Curso Funcional Odoo (OpenERP) v8
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Instead of using a simple lifetime average, Udemy calculates a course's star rating by considering a number of different factors such as the number of ratings, the age of ratings, and the likelihood of fraudulent ratings.
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Curso Funcional Odoo (OpenERP) v8

Configura, Implementa y brinda consultoría en Odoo y OpenERP, el software de negocios de código abierto #1 en el mundo.
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Created by Yury Oscar Tello
Last updated 7/2015
Spanish
Learn Fest Sale
Current price: $12 Original price: $50 Discount: 75% off
4 days left at this price!
30-Day Money-Back Guarantee
Includes:
  • 6.5 hours on-demand video
  • 2 Supplemental Resources
  • Full lifetime access
  • Access on mobile and TV
  • Certificate of Completion
What Will I Learn?
  • Configurar el software para su operación en empresas de cualquier tamaño.
  • Implementar los procesos empresariales básicos en Odoo.
  • Desarrollar personalizaciones básicas en Odoo sin necesidad de programación.
  • Comprender el enfoque de implementación y operación de un ERP.
View Curriculum
Requirements
  • Contar con una laptop con acceso a internet e instalar Odoo (deseable).
  • Los participantes deben tener conocimientos básicos de gestión empresarial.
Description

Instala y configura Odoo desde cero. Logrando una implementación exitosa de Odoo en una compañía de servicios, comercial o de producción. Cubriendo todos los procesos de negocios, desde el marketing, el relacionamiento con clientes (CRM), logística (WMS), contabilidad, producción (MRP) hasta la inteligencia de negocios (BI), todo en un solo software "Odoo".

El curso incluye un caso práctico el cual es resuelto en base a ejercicios, demostraciones del software, vídeos y textos multimedia.

El curso tiene la posibilidad de incorporar un descuento especial por 40 horas de curso online en vivo en las cuales podrá interactuar directamente con un consultor experto en Odoo y OpenERP.

El entrenamiento permite acelerar la curva de aprendizaje en Odoo para consultores, gerentes y usuarios. Reduce considerablemente el tiempo de una implementación y anticipa posibles errores críticos, que pueden surgir de una mala interpretación de los conceptos que incorpora el software, asegurando de esta manera, el éxito de su proyecto.

  • ¿Cuáles son los requisitos?
    • Contar con una laptop, descargar Odoo All in One e instalarlo
    • Los participantes deben tener conocimientos básicos de gestión empresarial.
  • ¿Qué voy a aprender en este curso?
    • Comprender los conceptos funcionales de Odoo
    • Aplicar las configuraciones generales de administración del sistema;
    • Configurar el software usando los módulos estandard y los exclusivos Módulos de Cubic ERP
    • Modificar los flujos de trabajo existentes.
  • ¿A quién está dirigido?
    • Profesionales que deseen implementar Odoo
    • Empresarios que deseen utilizar Odoo en su propia empresa
    • Ingenieros, adminsitradores, contadores y afines
Who is the target audience?
  • Gerentes, administradores, contadores, jefes y supervisores
  • Consultores funcionales en software empresarial ERP
  • Dueños de empresas, magisters, ingenieros y licenciados
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Administración Básica
5 Lectures 49:38

Una visión global de la arquitectura del Odoo antes OpenERP, además podrás hacer uso de los recursos comunitarios disponibles en Internet.

Preview 07:23

Gestión de bases de datos para crear bases de datos nuevas, hacer copias de seguridad, recuperación de bases de datos, duplicación de bases de datos y eliminar una base de datos de pruebas.

Usualmente en una implementación se crean como mínimo dos bases de datos, una de ellas es la base de datos con los datos reales la cual se suele llamar base de datos productiva y la otra base de datos es para hacer pruebas o entrenamiento a los usuarios y regularmente es una copia de la base de datos productiva.

Preview 03:37

Instalación de módulos standard de Odoo y módulos publicados por la comunidad. Esta clase explica detalladamente la instalación del módulo contable y superficialmente la instalación de otros módulos.

Instalación de Módulos
15:17

Sistema de Gestión de Contenidos (CMS) de Odoo permite construir sitios web sin necesidad de contar con conocimientos técnicos previos.

Luego de seguir esta sesión estará en la capacidad de construir un sitio web básico con la posibilidad de acceder a los recursos avanzados para la modificación directa de código HTML5 y Javascript.

Creador de Sitios Web (CMS)
10:02

Repaso - Administración Básica
13:19
+
Ergonomia en Odoo
32 Lectures 01:43:56

1.6. Ejercicios vistas lista/formulario y búsquedas/filtros 1.6.1. Vista lista

  • En la vista lista de clientes, ordenar los contactos en orden alfabético inverso.
  • En la vista lista de productos, ordenar sus nombres por orden alfabético.
1.6.2. Búsqueda básica
  • En los contactos (clientes y proveedores), ¿cuántas le aparecen al filtrar la lista según los siguientes criterios:
    • El nombre contiene "as".
    • Los contactos son personas físicas.
  • Abrir la lista de presupuestos y encontrar cuántos presupuestos le han sido asignados a usted (Administrador).
1.6.3. Agrupar
  • En la vista lista de clientes, mostrar los contactos ('personas' en el filtro) y agruparlos por compañía. Elegir la vista Kanban para visualizarlos.
  • En la vista lista de Oportunidades, primero agrupar las oportunidades por vendedor y luego por etapa. Ver cómo la visualización es en orden - sensible.
1.6.4. Gestión de filtros
  • En la vista lista de clientes, supongamos que frecuentemente les gustaría ver sus contactos agrupados por empresa. Filtre los datos correctos, luego guarde el filtro para que fácilmente se puede reutilizar.
1.6.5. Búsqueda avanzada
  • En la vista lista de clientes, de los clientes de la empresa (s). Qué obtiene cuando filtra "Bélgica" como país?
  • Abrir la vista lista de productos, filtrar con los siguientes criterios (avanzados):
    • Puede ser vendido.
    • El costo es superior a 2000.

