Zoho CRM Admin by SAGITAZ | Zoho Premium Partner

Nivel Administrador: Aprende de Técnicos Expertos del Premium Partner de ZOHO
Rating: 4.2 out of 5 (279 ratings)
5,245 students
Zoho CRM Admin by SAGITAZ | Zoho Premium Partner
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Al final de este curso, podrás utilizar correctamente Zoho CRM en el trabajo y explicar a otros lo que es y como funciona.
Combinación efectiva de enseñanzas en video, explicaciones claras de cómo y por qué, y amplios ejercicios prácticos para un aprendizaje efectivo
Metodología probada para obtener los conocimientos necesarios y lograr así un mejor empleo.
Cobertura integral de todas las responsabilidades que un administrador del sistema se espera que cumpla
Preparación de expertos para que usuarios no técnicos agreguen tecnología a sus trayectorias profesionales.

Requirements

  • No se requiere ningún conocimiento previo de Zoho.
  • Puedes registrarse en nuestro sitio web de SAGITAZ y obtener una cuenta gratuita de Zoho CRM.
Description

¿Qué es Zoho CRM?

¿Te preguntas por qué tantas empresas buscan personas que tienen la habilidad de usar esta herramienta? ¿Cómo lo usan? ¿Es una tecnología que te gusta tanto como para embarcarte en una carrera como Administrador del Sistema altamente remunerado, Consultor, Startup o negocio consolidado?

Zoho CRM es una poderosa aplicación en la nube con la cual puedes gestionar todo tu equipo de ventas, correos electrónicos, documentación, llamadas, etc. y puedes integrarlo con otras aplicaciones Zoho y plataformas de terceros a través de plataformas como Zapier o utilizando su avanzada API.

Aumenta tus ventas y tus ingresos con esta formación fácil de seguir y entender.

En este curso aprenderás las respuestas a todas estas preguntas, y lograrás la capacidad de presentarte con confianza como alguien que sabe utilizar esta herramienta de negocio popular. Si ya estás trabajando en una empresa que tiene Zoho, finalmente aprenderás a aplicar las mejores prácticas para sacar el máximo provecho de la herramienta y facilitar tu vida laboral e incluso ayudarte a obtener un aumento.

Si estás considerando buscar una nueva carrera que pueda aumentar tus ingresos y tener una excelente seguridad laboral, incluso durante las recesiones, entonces este curso es la base que necesitas para dominar Zoho CRM con éxito en tu negocio o de otras personas. Estos nuevos conocimientos te servirán tanto para el desempeño laboral como para los aumentos de ventas. Los ingresos de nuestra empresa se duplicaron en sólo 7 meses después de que aprendimos a usar correctamente Zoho CRM. Inmediatamente nos dimos cuenta de que queríamos especializarnos en personalizar el sistema, no solo ser usuarios.

Sea cual sea tu situación, este curso te dará la oportunidad de desarrollar competencias con una herramienta de tecnología de negocios omnipresente, Zoho CRM.

Otras cosas que debes saber acerca de este curso:

  • Este curso fue creado por Formadores Expertos y Zoho Product Managers de SAGITAZ | Zoho Premium Partners, que tratan con cientos de clientes cada semana, por lo que tienen un conocimiento impresionante del ecosistema de Zoho y su negocio de ventas y utiliza una Metodología de Aprendizaje Avanzado para garantizar un aprendizaje efectivo.

  • Este es un curso es muy completo con más de 200 unidades de vídeo que suman más de 10 horas de tiempo de aprendizaje de alta calidad. Dependiendo de tu ritmo, el tiempo y las habilidades que tengas, te podrá llevar de una a unas pocas semanas completar este curso trabajando en el por las tardes, después del trabajo o en tus tiempos disponibleslibres

  • Este curso fue creado por Zenith Business School, la unidad de negocios de formación de SAGITAZ Corporation. Una empresa internacional 100% orientada a Zoho.

  • Somos expertos en formación y desarrollo de aplicaciones Zoho con más de 1000 proyectos implementados en más de 25 países.

