Excelを使ってビジネスシミュレーション:基礎編
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Excelを使ってビジネスシミュレーション:基礎編

Excelによるビジネスシミュレーション、財務三表作成、損益分岐点分析、そしてDCF法を用いた企業価値算出まで
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Instead of using a simple lifetime average, Udemy calculates a course's star rating by considering a number of different factors such as the number of ratings, the age of ratings, and the likelihood of fraudulent ratings.
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Created by Hanzawa Naoki
Last updated 5/2017
Japanese
Current price: $10 Original price: $85 Discount: 88% off
30-Day Money-Back Guarantee
Includes:
  • 5 hours on-demand video
  • 7 Supplemental Resources
  • Full lifetime access
  • Access on mobile and TV
  • Certificate of Completion
What Will I Learn?
  • Excelのマウスなしでの操作
  • Excelでの簡単なビジネスシミュレーション作成
  • Excelでの簡単な企業価値評価モデル(DCFモデル)作成
  • Excelでの簡単な財務三表(PL・BS・CF)作成
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Requirements
  • Microsoft Excelを所有していること
Description

ビジネスパーソンの必須スキルである、Microsoft Excel。このExcelを、今よりももっと、自由自在に使いこなせるようにしていきましょう。

元外資系投資銀行のインベストメントバンカーが、Excelを10倍早く使う方法、ビジネスシミュレーション、財務モデリング(財務三表の作成)、損益分岐点分析、そしてDCF法を使った企業価値評価モデル作成までを、レクチャーしていきます。

この基礎編では、上記に対する知識が全く0の方からでも、1から順に、説明していき、投資銀行の実務レベルとまではいきませんが、ある程度実務に耐えれるレベルまで、皆さまのExcelスキルを高めていくことを目的にしています。

ビジネスシミュレーションや財務モデリングに興味のあるビジネスパーソンの方はもちろん、他の就職活動生から一歩抜きんでたい就活生まで、幅広い方にお勧めする授業です。

私と一緒に、Excelマスターになるべく、一歩ずつ進んでいきましょう!

Who is the target audience?
  • Excelをマウスなしで自由自在に扱い、スピードアップしたい人
  • Excelで簡単なビジネスシミュレーションを作りたい人
  • 簡単な会計を理解したい人
  • Excelで簡単な企業価値評価モデル(DCFモデル)を作りたい人
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47 Lectures
05:11:46
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自己紹介とカリキュラム
1 Lecture 02:42

私の自己紹介と、この講座のカリキュラムを紹介していきます。

Preview 02:42
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Excelを10倍早く使う!
6 Lectures 41:24

Excelを使っていくにあたって、前準備であるフォントの調整などを行っていきます。

Preview 03:21

実践でよく使う、シート周りのショートカット、コピーペースト周りのショートカット、セル操作周りのショートカットを覚えていきます。

Preview 08:56

実践でよく使う、セルを編集するショートカット、行・列周りのショートカット、連続データのショートカットを覚えていきます。

Preview 07:12

ビジネスシミュレーションを行っていくうえでの、データ入力のお約束を覚えていきます。

Preview 09:31

Excelでの計算ミスを減らすための、トレース機能を覚えていきます。

Preview 05:05

Excelの表を見やすくするための、フォーマットを覚えていきます。

Preview 07:19
+
Excelで簡単なビジネスシミュレーションを作る!
4 Lectures 37:26

今回のシミュレーションの目的を共有します。

今回の目的
04:27

何故営業利益をシミュレーションしていくのかや、セクション2のデータ入力のお約束を応用して、シミュレーションに必要なデータを入力していきます。

シミュレーションのデータ入力その1
09:03

セクション2のデータ入力のお約束を応用して、シミュレーションに必要なデータを入力していきます。また、新しいショートカットもいくつか覚えていきます。

シミュレーションのデータ入力その2
16:00

実際に、今までのデータからシミュレーションを行って、数字を読んでいく練習をします。また、ここまでで、自分で簡単なビジネスシミュレーションが組めるようになっています。