¿Cuántos productos obtuviste?

1.6.6. Vista formulario
  • Encuentra al contacto Axelor y abre su formulario.
  • Cuál es código postal del contacto?
  • Encuentra el contacto: Importaciones Electronicas.
    • ¿Quién es su vendedor dedicado?
    • Cuál es la cuenta por cobrar del contacto?
    • Cambiar el país de este contacto y seleccione Australia.
1.6.7. Ayuda contextual (tooltips)

Filtrar la lista de contactos para encontrar: Agrolait. En la vista formulario, ver la descripción sobre el Cliente y Proveedor en las casillas de verificación. Definir el contacto como un proveedor.

1.6.8. Información de productos

En la vista lista de productos, encontrar el producto con referencia HDD SH-1. Cuál es el costo de este producto?

1.6.9. Actualizar la información de productos

En la vista lista de productos, encontrar el producto PCSC234. En el formulario del producto, crear una nueva categoría de producto “PC básico” con la categoría padre: Todos los productos / Se pueden vender / Computadoras

Vistas lista/formulario con filtro/búsqueda
09:28

1.6.1. Vista lista

  • En la vista lista de clientes, ordenar los contactos en orden alfabético inverso.
  • En la vista lista de productos, ordenar sus nombres por orden alfabético.
Ejercicio - Vista lista
01:26

1.6.2. Búsqueda básica

  • En los contactos (clientes y proveedores), ¿cuántas le aparecen al filtrar la lista según los siguientes criterios:
    • El nombre contiene "as".
    • Los contactos son personas físicas.
  • Abrir la lista de presupuestos y encontrar cuántos presupuestos le han sido asignados a usted (Administrador).
Ejercicio - Búsqueda básica
02:43

1.6.3. Agrupar

  • En la vista lista de clientes, mostrar los contactos ('personas' en el filtro) y agruparlos por compañía. Elegir la vista Kanban para visualizarlos.
  • En la vista lista de Oportunidades, primero agrupar las oportunidades por vendedor y luego por etapa. Ver cómo la visualización es sensible al orden en que se selecciona.
Ejercicio - Agrupar
03:30

1.6.4. Gestión de filtros

  • En la vista lista de clientes, supongamos que frecuentemente les gustaría ver sus contactos agrupados por empresa. Filtre los datos correctos, luego guarde el filtro para que fácilmente se puede reutilizar.
Ejercicio - Gestión de filtros
02:01

1.6.5. Búsqueda avanzada

  • En la vista lista de clientes. Qué obtiene cuando filtra "Bélgica" como país?
  • Abrir la vista lista de productos, filtrar con los siguientes criterios (avanzados):
    • Puede ser vendido.
    • El costo es superior a 2000.

¿Cuántos productos obtuviste?
Ejercicio - Búsqueda avanzada
05:06

1.6.6. Vista formulario

  • Encuentra al contacto Axelor y abre su formulario.
  • Cuál es código postal del contacto?
  • Encuentra el contacto: OpenElec Applications.
    • ¿Quién es su vendedor dedicado?
    • Cuál es la cuenta por cobrar del contacto?
    • Cambiar el país de este contacto y seleccione Australia.
Ejercicio - Vista formulario
02:33

1.6.7. Ayuda contextual (tooltips)

Filtrar la lista de contactos para encontrar: Agrolait. En la vista formulario, ver la descripción sobre las casillas de verificación del Cliente y Proveedor. Luego definir el contacto como un proveedor.

Ejercicio - Ayuda contextual (tooltips)
01:33

1.6.8. Información de productos

En la vista lista de productos, encontrar el producto con referencia HDD SH-1. Cuál es el costo de este producto?

Ejercicio - Información de productos
00:49

1.6.9. Actualizar la información de productos

En la vista lista de productos, encontrar el producto “PC ensamblado SC234”. En el formulario del producto, crear una nueva categoría de producto “PC básico” con la categoría padre: Todos los productos / Se pueden vender / Ordenadores

Ejercicio - Actualizar la información de productos
02:32

1.8. Ejercicios navegación avanzada

1.8.1. Navegación avanzada en la edición de clientes

  • En la vista lista de clientes, buscar 'Agrolait':
    • ¿Cuántos contactos pertenecen a Agrolait? ¿Cuáles son sus nombres?
    • ¿Qué pasa cuando escribes 'fra' en el campo de país y pulse la tecla de tabulación?

1.8.2. Navegación avanzada en la edición de productos

En la vista lista de productos, buscar HDD:

  • Ingrese a la vista del formulario del producto HDD SH-1 y utilice los botones atrás/ hacia adelante para ver qué productos aparecen a continuación en la vista formulario. ¿Qué productos son los que ves?
  • Duplicar el producto HDD SH-1 y cambiarle el nombre a 'HDD SH-3'.
Navegación avanzada
03:20

1.8.1. Navegación avanzada en la edición de clientes

  • En la vista lista de clientes, buscar 'Agrolait':
    • ¿Cuántos contactos pertenecen a Agrolait? ¿Cuáles son sus nombres?
    • ¿Qué pasa cuando escribes 'fra' en el campo de país y pulse la tecla de tabulación?
Ejercicio - Navegación avanzada en la edición de clientes
01:34

1.8.2. Navegación avanzada en la edición de productos

En la vista lista de productos, buscar HDD:

  • Ingrese a la vista del formulario del producto HDD SH-1 y utilice los botones atrás/ hacia adelante para ver qué productos aparecen a continuación en la vista formulario. ¿Qué productos son los que ves?
  • Duplicar el producto HDD SH-1 y cambiarle el nombre a 'HDD SH-3'.
Ejercicio - Navegación avanzada en la edición de productos
01:39

1.10. Ejercicios vistas árbol e impresión

1.10.1. Vista árbol

  • Muestra la lista de productos por categoría (en el menú de almacenes).
  • En la vista árbol, ver la lista de productos que pertenecen a la categoría Computadoras.

