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Learn MoreM&A講座 基礎編
M&A講座 基礎編
Ｍ＆Ａの概要から戦略立案、バリュエーション、スキーム選定、交渉、デューデリジェンス、PMIまで一貫して習得できる集中講座
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Created byBRAIN TECH Academy
Last updated 3/2025
Japanese
What you'll learn
- M&Aの基礎的な内容について、戦略立案からPMIまで一貫した知識を習得する
- M&Aの戦略立案の方法を習得する
- M&Aにおけるバリュエーションの基礎的な内容と、活用方法を習得する
- M&Aにおけるデューデリジェンスの必要性と対応方法について習得する
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Course content
14 sections • 43 lectures • 3h 52m total length
- はじめに 15:28
M&Aプロセスの基本と成功に導く重要な要素を理解する
本コースでは、M&Aの基本的な流れと各段階での重要な要素について学びます。M&Aは単なるビジネス取引ではなく、企業の未来を左右する戦略的プロセスであり、成功にはプロセス全体の深い理解が必要です。買収の戦略立案、ターゲット企業の選定、デューデリジェンス、契約交渉、クロージング、統合までの各ステップで求められる課題と戦略を紹介し、失敗を避けるためのリスク管理と効率的な進行方法について解説します。
さらに、本コースではM&Aの時間管理の重要性、無駄なコストや時間を削減するためのスキル、そして成功率を高めるための効率的なプロセス進行を学びます。M&Aには多様な専門知識が求められ、プロジェクトを進行するチームワークの重要性も強調されます。M&Aプロセスを成功させるためのチームビルディングや効果的なリーダーシップのアプローチについても詳しく掘り下げます。
このコースで身につくスキル
受講者は以下の知識とスキルを習得できます：
M&Aプロセスの全体像と各ステップの理解：戦略立案から統合までの流れを把握し、各段階での目的や課題に応じた適切な行動が取れるようになります。
リスク管理と効率化スキル：機会損失を最小限に抑えるためのリスク管理と時間・コストの効率的な使い方を学び、効果的なM&Aを実現する基盤を築きます。
効果的なチームビルディング：M&Aに必要なチームワークの役割分担と協力の仕方、プロジェクト成功に向けたメンバー間のコミュニケーションやリーダーシップの基本を習得します。
M&Aに必須の基礎知識：経営戦略、会計、ファイナンス、法律、税務など、M&Aの遂行に欠かせない多岐にわたる基礎知識を理解し、より有利な条件で取引を進めるための実践力を養います。
この章を通じて、受講者はM&Aの全体像と成功に必要な要素を広く理解し、実務に応用できるスキルを身につけ、戦略的かつ効率的なM&A遂行のための基盤を築くことができます。
- はじめに 28:33
M&Aプロセスの基本と成功に導く重要な要素を理解する
本コースでは、M&Aの基本的な流れと各段階での重要な要素について学びます。M&Aは単なるビジネス取引ではなく、企業の未来を左右する戦略的プロセスであり、成功にはプロセス全体の深い理解が必要です。買収の戦略立案、ターゲット企業の選定、デューデリジェンス、契約交渉、クロージング、統合までの各ステップで求められる課題と戦略を紹介し、失敗を避けるためのリスク管理と効率的な進行方法について解説します。
さらに、本コースではM&Aの時間管理の重要性、無駄なコストや時間を削減するためのスキル、そして成功率を高めるための効率的なプロセス進行を学びます。M&Aには多様な専門知識が求められ、プロジェクトを進行するチームワークの重要性も強調されます。M&Aプロセスを成功させるためのチームビルディングや効果的なリーダーシップのアプローチについても詳しく掘り下げます。
このコースで身につくスキル
受講者は以下の知識とスキルを習得できます：
M&Aプロセスの全体像と各ステップの理解：戦略立案から統合までの流れを把握し、各段階での目的や課題に応じた適切な行動が取れるようになります。
リスク管理と効率化スキル：機会損失を最小限に抑えるためのリスク管理と時間・コストの効率的な使い方を学び、効果的なM&Aを実現する基盤を築きます。