  • Alrededor de 10 personas han trabajado más de un año para crear este curso. Administradores de proyectos Zoho CRM, desarrolladores, creativos, instructores, etc, por lo que hay una cantidad impresionante de tiempo y conocimientos expertos inyectados en este curso.

(Busca en Google "Zoho formación" y verás que lideramos este tema.) También estamos  registrados como Zoho Premium Partners, y Partners de Consultoría, y hemos entrenado literalmente a cientos de nuevos usuarios como tú. Sabemos que no importa lo poco que sepas ahora, puedes aprender a usar este CRM si estás dispuesto a hacer el esfuerzo.

Si necesitas acceder a un Zoho CRM para hacer los ejercicios y tu empresa actual no tiene Zoho, puedes registrarte en Zoho CRM directamente en nuestro sitio web SagitaZ: sagitaz(.)com completamente GRATIS. Si estás pensando en comprar Zoho en tu empresa,también puedes obtener una prueba gratuita de 30 días.

Acerca de nosotros: Zenith Business School

Somos una empresa de formación online profesional y empresarial.

Visita nuestro sitio web zenith.school para obtener más información sobre nuestros programas de posgrado de formación universitaria. 

Actualmente ofrecemos tres posgrados universitarios:

  • Zoho Sales & Marketing

  • Zoho Creator

  • Zoho Finance

A estos cursos, donde se expende una certificación oficial, podrás también acceder aunque no tengas formación universitaria alguna, en cuyo caso se expenderá un certificado de aprovechamiento ("Certificate of achievement").

También puedes consultar nuestros servicios de software y consultoría y por cierto, tenemos un impresionante blog en el que publicamos artículos de Zoho y Business Development diariamente.

Esperamos que disfrutes este curso y aprendas mucho en el proceso, y, así, decidas también tomar algunos de nuestros otros cursos. Asegúrate de leer siempre los anuncios de nuestros cursos, para que no  te pierdas las promociones especiales que ofrecemos en otros cursos, así como saber cuándo agregamos material nuevo a este curso.

Convierte la curiosidad hacia esta herramienta en una profesión aprendiendo lo que es, qué hacer con ella y cómo usarla con éxito.

¿Listo? ¡Vamos! Una gran carrera y muchas ventas te están esperando.