1.10.2. Impresión de documentos

  • Imprima la estructura de costos del producto: PC Ensamble +
  • Crear el informe para la orden de venta SO001.
Vistas Árbol e Impresión
03:34

1.10.1. Vista árbol

  • Muestra la lista de productos por categoría (en el menú de compras).
  • En la vista árbol, ver la lista de productos que pertenecen a la categoría Ordenadores.
Ejercicio - Vista árbol
01:50

1.10.2. Impresión de documentos

  • Imprima la estructura de costos del producto: PC Ensamble + Personalizado
  • Crear el informe para la orden de venta SO002.
Ejercicio - Impresión de documentos
04:11

1.12. Ejercicios vistas calendario, gráfico, kanban y gantt

1.12.1. Vistas calendario, gráfico y gantt

  • Abrir el calendario del usuario (Mensajería > Organizador). Arrastre y suelte una de las reuniones de cambiar su fecha.
  • En la vista Gantt de las tareas (en proyectos), arrastrar y soltar para posponer la Integración de los componentes básicos de la tarea para una semana después.
  • Mostrar el gráfico asociado con órdenes de venta de Agrolait.

1.12.2. Vistas kanban

Visualice la vista Kanban para las oportunidades.

  • Crear una nueva etapa llamada 'Negociación Avanzada'. Arrastrar y soltar para mover en la vista Kanban.
  • Arrastre y suelte una de las oportunidades de la nueva columna.
Calendarios, gráficos, Kanban y Gantt
07:36

1.12.1. Vistas calendario, gráfico y gantt

  • Abrir el calendario del usuario (Mensajería > Organizador). Arrastre y suelte una de las reuniones de cambiar su fecha.
  • En la vista Gantt de las tareas (en proyectos), arrastrar y soltar para posponer la tarea “pruebas unitarias” del proyecto “Plugin de importación y exportación de data” para una semana después.
  • Mostrar el gráfico asociado con órdenes de venta de Agrolait.
Ejercicio - Vistas calendario, gráfico y gantt
04:05

1.12.2. Vistas kanban

Visualice la vista Kanban para las oportunidades.

  • Crear una nueva etapa llamada 'Negociación Avanzada'. Arrastrar y soltar para mover en la vista Kanban.
  • Arrastre y suelte una de las oportunidades de la nueva columna.
Ejercicio - Vistas kanban
01:46

1.14. Ejercicios redes sociales, comunicación interna y correos

1.14.1. Grupos de discusión

Crear un grupo privado de Departamento de Ventas sumando todos los usuarios que tienen acceso a la aplicación de ventas. A continuación, agregue un comentario de bienvenida.

1.14.2. Chatter asociado al documento empresarial y correo directo

  • Siga la oportunidad el interés en el contrato de asociación y marcar todas las casillas para obtener todas las actualizaciones.
  • Es necesario programar una reunión con Epic Technologies. En la vista formulario de la oportunidad, envíe un correo electrónico para conocer sus disponibilidades.

1.14.3. Bandeja de entrada

En la bandeja de entrada, marque el último mensaje de Virginie de Agrolait ("Plan para instalar servidores de backup") como para hacerlo. Marque el último mensaje del usuario demo sobre Epic Technologies como hecho. Observa el menú "TO-DO" (Para: mi - Por realizar) y tus mensajes archivados.

Redes sociales y mensajería
05:58

1.14.1. Grupos de discusión

Crear un grupo privado de Departamento de Ventas sumando todos los usuarios que tienen acceso a la aplicación de ventas. A continuación, agregue un comentario de bienvenida.
Ejercicio - Grupos de discusión
01:59

1.14.2. Chatter asociado al documento empresarial y correo directo

  • Siga la oportunidad “interés en el contrato de asociación” y marcar todas las casillas para obtener todas las actualizaciones.
  • Es necesario programar una reunión con Epic Technologies. En la vista formulario de la oportunidad, envíe un correo electrónico para conocer sus disponibilidades.
Ejercicio - Chatter asociado a documento empresarial y correo directo
02:14

1.14.3. Bandeja de entrada

En la bandeja de entrada, marque el último mensaje de Virginie de Agrolait ("Plan para instalar servidores de backup") como para hacerlo. Marque el último mensaje del usuario demo sobre Epic Technologies como hecho. Observa el menú "Por realizar" y tus mensajes archivados.

Ejercicio - Bandeja de entrada
02:13

Repaso - Ergonomía en Odoo
06:53

1.15. Conceptos inteligencia empresarial (BI)

Inteligencia empresarial: Se refiere al uso de los datos de la empresa para analizarlos de forma dinámica y apoyar en la toma de decisiones.

Tabla dinámica:Herramienta para la visualización de datos que de forma automática, puede clasificar, contar, totalizar y dar la media de los datos contenidos en una tabla. La información es resumida en forma de dimensiones y medidas que el usuario selecciona de forma dinámica con el fin de analizar los datos en diferentes perspectivas.

