personalizados: lista de selección simple y múltiple
03:13

Campos personalizados: multilínea y numeración automática
02:37

Campos personalizados:casilla de verificación, fecha y moneda
03:02

Crear campo de tipo buscar
02:22

Crear campo de tipo fórmula
03:58

Asignar campos
03:11

Asignar campos de dependencia
02:34

Asignación fase-probabilidad
02:42

Asignar Roles de contacto
02:19

Personalizar tasas de impuestos
01:50

Editar campo de término y condiciones
02:10

Crear campos desde presupuestos
02:04

Asignar campos para los módulos de facturación
02:00

Personalizar la tarjeta comercial
02:36

Añadir fotos a registros
01:14

Organizar detalles de página
02:08

Personalizar listas relacionadas
02:08

Crear Vistas
03:25

Editar Vistas
02:06

Uso de las Vistas
02:38

Marcar vistas como favoritas
01:32

Crear enlaces
02:14

Campos únicos
03:13

Plantillas de correo electrónico
02:21

Crear plantillas de correo electrónico
04:40

Editar una plantilla de correo electrónico
02:08

Crear plantillas de combinación de correo
04:02

Enviar plantillas de combinación de correo
02:19

Crear plantillas de inventario
03:58

Plantillas de inventario
01:54

Test final
5 questions
+
Administración de datos
13 Lectures 38:11
Módulo de Informes
02:12

Crear carpetas de Informes
02:15

Crear Informes
03:08

Editar Informes
02:23

Exportar y crear gráficos en un Informe
02:59

Programar Informes
03:27

Crear tableros de Informes
02:34

Crear tableros de la galería
03:08

Aspectos a tener en cuenta antes de importar
02:43

Importar registros
05:35

Historial de importación
02:37

Exportar registros
02:16

Copia de seguridad
02:54

Test final
5 questions
+
Automatizaciones
15 Lectures 49:33
Reglas de flujo de trabajo
03:10

Alertas de flujo de trabajo
02:52

Tareas de flujo de trabajo
03:18

Flujos de trabajo: basados en campo fecha
03:40

Flujos de trabajo: Acciones basadas en el tiempo
04:09

Flujo de trabajo: Actualizar campo
03:25

Crear un formulario web
05:42

Editar un formulario web
02:30

Reglas de respuesta automática
02:39

Formulario de cancelación de la suscripción
03:57

Configurar procesos de aprobación
03:36

Procesos de aprobación:Aprobar el registro
01:48

Procesos de aprobación: Rechazar el registro
02:34

Reglas de derivación de casos
03:10

Crear reglas de asignación
03:03

Test final
5 questions
+
Gestión de planes de Zoho CRM
2 Lectures 05:44
Añadir usuarios en CRM
01:53

Comprar licencias en CRM
03:51

Test final
5 questions
+
Más acciones
27 Lectures 01:17:47
Enviar un email desde la ficha del registro
02:24

Añadir Notas
01:58

Adjuntar documentos
03:01

¿Qué es la vista de Zoho Sheet?
04:08

Buscar y navegar entre registros y Elementos recientes
03:35

Buscar y combinar registros
03:09

Deduplicar registros
03:43

Aprobar registros
03:08

Actualización masiva de registros
01:50

Eliminar registros de modo masivo
01:35

Transferencia masiva de registros
01:33

Enviar correos electrónicos de forma masiva
02:21

Programar el envío de emails masivos
02:29

Respuestas automáticas estáticas
02:47

Respuestas automáticas dinámicas
04:19

Diferencias entre una macro y una automatización
04:22

Crear una macro
02:53

Ejecutar una macro
02:09

Gestionar macros
02:02

Almacenamiento y papelera de reciclaje
02:52

Habilitar el add on de Zoho Mail
03:20

Activar seguimiento de emails
03:06

Uso del Mail Magnet
02:30

Integrar una cuenta vía POP
04:36

Configurar BCC Dropbox
03:43

Desactivar el add on de Zoho Mail
01:22

Sincronizar cuentas de email vía IMAP
02:52

Test final
5 questions
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Zenith Business School
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From the makers of the popular Zoho Creator University Degree

Zenith Busines School's founder started as a technology training specialist with a Master's concentration in Advanced Learning Methodology, and it shows in our approach to helping our clients succeed in the modern world of business. 

We are cloud technology implementation, optimization, integration and training consultants, with particular expertise in Business Process Optimization, Zoho CRM, Zoho Creator, Zoho ERP Cloud, Custom Zoho Creator Development, and Systems Integrations. We are registered consulting and/or integration Alliance and Premium partners of Zoho. We are experts in cloud technology and business process leveraging cloud technology, and in teaching it to adult learners effectively for on-the-job application. We look forward to being a part of your career success.