Who this course is for:
  • Cualquiera que desee aprovechar Zoho CRM al máximo.
  • Aquellos que quieran aprender a dominar clientes potenciales, clientes y oportunidades
  • Empresas que quieren aumentar sus ventas mediante una mejor gestión de la información de los clientes
  • Administradores de empresas que realmente quieran descubrir cómo utilizar correctamente un CRM
Course content
12 sections208 lectures8h 47m total length
  • Descubre todo lo que puedes aprender en este curso
    01:05
  • Creación de Leads
    02:30
  • Edición de un Lead
    02:32
  • Clonar Leads
    01:42
  • Eliminación de Leads
    01:31
  • Asociar Leads
    02:42
  • Conversión de Leads
    02:15
  • Convertir Leads de modo masivo
    02:23
  • Convertir Leads de modo masivo aplicando criterios
    02:29
  • Automatizar la conversión de Leads
    03:12
  • Crear una Cuenta
    02:27
  • Editar una Cuenta
    01:43
  • Clonar Cuentas
    01:50
  • Eliminar Cuentas
    01:56
  • Asociar Cuentas
    02:15
  • Gestionar Cuentas Miembro
    02:13
  • Crear Contactos
    02:36
  • Editar Contactos
    01:54
  • Clonar Contactos
    02:01
  • Eliminar Contactos
    01:34
  • Asociar Contactos
    01:52
  • Crear Oportunidades
    02:20
  • Editar una Oportunidad
    01:50
  • Clonar una Oportunidad
    01:43
  • Eliminar una Oportunidad
    01:43
  • Asociar una oportunidad
    02:28
  • Big Deal Alert
    02:07
  • Configuración de pronósticos
    02:10
  • Pronósticos en base a roles
    03:15
  • Visualización de pronósticos
    03:50
  • Pronósticos basados en territorios
    02:39
  • ¿Qué es el módulo de Fuentes?
    02:28
  • Fuentes y creación de grupos
    03:01
  • Reglas de seguimiento automático
    03:14
  • Gestionar carpeta de documentos
    02:42
  • Cargar documentos
    02:58
  • Actividades: diferencias entre Tarea, Evento y Llamada
    03:15
  • Crear tareas asociadas a un registro
    03:39
  • Crear tareas no asociadas a un registro
    03:47
  • Repetición de Actividades
    03:12
  • Crear llamadas asociadas a un registro
    03:41
  • Crear llamadas no asociadas a un registro
    02:48
  • Eliminación de Actividades
    03:14
  • Calendario en CRM
    03:30
  • Cambiar preferencias del calendario
    01:44
  • Crear Eventos asociados a un registro
    03:04
  • Crear Eventos no asociados a un registro
    02:34
  • Crear Campañas
    04:02
  • Editar Campañas
    02:07
  • Clonar Campañas
    01:31
  • Asociar Campañas a otros registros
    01:56
  • Asociar Contactos o Leads a una Campaña
    02:56
  • Asociar Contactos o Leads a una Campaña mediante una importación
    02:42
  • Configuración personal
    01:47
  • Añadir una foto en Zoho CRM
    01:31
  • Otros ajustes: Temas
    01:34
  • Otros ajustes: Formato Nombre
    01:32
  • Gestión de IP de acceso
    01:50
  • Configuración de la cuenta
    01:53
  • Configurar el año fiscal
    01:34
  • Configurar el horario de atención
    01:40
  • Gestión de monedas
    01:50
  • Añadir usuarios
    02:19
  • Reinvitar usuarios
    02:20
  • Activar y desactivar usuarios
    02:38
  • Eliminar perfiles
    01:24
  • Editar y eliminar roles
    01:41
  • Crear roles
    02:08
  • Crear perfiles
    02:17
  • Control de permisos
    05:23
  • Configurar los permisos de los enlaces
    01:33
  • Configurar los permisos de los campos
    02:41
  • Asociar usuarios a perfiles
    01:52
  • Asignar roles a usuarios
    01:46
  • Crear grupos
    02:41
  • Reglas de uso compartido de datos
    02:21
  • Reglas de uso compartido de datos en el plan Enterprise
    02:31
  • Crear reglas de uso compartido de datos
    02:38
  • ¿Qué son los territorios?
    01:59
  • Crear territorios
    02:37
  • Gestionar subterritorios
    02:27
  • Asignar cuentas a territorios
    02:25
  • Asignar oportunidades a territorios
    02:15
  • Deshabilitar la gestión de territorios
    01:59
  • Configuración de pestaña de Inicio
    03:15
  • Administrar módulos de Zoho CRM
    01:59
  • Renombrar módulos
    01:46
  • Personalización del diseño de módulos
    03:19
  • Previsualización de módulos
    01:35
  • Creación de módulos
    02:39
  • Grupos de pestañas
    02:03
  • Pestañas web
    01:57
  • Campos personalizados: texto, teléfono y correo electrónico
    04:15
  • Campos personalizados: lista de selección simple y múltiple
    03:50
  • Campos personalizados: multilínea y numeración automática
    03:20
  • Campos personalizados: casilla de verificación, fecha y moneda
    03:19
  • Crear campos de tipo buscar
    01:52
  • Crear campos de fórmula
    03:33
  • Asignación de campos
    02:33