Mapa de calor: Representación gráfica de la data, donde los valores individuales contenidos en una matriz, son representados con colores de diferente intensidad.
Inteligencia empresarial (BI)
04:47

1.16.1. Agregar dimensiones de análisis en las facturas

En la vista gráfico de las facturas, en el modo tabla, seleccionar las columnas y filas de manera que se muestre las empresas agrupadas por comercial y en otro eje el estado de la factura .

Ejercicio - Agregar dimensiones de análisis en las facturas
01:20

1.16.2. Agregar medidas en el análisis en las facturas

Agregar como medidas de la tabla dinámica de las facturas el valor facturado, la cantidad de documentos emitidos y el saldo pendiente, mostrando la información por empresa y mes de vencimiento.

Ejercicio - Agregar medidas en el análisis en las facturas
01:30

1.16.3. Mapas de calor (head map) en las facturas

En la tabla dinámica agregar el mapa crítico o mapa de calor por columna y analizar en los totales los valores máximos y mínimos. Luego clasificar los totales por mes de vencimiento y aplicar el mapa de calor por filas y identificar el mes con menor monto total de vencimiento.

Ejercicio - Mapas de calor (head map) en las facturas
02:26

1.16.1. Descargar los datos a excel

Finalmente descargar los datos contenidos en la tabla dinámica a un archivo de excel con el fin de visualizar los datos en una hoja de cálculo.

Ejercicio - Descargar los datos a excel
00:48

1.17. Conceptos integración con Google

Google Drive: Es el servicio de almacenamiento de archivos que ofrece Google, con este servicio se consigue espacio gratuito de almacenamiento con el fin de guardar cualquier tipo de archivo, es importante resaltar su integración con procesadores de texto, hojas de cálculo, gestor de presentaciones y dibujos.

Google Calendar: Servicio de calendario o agendas de Google, con este servicio puede programar reuniones y eventos en su calendario personal con el fin de organizar su tiempo.
Integración con Google
01:07

1.18. Ejercicios integración con Google

1.18.1. Integración con el Google Drive

Integrar el Odoo con el Google drive con el fin de vincular las ubicaciones físicas de almacén con una hoja de cálculo que contenga el cronograma de los inventarios asociados a esa ubicación física.

Ejercicio - Integración con el Google Drive
05:49

1.18.2. Sincronización del calendario


Integrar el Odoo con el calendario de Google con el fin de registrar en el calendario de google las actividades programadas en el calendario de Odoo.
Ejercicio - Sincronización del calendario
05:36
+
Caso de Estudio
1 Lecture 05:04

2. Caso de Estudio

Odoo es un conjunto de aplicaciones de negocios, que cubre muchas características de las distintas áreas funcionales de una empresa.

La mejor manera de aprender sobre Odoo es practicar en una situación de la vida real. Por lo tanto, vamos a utilizar un caso de estudio en todo este entrenamiento para ayudarle a descubrir algunas de las principales aplicaciones de Odoo. El objetivo de este capítulo es presentar el contexto empresarial que será utilizado para este caso de estudio.

2.1. Historia y posición en el mercado

Cubic S.R.L es una empresa dedicada a la fabricación de muebles de madera. La empresa fue creada hace 5 años por Nicolas Diaz y Lucas Sanz.

Nicolas Diaz, el actual gerente general, tiene un perfil técnico. Ha impulsado la mayoría de las innovaciones en la empresa. Lucas Sanz, el vicepresidente, tiene un perfil comercial y financiero.

Cubic S.R.L emplea a 30 personas y cuenta con una posición de liderazgo en su industria. Para establecer una clara distinción con los competidores, la empresa se ha en enfocado en lo siguiente:

  • Una relativamente pequeña gama de productos de lujo.
  • Un departamento de ingeniería y diseño que proporciona a los clientes individuales y corporativos soluciones a medida.

2.2. Organización de la compañía

Los departamentos de Cubic S.R.L son los siguientes:

  • Departamento de Ventas: existen dos tipos de clientes: clientes directos y tiendas minoristas (retail). Los clientes directos pueden pedir por teléfono o directamente en la tienda Cubic S.R.L situado al lado de la fábrica.
  • Departamento de Investigación y Desarrollo (I+D) tiene dos responsabilidades:
    • Desarrollar productos a petición de los grandes clientes.
    • Desarrollar nuevos productos.
  • Departamento de producción responsable de las operaciones de fabricación, así como el mantenimiento de las listas de materiales (BoM) y rutas de fabricación.
  • Una oficina de Contabilidad y Dirección Financiera a cargo de las finanzas, los presupuestos (I+D) para los proyectos y procesos de facturación.
  • Un departamento de TI responsable de la administración de Odoo una vez que se ha puesto en marcha.

2.3. El proyecto de Implementación Odoo

Cubic S.R.L ha tenido un rápido crecimiento en los últimos 5 años. Ahora se encuentran en una situación en la que todos los procesos de negocio son complejos y requieren un esfuerzo sustancial de los empleados. La compañía opera con varias piezas no integradas de software y asume el riesgo de errores manuales, datos redundantes, etc.

El objetivo de esta capacitación es descubrir cómo Odoo puede mejorar considerablemente la gestión de Cubic S.R.L.