簡単なビジネスシミュレーション
07:56
+
Excelで簡単な財務三表(PL・BS・CF)を作る!その1
13 Lectures 01:15:48

PLとBSとCF計算書の概要の説明、今回のセクションの目的を共有します。

今回の目的
05:47

今回扱っていく、簡単なPLの項目、概要の説明を行います。

PLを作ろう!項目と概要
04:41

PLの項目の細分化、単位、日付を入力していきます。

PLを作ろう!項目の細分化、単位、日付まで
05:52

初年度のPLのデータを入力していきます。

PLを作ろう!一年間のデータを入力する
05:03

PLのデータ入力を完成させていきます。

PLを作ろう!PLのデータ入力を完成させる
05:27

BSの各項目と、一体どのような役割をもったものなのかを、説明していきます。

BSを作ろう!BSの位置づけと、項目の説明まで
05:39

初年度のBSのデータ入力を行っていきます。

BSを作ろう!初年度のBSデータを入力する
05:12

BSのデータ入力を完成させていきます。

BSを作ろう!BSのデータ入力を完成させる
03:10

CF計算書の位置づけと、項目の説明をしていきます。

CF計算書を作ろう!CFの位置づけと、項目の説明まで
05:13

CF計算書を完成させていきます。

CF計算書を作ろう!CFのデータ入力を完成させる
09:18

税金計算の項目と、その概念を説明していきます。

税金計算を作ろう!税金計算の項目と概念の説明
04:49

税金計算を、完成させていきます。

税金計算を作ろう!税金計算を完成させる
08:39

税金計算はグループ化させ、フォーマットをきれいにして、財務三表を完成させます。

財務三表の完成
06:58
+
Excelで簡単な財務三表(PL・BS・CF)を作る!その2
6 Lectures 43:04

より本格的な財務三表を作っていくため、前セクションで作成したモデルに、さらに設備投資と借入金を組み入れていきます。今回は、その項目と、概念の説明をしていきます。

設備投資と借入金を計算していく!項目と概念の説明
06:24

減価償却費を考慮しない設備投資(土地)のデータ入力、BSとCFへの反映を完成させていきます。

設備投資と借入金を計算していく!土地のデータ入力と、モデル組み入れ
11:00

減価償却が発生する設備投資(建物)のデータ入力を完成させていきます。

設備投資と借入金を計算していく!建物のデータ入力
06:22

減価償却費を考慮する設備投資(建物)を、財務三表のモデルに組み込んでいきます。

設備投資と借入金を計算していく!建物のモデル組み入れ
07:20

借入金の扱いを、モデルに組み入れて、財務三表を完成させていきます。

設備投資と借入金を計算していく!借入金のモデル組み入れ
07:36

フォーマットを綺麗にし、より本格的になった財務三表を完成させます。

設備投資と借入金を計算していく!フォーマットを調整していく
04:22
+
Excelで損益分岐点分析を行う!
7 Lectures 43:13

損益分岐点分析がどういうものなのか、概要を説明していきます。

損益分岐点分析の概要説明
04:34

損益分岐点分析に必要な、PLと、製造原価明細書のデータ項目の説明と、入力を行っていきます。

損益分岐点分析のデータ項目入力
06:26

PLと製造原価明細書の総額のデータを入力していきます。

損益分岐点分析のデータ入力その1
05:46

変動費と固定費の比率を、それぞれの項目に対して、入力していきます。

損益分岐点分析のデータ入力その2
06:23

SUMPRODUCT関数の使い方を覚えて、損益分岐点分析に必要なデータをすべて完成させます。

損益分岐点分析のデータ入力その3
06:54

実際に、損益分岐点売上高を算出していきます。

損益分岐点分析を行うその1
07:31

損益分岐点比率、安全余裕度を算出し、フォーマットを整え、損益分岐点分析を完成させていきます。

損益分岐点分析を行うその2
05:39
+
ExcelでDCF法を使って、企業価値を算出しよう!
9 Lectures 01:06:58

DCF法を組んでいくのに必要な、基礎的な概念を説明します。また、自分でさらに概念の学習を深めることができる、Websiteも紹介しています。

DCFの概念の説明
12:35

DCF法を行っていくのに必要な、FCF(フリーキャッシュフロー)を計算していく項目の入力と、その説明を行っていきます。

FCFの項目入力と、説明
06:28

企業のリスクファクターであるWACC(加重平均資本コスト)の項目を説明し、入力していきます。

WACC の項目入力と、説明
05:11

FCFを現在価値に割り引いていくという概念説明と、残りの企業価値を算出するのに必要な項目の説明、入力をしていきます。

企業価値算出までの項目入力の完成と、説明
06:36

FCFのデータ入力を、完成させていきます。

FCFのデータ入力の完成
06:05

リスクファクターとして用いる、WACC(加重平均資本コスト)を算出し、データ入力を完成させていきます。

リスクファクター(WACC)のデータ入力の完成
06:17

企業価値を出すために必要な、割引FCFの計算を完成させていきます。

割引FCFの計算を完成させる!
03:38

永久成長率、残存価値の概念を説明し、計算をしていくことで、企業価値の算出までを行います。

企業価値の計算を完成させる!
09:13

最後に、企業価値と時価総額の関係性、EBITDAの概念を説明していくことで、DCF法を完成させていきます。

企業価値と時価総額の関係と、EBITDA
10:55
+
おわりに
1 Lecture 01:11
お疲れ様でした!
01:11
About the Instructor
Hanzawa Naoki
4.1 Average rating
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1 Course
財務モデリング、ファンドマネージング

元外資系投資銀行のインベストメントバンカー。現在は日本株のヘッジファンドにて、ロングショート戦略のポートフォリオマネージャーとして活躍中。前職で培った財務モデリング、ビジネスシミュレーションの知識や、現職でのExcelやプログラミングを用いてのトレーディングシステムツール開発の知識を活かして、就職活動生やビジネスマンのスキルアップを手助けしていきます。趣味は筋トレと美味しいレストラン巡り。剣道3段、合気道2段。資格は証券アナリストと簿記。