  • Asignación de campos de dependencia
    02:32
  • Asignación fase-probabilidad
    03:29
  • Asignación de roles de contacto
    02:47
  • Personalización de las tasas de impuestos
    01:33
  • Campo de términos y condiciones
    01:55
  • Crear campos desde presupuestos
    01:43
  • Asignación de campos para los módulos de facturación
    01:51
  • Personalización de Tarjeta Comercial
    01:43
  • Añadir foto a un contacto
    01:35
  • Organizar detalles de página
    02:14
  • Personalizar lista relacionada
    02:45
  • Vistas personalizadas
    04:09
  • Edición de vistas personalizadas
    02:22
  • Diseño de búsqueda
    02:35
  • Establecer Vistas predeterminadas
    02:16
  • Check para evitar duplicados
    03:27
  • Crear enlaces
    02:21
  • Crear carpetas de plantillas de email
    02:30
  • Funcionalidad de las plantillas de correo electrónico
    02:43
  • Creación de plantillas de correo electrónico
    04:13
  • Editar plantillas de email
    03:13
  • Crear plantillas de combinación de correo
    03:08
  • Enviar plantillas de combinación de correo
    02:03
  • Crear carpetas de plantillas de inventario
    02:15
  • Crear/Editar plantillas de inventario
    03:01
  • Creación de carpetas de Informes
    02:54
  • Creación de Informes
    03:36
  • Editar y eliminar Informes
    04:06
  • Programar Informes
    03:04
  • Crear gráfico para tableros
    02:22
  • Límites de importación
    04:11
  • Importación e historial de importación
    04:50
  • Exportación de datos
    02:31
  • Copia de seguridad
    02:15
  • Reglas de flujo de trabajo
    03:42
  • Alertas de flujo de trabajo
    03:22
  • Tareas de flujo de trabajo
    03:02
  • Flujos de trabajo: acciones basadas en el tiempo
    03:02
  • Flujos de trabajo: campos de tipo fecha
    02:56
  • Flujos de trabajo: actualización de campo
    03:05
  • Configuración de formularios web
    04:57
  • Editar el formulario web
    01:42
  • Reglas de respuestas automáticas
    03:00
  • Configuración de respuestas automáticas
    01:42
  • Formulario de cancelación de la suscripción
    02:33
  • Configuración de procesos de aprobación
    03:35
  • Procesos de aprobación: aprobación del registro
    01:39
  • Procesos de aprobación: rechazo del registro
    02:22
  • Reglas de derivación de casos
    03:00
  • Crear reglas de asignación
    03:23
  • Añadir usuarios en CRM
    01:52
  • Contratar CRM Plus
    03:49
  • Acciones rápidas
    02:09
  • Actualización masiva de registros
    02:50
  • Eliminación masiva de registros
    02:34
  • Transferencia masiva de registros
    02:41
  • Envío masivo de emails a registros
    02:38
  • Añadir notas
    02:44
  • Adjuntar documentos
    03:03
  • Enviar correos electrónicos desde la ficha de registro
    01:57
  • Uso de la vista de Zoho Sheet
    03:59
  • Buscar y navegar entre registros y su última actividad
    02:30
  • Aprobación de registros
    03:00
  • Buscar y combinar registros
    02:32
  • Respuestas automáticas estáticas
    03:11
  • Respuestas automáticas dinámicas
    04:09
  • Diferencias entre una macro y una automatización
    02:52
  • Crear una macro
    02:08
  • Ejecutar una macro
    02:08
  • Gestión de macros
    01:33
  • Programar correos electrónicos masivos
    02:11
  • Deduplicar registros
    02:54
  • Almacenamiento y papelera de reciclaje
    02:17
  • Sincronización IMAP de cuentas de email
    03:00
  • Habilitar el add on de Zoho Mail
    02:50
  • Desactivas el add on de Zoho Mail
    01:28
  • BCC Dropbox
    01:59
  • Integración de cuentas vía POP
    03:08
  • Uso de Mail Magnet
    02:21

Instructor
Learn from Zoho Experienced Professionals
Zenith Business School
  • 4.0 Instructor Rating
  • 964 Reviews
  • 16,039 Students
  • 11 Courses

From the makers of the popular Zoho Creator University Degree

Zenith Busines School's founder started as a technology training specialist with a Master's concentration in Advanced Learning Methodology, and it shows in our approach to helping our clients succeed in the modern world of business. 

We are cloud technology implementation, optimization, integration and training consultants, with particular expertise in Business Process Optimization, Zoho CRM, Zoho Creator, Zoho ERP Cloud, Custom Zoho Creator Development, and Systems Integrations. We are registered consulting and/or integration Alliance and Premium partners of Zoho. We are experts in cloud technology and business process leveraging cloud technology, and in teaching it to adult learners effectively for on-the-job application. We look forward to being a part of your career success.