Estas son las principales áreas que necesitan ser cubiertas:

  • Gestión de Relaciones con el Cliente.
  • Ventas y Listas de precios
  • Punto de venta
  • Compras
  • Contabilidad analítica y financiera
  • Proyectos
  • Recursos Humanos
  • Contratos
  • Gestión de Almacenes
  • Fabricación
  • Comunicación interna y externa
  • Permisos de acceso
  • Importación y exportación de datos
Caso de Estudio Cubic SRL
05:04
+
Marketing de Atracción
3 Lectures 36:01

3. Marketing de Atracción (Inbound)

3.1. Tópicos cubiertos

  • Posicionamiento web
  • Blogs
  • Medios Sociales
  • Suscripciones
  • Página de contáctenos
  • Chat
  • Correos masivos
  • Eventos
3.2. Beneficios empresariales
  • Generación de mayores oportunidades comerciales a través de la utilización de las herramientas de Odoo orientadas al inbound marketing o marketing de atracción.
  • Atraer más visitantes a la página web a través de la optimización del posicionamiento en los resultados en los motores de búsqueda (SEO), la publicación de bitácoras web (blogs) y su difusión en los medios sociales.
  • Convertir los visitantes web en iniciativas a través de las páginas de aterrizaje, suscripciones a boletines, formularios de contáctenos y chat en vivo.
  • Optimizar la conversión de visitantes a través de correos masivos, publicación de eventos y la automatización de respuestas de correo siguiendo un flujo óptimo de conversión.
3.3. Conceptos
  • Visitante: Individuo que observa algún recurso web publicado en Internet por la empresa o alguno de sus asociados.
  • Contacto: Entidad (persona o empresa) que hace negocios (prospecto, cliente, proveedor, o incluso empleados de la empresa).
  • Posicionamiento web: Optimización en motores de búsqueda de Internet, con el fin que el recurso web publicado se posicione en los los primeros lugares de los resultados mostrados por los buscadores en Internet.
  • Blog: Página web que con estructura cronológica, que se actualiza regularmente y que suele tratar de un tema específico.
  • Medios sociales: Plataformas de comunicación en línea donde el contenido es creado por los propios usuarios mediante el usuario de plataformas Web 2.0 que facilita la edición, publicación e intercambio de información.
  • Iniciativa: El contacto que puede conducir a una oportunidad de negocio (una tarjeta de visita que recibió, un formulario de contacto que llenara en su página web, un archivo de prospectos no calificados que importó, etc.).
  • Correo masivo: Envío de un correo electrónico a un grupo o grupos de usuarios suscritos de forma simultáneamente con el fin de informar sobre un asunto en particular.
  • Evento: Acontecimiento de cierta importancia y que es importante de publicar y promover con la posibilidad de registrar a los participantes.
3.4. Configuración y datos previos
  • Aplicaciones: WebSite, Marketing
  • Configuración: Servidor de correo saliente, Integración con Twitter
  • Usuarios:
    • Tomás Bravo (login: tomas@cubic.com; password: t): Mostrar barra de edición en el sitio web
    • Maria Pulco (login: maria@cubic.com; password: m): Mostrar barra de edición en el sitio web
    • Nicolas Diaz (login: nicolas@cubic.com; password: n): Gestionar el sitio web y vistas qWeb
    • Lucas Sanz (login: lucas@cubic.com; password: l): Gestionar el sitio web y vistas qWeb

3.5. Caso de estudio

Cubic SRL desea mejorar su posicionamiento en internet, con el fin de incrementar sus ventas, para ello deciden utilizar la metodología del marketing de atracción, por consiguiente es necesario utilizar las diferentes herramientas que tiene Odoo para implementar esta metodología en su compañía.

Inbound Marketing
19:44

3.5.1. Escribir un blog con comentarios

Lucas desea publicar un blog con el fin de atraer visitantes a su sitio web, así mismo desea que los visitantes puedan dejar comentarios sobre su blog.

Caso - Escribir un blog con comentarios
09:58

3.5.2. Integrar el sitio web con Twitter

Lucas desea integrar su sitio web con Twitter y hacer un comentario en Twitter sobre el blog que ha escrito

Caso - Integrar el sitio web con Twiter
06:19
+
CRM
7 Lectures 59:44

4.5. Caso de estudio

Como muchas otras empresas, Cubic S.R.L cuenta con varios clientes con necesidades específicas. Por lo tanto, el gerente de ventas (Lucas) quiere implementar el seguimiento de los clientes. Lucas está buscando una aplicación de negocios que le permita a su equipo de ventas gestionar mejor el flujo de ventas y aumentar los contactos con los clientes, antes y después de las ventas. Tienen que ser capaces de:

  • Registrar la información de las solicitudes de los clientes.
  • Ponerse en contacto con los clientes a fin de procesar las solicitudes y realizar un seguimiento de ellos.
  • Recopilar datos relevantes de los clientes (dirección, correo electrónico, preferencias, etc.) para organizar la libreta de direcciones de la empresa.
  • Perspectivas asociadas a las actividades de publicidad específicas con el fin de evaluar su eficacia.
  • Analizar el tiempo necesario para llegar desde el primer contacto con las ventas finales.
  • Integrar automáticamente los prospectos de correos electrónicos en proceso.

Él está convencido de que va a aumentar considerablemente el volumen de ventas y por lo tanto se decidió a poner en práctica la aplicación CRM de OpenERP.

4.5.1. Creación de iniciativas en un evento promocional

La compañía está presente en la feria "Casa & Diseño" en Oakland, donde los vendedores reúnen una gran cantidad de clientes potenciales.

Durante el primer día, Thomas (del Departamento de Ventas) se llevó tres prospectos serios. Tomó algunas apuntes acerca de cada uno de ellos (ver tabla abajo).

Descripción

Prospecto

Nombre del Contacto

Correo

Notas

Interés para armarios



Interés para libreros



Interés genérico

Ikeo





Aeki

Ltd.