効果的なチームビルディング：M&Aに必要なチームワークの役割分担と協力の仕方、プロジェクト成功に向けたメンバー間のコミュニケーションやリーダーシップの基本を習得します。
M&Aに必須の基礎知識：経営戦略、会計、ファイナンス、法律、税務など、M&Aの遂行に欠かせない多岐にわたる基礎知識を理解し、より有利な条件で取引を進めるための実践力を養います。
この章を通じて、受講者はM&Aの全体像と成功に必要な要素を広く理解し、実務に応用できるスキルを身につけ、戦略的かつ効率的なM&A遂行のための基盤を築くことができます。
- はじめに 36:05
M&Aプロセスの基本と成功に導く重要な要素を理解する
本コースでは、M&Aの基本的な流れと各段階での重要な要素について学びます。M&Aは単なるビジネス取引ではなく、企業の未来を左右する戦略的プロセスであり、成功にはプロセス全体の深い理解が必要です。買収の戦略立案、ターゲット企業の選定、デューデリジェンス、契約交渉、クロージング、統合までの各ステップで求められる課題と戦略を紹介し、失敗を避けるためのリスク管理と効率的な進行方法について解説します。
さらに、本コースではM&Aの時間管理の重要性、無駄なコストや時間を削減するためのスキル、そして成功率を高めるための効率的なプロセス進行を学びます。M&Aには多様な専門知識が求められ、プロジェクトを進行するチームワークの重要性も強調されます。M&Aプロセスを成功させるためのチームビルディングや効果的なリーダーシップのアプローチについても詳しく掘り下げます。
このコースで身につくスキル
受講者は以下の知識とスキルを習得できます：
M&Aプロセスの全体像と各ステップの理解：戦略立案から統合までの流れを把握し、各段階での目的や課題に応じた適切な行動が取れるようになります。
リスク管理と効率化スキル：機会損失を最小限に抑えるためのリスク管理と時間・コストの効率的な使い方を学び、効果的なM&Aを実現する基盤を築きます。
効果的なチームビルディング：M&Aに必要なチームワークの役割分担と協力の仕方、プロジェクト成功に向けたメンバー間のコミュニケーションやリーダーシップの基本を習得します。
M&Aに必須の基礎知識：経営戦略、会計、ファイナンス、法律、税務など、M&Aの遂行に欠かせない多岐にわたる基礎知識を理解し、より有利な条件で取引を進めるための実践力を養います。
この章を通じて、受講者はM&Aの全体像と成功に必要な要素を広く理解し、実務に応用できるスキルを身につけ、戦略的かつ効率的なM&A遂行のための基盤を築くことができます。
- はじめに 47:59
M&Aプロセスの基本と成功に導く重要な要素を理解する
本コースでは、M&Aの基本的な流れと各段階での重要な要素について学びます。M&Aは単なるビジネス取引ではなく、企業の未来を左右する戦略的プロセスであり、成功にはプロセス全体の深い理解が必要です。買収の戦略立案、ターゲット企業の選定、デューデリジェンス、契約交渉、クロージング、統合までの各ステップで求められる課題と戦略を紹介し、失敗を避けるためのリスク管理と効率的な進行方法について解説します。
さらに、本コースではM&Aの時間管理の重要性、無駄なコストや時間を削減するためのスキル、そして成功率を高めるための効率的なプロセス進行を学びます。M&Aには多様な専門知識が求められ、プロジェクトを進行するチームワークの重要性も強調されます。M&Aプロセスを成功させるためのチームビルディングや効果的なリーダーシップのアプローチについても詳しく掘り下げます。
このコースで身につくスキル
受講者は以下の知識とスキルを習得できます：
M&Aプロセスの全体像と各ステップの理解：戦略立案から統合までの流れを把握し、各段階での目的や課題に応じた適切な行動が取れるようになります。
リスク管理と効率化スキル：機会損失を最小限に抑えるためのリスク管理と時間・コストの効率的な使い方を学び、効果的なM&Aを実現する基盤を築きます。
効果的なチームビルディング：M&Aに必要なチームワークの役割分担と協力の仕方、プロジェクト成功に向けたメンバー間のコミュニケーションやリーダーシップの基本を習得します。
M&Aに必須の基礎知識：経営戦略、会計、ファイナンス、法律、税務など、M&Aの遂行に欠かせない多岐にわたる基礎知識を理解し、より有利な条件で取引を進めるための実践力を養います。
この章を通じて、受講者はM&Aの全体像と成功に必要な要素を広く理解し、実務に応用できるスキルを身につけ、戦略的かつ効率的なM&A遂行のための基盤を築くことができます。
- M&A戦略の立案7:44