Lucy Mc-Gregor

Pieter

johnson




Mark

Linton

pj@ikeo.com





Una dirección de correo electrónico que usted puede usar

lucy@gmail.com

Interés para armarios en cantidades más grandes (100 unidades / mes).



Aeki LDT le gustaría vender nuestros estantes pero no tienen ningún lugar de almacenamiento, por lo que sería exclusivamente de orden.


Sra. McGregor está buscando una plataforma de 100 cm. Prepare un presupuesto.

Él tiene que dar seguimiento a estos prospectos.

4.5.2. Convirtiendo una iniciativa a una oportunidad real

Una semana más tarde, María recibe una llamada telefónica de Aeki Ltd. La posibilidad de una venta se aclara. Ellos están interesados en comprar por alrededor de $ 50.000.

Según el director general de Aeki, la oportunidad de firmar el acuerdo es del 75%. Para las ventas esperadas mayores que $ 20.000, María debe escalar la oportunidad de Lucas (Jefe de Ventas).

Entonces, lucas tiene que organizar una reunión con el contacto del cliente (Marcos Linton) para negociar los términos y condiciones. Que a él le gustaría programar para la próxima semana. Un plazo de dos semanas se permite generalmente para la negociación.

La dirección de la sede de Aeki es: 1054 Avenida Libertad - Los Angeles, CA 90001.

4.5.3. Eficiencia CRM

Finalmente, Lucas le gustaría comprobar la calidad de su equipo de ventas a través de:

  • Evaluar el tiempo medio necesario para responder a una petición del cliente;
  • Determinar el número de prospectos creadas por vendedor.

4.5.4. Integración del correo con los prospectos

Lucas ha sido convencido por las características de la aplicación CRM y quiere ir un paso más allá. Él asume el número de prospectos que se levantarán en un futuro próximo gracias a la tendencia del mercado. Por lo tanto, le gustaría permitir que

prospectos se comuniquen con una única dirección de correo electrónico en la empresa. Además, le gustaría integrar directamente estos mensajes en OpenERP.

Usted va a hacer el papel de un cliente. Usted está interesado en una nueva plataforma producido por Cubic S.R.L y envía un correo electrónico a info@YOUR_ONLINE_INSTANCE_NAME.my.openerp.com para obtener más información acerca de ella (precio, detalles de la entrega, etc.).

4.5.4. Acciones automatizadas

Lucas le gustaría asignar automáticamente las nuevas iniciativas que le llegan a Thomas y establecer a sí mismo como un seguidor principal por defecto del sistema. ¿Cómo puede configurar esto?


Tip:Características técnicas: Los derechos de acceso de usuarios específicos vinculados a la configuración y la personalización de OpenERP. Se añaden muchos menús ocultos utilizados para configurar las funciones avanzadas en OpenERP. este grupo se debe agregar a sólo el usuario administrador.

Reglas de acción automáticos: Permite definir acciones automatizadas para cualquier objeto en función de determinadas condiciones. Para crear una acción automatizada, el usuario necesita el acceso a las características técnicas adecuadas. Luego, vaya aConfiguración > Técnico > Automatización > Acciones automatizadas para crear sus propias acciones automatizadas.

Ejemplos:

  • Una Iniciativa creada por un usuario específico puede configurarse automáticamente a un equipo de ventas específico.
  • Una oportunidad que todavía tiene el estado "pendiente" después de 14 días puede desencadenar un recordatorio por correo electrónico automático.
  • Algunos usuarios pueden configurar como seguidores por defecto los registros específicos.

Esta función se ofrece como una dependencia de la aplicación CRM (se instala automáticamente al instalar el CRM).

4.5.4. Integración con linkeding

Hoy en día, muchas personas utilizan LinkedIn para compartir su experiencia laboral. Esta red orientada al profesional permite encontrar datos importantes sobre millones de empleadores y empleados en todo el mundo. La integración de LinkedIn con

OpenERP puede resultar muy útil al rellenar los formularios de los contactos.

A Nick le gustaría exportar información de LinkedIn con el fin de enriquecer la base de datos de contactos en OpenERP. El quiere probar la función de LinkedIn para un nuevo cliente y sus contactos principales: La empresa OpenERP!

Gestión del Relacionamiento con Clientes
14:08

4.5.1. Creación de iniciativas en un evento promocional

La compañía está presente en la feria "Casa & Diseño" en Oakland, donde los vendedores reúnen una gran cantidad de clientes potenciales.

Durante el primer día, Thomas (del Departamento de Ventas) se llevó tres prospectos serios. Tomó algunas apuntes acerca de cada uno de ellos (ver tabla abajo).

Descripción

Prospecto

Nombre del Contacto

Correo

Notas

Interés para armarios



Interés para libreros



Interés genérico

Ikeo





Aeki

Ltd.

Lucy Mc-Gregor

Pieter

johnson




Mark

Linton

pj@ikeo.com





Una dirección de correo electrónico que usted puede usar

lucy@gmail.com

Interés para armarios en cantidades más grandes (100 unidades / mes).



Aeki LDT le gustaría vender nuestros estantes pero no tienen ningún lugar de almacenamiento, por lo que sería exclusivamente de orden.


Sra. McGregor está buscando una plataforma de 100 cm. Prepare un presupuesto.

Él tiene que dar seguimiento a estos prospectos.

Caso - Creación de iniciativas en un evento promocional
05:50

4.5.2. Convirtiendo una iniciativa a una oportunidad real

Una semana más tarde, María recibe una llamada de Aeki Ltd. Ellos estan intereados en comprar al alrededor de $ 50.000 en productos.

Según el director general de Aeki, la oportunidad tiene una probabilidad del 75%. Para las ventas esperadas mayores a $ 20.000, María debe escalar la oportunidad a Lucas (Jefe de Ventas).

Entonces, Lucas debe organizar una reunión con el contacto del cliente (Mark Linton) con el fin de negociar los términos y condiciones. Él desea agendar la reunión para la próxima semana. Generalmente se designa un plazo de dos semanas para la negociación.

La dirección de las oficinas de Aeki es: Av. Libertad 1054, Los Angeles.

Caso - Convirtiendo una iniciativa a una oportunidad real
07:23

4.5.3. Eficiencia CRM

Finalmente, Lucas desea verificar la eficiencia del equipo de ventas a través de:

  • Evaluación del tiempo medio requerido para responder una petición del cliente
  • Determinar el número de prospectos creados por cada vendedor.
Caso - Eficiencia CRM
02:32

4.5.4. Integración del correo con los prospectos

Lucas está convencido por las características del CRM y quiere ir un paso más allá. Él confía en que el número de prospectos crecerá en un futuro próximo gracias a la tendencia del mercado. Por lo tanto, le gustaría configurar una única dirección de correo electrónico para que los prospectos se comuniquen con la empresa. Además, le gustaría integrar directamente estos mensajes con Odoo.


Usted va a hacer el papel de un nuevo cliente. Usted está interesado en un estante producido por Cubic S.R.L y envía un correo electrónico a una cuenta de correo que puedas configurar en el Odoo, por ejemplo test@training.odo.pw, con el fin de obtener mayor información acerca del producto (precio, detalles de la entrega, etc.).
Caso - Integración del correo con los prospectos
12:31

4.5.5. Acciones automatizadas

Lucas le gustaría asignar automáticamente las nuevas iniciativas que le llegan a Tomás y por defecto establecerse a sí mismo como un seguidor principal del sistema. ¿Cómo puede configurar esto?

Tip:

Características técnicas: Permiso de acceso específicamente vinculado a la configuración y la personalización de Odoo. Se añaden muchos menús ocultos utilizados para configurar las funciones avanzadas de Odoo. este grupo se debe agregar a sólo si el usuario es administrador.

Reglas de acciones automatizadas: Permite definir acciones automatizadas para cualquier objeto en función de determinadas condiciones. Para crear una acción automatizada, el usuario necesita el permiso de “características técnicas”. Luego, ir a “Configuración > Técnico > Automatización > Acciones automatizadas” para crear sus propias acciones automatizadas.

Ejemplos:

  • Una Iniciativa creada por un usuario específico puede configurarse automáticamente a un equipo de ventas específico.
  • Una oportunidad que todavía tiene el estado "pendiente" después de 14 días puede desencadenar un recordatorio por correo electrónico automático.
  • Algunos usuarios se pueden configurar como seguidores por defecto para los registros específicos.

Esta función se ofrece como una dependencia de la aplicación CRM (se instala automáticamente al instalar el CRM).

Caso - Acciones automatizadas
07:11

4.5.6. Integración con Linkedin

Hoy en día, muchas personas utilizan LinkedIn para compartir su experiencia laboral. Esta red de profesionales permite encontrar datos importantes sobre millones de empleadores y empleados en todo el mundo. La integración de LinkedIn con Odoo puede resultar muy útil al rellenar los formularios de contactos.

A Nick le gustaría importar información de LinkedIn con el fin de enriquecer la base de datos de contactos en Odoo. El quiere probar la función de LinkedIn para un nuevo cliente y sus principales contactos.
Caso - Integración con Linkedin
10:09
+
Gestión de Ventas
1 Lecture 31:17

5.5. Caso de estudio

Cubic S.R.L vende productos y servicios a minoristas de muebles de madera (retail) y clientes finales.

El producto estrella de la compañía es una estantería que tiene dos modelos diferentes:

  • Estante 100 cm
  • Estante 200 cm

Cubic S.R.L tiene que ser capaz de:

  • Registrar las solicitudes de venta de clientes.
  • Generar órdenes en base a solicitudes de los clientes finales.
  • Planificar las entregas de productos / servicios y llevarlas a cabo;
  • Generar facturas en base a pedidos y entregas de una manera fácil.

Vamos a ver cómo la aplicación de venta de Odoo puede satisfacer estas necesidades.

Gestión de ventas
31:17
+
CRM y Gestión de Ventas
1 Lecture 01:30

6.3. Caso de estudio

En Cubic S.R.L, la relación con el cliente y los procesos de venta son gestionados por el mismo departamento. Por lo tanto, la empresa necesita una solución integrada para manejar estas dos áreas y garantizar un flujo de trabajo continuo.

6.3.1. De una oportunidad a una orden de venta

Volvamos a la negociación con Aeki Ldt. La reunión marcha bien y Mark Linton pide una primera cita (30 Estantes 200 cm). María se encarga de esta tarea. Por lo tanto, Lucas debe comunicar la información pertinente a ella para crear la oferta y luego enviarlo al cliente.

Dos días más tarde, se recibe la confirmación de Aeki pero la cantidad es mayor que lo que se acordó: 35 Estantes en lugar de 30. Aeki también se comunica a la dirección de entrega de sus pedidos y el gerente de este departamento: Tim McCarty, Avenida 635, Los Angeles - CA 90002. Los productos se envían a esta dirección y la factura se envía una semana después.

6.3.2. Recepción de Reclamaciones:

El día después de la entrega, Tim McCarty (de Aeki Ltd) envía un correo electrónico de reclamación de maria@YOUR_ONLINE_INSTANCE_NAME.my.openerp.com. El cliente no está satisfecho con la calidad de algunos artículos. Puede ser que hayan sufrido daños durante el transporte. Esta petición parece bastante urgente. Nuevos productos deben ser enviados a la tienda de Aeki dentro de unos días. Tim McCarty pide ser contactado antes del viernes. María tiene que comprobar el mensaje y registrar la reclamación. Ella tiene que responder al cliente tan pronto como sea posible con el fin de calificar mejor la demanda. De hecho, no se menciona el número de unidades dañadas.

6.3.3. Gestión de Reclamaciones:

Permite hacer un seguimiento a las reclamaciones de sus clientes y quejas. Vaya a Configuración> Configuración > Ventas y en Servicio de ventas en la sección de Servicio de Post-Venta elegir la opción Gestionar reclamaciones de clientes para instalar la función. Un nuevo menú aparece ahora en Ventas.

6.3.4. Seguimiento de Reclamación:

María pide a Tim McCarty para describir mejor el daño (número de unidades implicadas, nivel de daño, etc). Tim responde después de unos minutos: 12 unidades son inutilizables debido a los paneles rotos.

CRM y gestión de ventas
01:30
+
Configuración y Control Acceso
1 Lecture 03:56

8.4. Caso de estudio

8.4.1. Crear Usuario

Crear un nuevo usuario usando otra dirección de correo electrónico personal (diferente de la que utilizó para crear la base de datos).

Este nuevo usuario necesita tener los siguientes derechos de acceso:

  • Ventas / Ver todas las Iniciativas.
  • Recursos Humanos / Empleado.
  • Para definir la contraseña, abra el enlace enviado por OpenERP a su dirección de correo electrónico.

    8.4.2. Crear derechos de acceso específicos

    Lucas quiere tener reglas estrictas para mantener la lista de contactos en OpenERP. Nadie más que él debe ser capaz de eliminar contactos en OpenERP. Por lo tanto, le pide a Nick para configurar los derechos de acceso en consecuencia.

    8.4.2. Configurar funciones para usuarios específicos

    Si usted ha hecho los ejercicios de gestión de ventas antes, todos los usuarios de venta ahora son capaces de añadir un descuento en las líneas de órdenes de venta. Lucas quiere restringir esta habilidad. A partir de ahora, sólo Lucas y María deben ser capaces de dar descuentos. Asegúrese de que ellos son los únicos que tienen este derecho.

    Control de acceso
    03:56
    +
    Importación y Exportación de Datos
    0 Lectures 00:00
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    Gestión de Compras
    1 Lecture 23:31

    Gestión de Compras

    10.1. Tópicos cubiertos

    • Proveedores
    • Productos
    • Solicitudes de Presupuestos
    • Ordenes de compra
    • Control de facturas
      • Basado en facturas borrador
      • Basado en recepciones
    • Facturación
    • Envíos directos
    • Doble validación en las compras
    • Licitaciones

    10.2. Beneficios empresariales

    La aplicación de gestión de compras permite a cualquier empresa controlar sus procesos de compra con el fin de:

    • Mejorar las negociaciones, volúmenes y precios basados en datos históricos.
    • Centralizar los datos para construir informes y estadísticas.
    • Definir un mecanismo de aprobación basado en monto máximo y/o en permisos de acceso
    • Controlar el proceso de facturación (permitir la comparación entre la orden que se emitió y la factura que se recibió).
    • Trabajar con las solicitudes de compra para solicitar cotizaciones a distintos proveedores y presentar presupuestos para un conjunto de productos y seleccionar el mejor proveedor.

    10.3. Conceptos

    • Contacto: Entidad (persona o empresa) que hace negocios (prospecto, cliente, proveedor, o incluso de los empleados de la empresa).
    • Producto: Producto almacenable (materia prima, producto terminado), consumible o servicio.
    • Proveedor: Contacto que le proporciona productos almacenables, consumibles y servicios.
    • Etiqueta: Categoría de contactos.

    10.4. Configuración y datos previos

    • Aplicaciones instaladas: Gestión de compras
    • Usuarios:
      • Nicolas Diaz (login: nicolas@cubic.com; password: n): Gerente de Compras, Warehouse Manager, Gerente de Contabilidad.
      • Lucas Sanz (login: lucas@cubic.com; password: l): usuario de Compra,Usuario de Almacén, Contabilidad de la Facturación y pagos.
    • Proveedores:
      • Wood y Wood Pecker
      • La Casa del Estante
    • Etiquetas de proveedores
    • Categorías de productos
    Gestión de compras
    23:31
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    About the Instructor
    Yury Oscar Tello
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    Instructor Oficial de Odoo, OpenERP y Consultor en Cubic ERP

    Yury Oscar Tello, es Magister en Administración Estratégica de Empresas (MBA) e Ingeniero de Sistemas con más de 17 años de experiencia. Ha realizado consultorías en varios países latinoamericanos y diversas instituciones públicas y privadas de los sectores finanzas, retail, alimentos, químico, servicios, metal mecánica entre otros, Pionero al implantar OpenERP en compañías sudamericanas. Además es empresario y activista del software libre.

    Socio fundador de Cubic ERP, OpenERP Certified Training Partner (CTP - Centro oficial de certificación OpenERP y Odoo) para America Latina. Implantando y desarrollando en OpenERP desde 2009. Mantiene las localizaciones de varios países, es top author en Odoo / Openerp y cuenta con más de 5 módulos incluidos en el release oficial de OpenERP. Además contribuye y participa activamente en las comunidades de OpenERP.

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