この章では、企業の成長や競争優位の確保においてM&A（合併・買収）がどのように重要な役割を果たすかについて学び、M&Aを単なる手段ではなく、戦略的な成長ツールとして効果的に活用する方法に焦点を当てます。まず、M&Aの基本的な考え方やその必要性を理解し、次に成功を目指した具体的なM&A戦略の立て方について深く掘り下げていきます。この章を通して、M&Aを企業成長のためにどのように位置づけ、計画的に実行していくかについての知見を得られるでしょう。
この章を学び終えた後に身につくこと
M&Aの基本的な考え方やその重要性の理解
効果的なM&A戦略の策定手法の習得
M&Aを企業成長の戦略ツールとして活用するための視点
成功に導くための具体的な戦略的アプローチ
- ターゲット企業の選定と評価 15:17
この章では、M&Aにおけるターゲット企業の選定から持ち込み案件への対応までのプロセスを体系的に学びます。まず、広範な候補からターゲット企業を絞り込む戦略的な手法を解説し、評価基準や情報収集のポイントについて詳しく掘り下げます。また、外部機関からの案件の持ち込みに対する適切な対応手順についても取り上げ、M&A取引の成功率を高めるための実践的な知識を提供します。効果的な候補選定と案件対応により、最適なターゲット企業の選定と価値ある取引の実現を目指しましょう。
この章を学び終えた後に身につくこと
ターゲット企業を戦略的に選定するための情報収集と評価基準の理解
ロングリスト・ショートリスト作成を通した効果的なターゲット候補の絞り込みスキル
持ち込み案件における初期対応から交渉、入札プロセスへの対応手法
ノンネーム・シートやインフォメーション・メモランダム等、持ち込み案件の重要資料の活用方法
- ターゲット企業の選定と評価 25:05
この章では、M&Aにおけるターゲット企業の選定から持ち込み案件への対応までのプロセスを体系的に学びます。まず、広範な候補からターゲット企業を絞り込む戦略的な手法を解説し、評価基準や情報収集のポイントについて詳しく掘り下げます。また、外部機関からの案件の持ち込みに対する適切な対応手順についても取り上げ、M&A取引の成功率を高めるための実践的な知識を提供します。効果的な候補選定と案件対応により、最適なターゲット企業の選定と価値ある取引の実現を目指しましょう。
この章を学び終えた後に身につくこと
ターゲット企業を戦略的に選定するための情報収集と評価基準の理解
ロングリスト・ショートリスト作成を通した効果的なターゲット候補の絞り込みスキル
持ち込み案件における初期対応から交渉、入札プロセスへの対応手法
ノンネーム・シートやインフォメーション・メモランダム等、持ち込み案件の重要資料の活用方法
- ファイナンシャル・アドバイザー(FA)の選定 17:58
この章では、M&Aにおいて重要な役割を担うファイナンシャル・アドバイザー（FA）の選定から契約までのプロセスについて学びます。FAは、企業成長を目指すM&Aの実行を多角的にサポートする専門家であり、その選定と報酬体系、契約内容の理解は、取引の成否を左右する重要な要素です。まずFAの具体的な役割を理解し、続いて報酬体系や選定基準、そしてアドバイザリー契約時の留意点を詳しく解説します。適切なFAの活用により、M&Aを確実に成功へと導く力を身につけましょう。
この章を学び終えた後に身につくこと
FAの役割と具体的な支援内容の理解
リテイナーフィーや成功報酬を含むFAの報酬体系についての知識
FA選定において重要となる実績やネットワーク、担当者の資質などの評価基準の理解
契約締結時の留意点、特に業務内容や報酬構造、免責条項、秘密保持に関する理解
M&A成功に向けたFAの選定・管理と契約の進め方
- ファイナンシャル・アドバイザー(FA)の選定 24:15
この章では、M&Aにおいて重要な役割を担うファイナンシャル・アドバイザー（FA）の選定から契約までのプロセスについて学びます。FAは、企業成長を目指すM&Aの実行を多角的にサポートする専門家であり、その選定と報酬体系、契約内容の理解は、取引の成否を左右する重要な要素です。まずFAの具体的な役割を理解し、続いて報酬体系や選定基準、そしてアドバイザリー契約時の留意点を詳しく解説します。適切なFAの活用により、M&Aを確実に成功へと導く力を身につけましょう。
この章を学び終えた後に身につくこと
FAの役割と具体的な支援内容の理解
リテイナーフィーや成功報酬を含むFAの報酬体系についての知識
FA選定において重要となる実績やネットワーク、担当者の資質などの評価基準の理解
契約締結時の留意点、特に業務内容や報酬構造、免責条項、秘密保持に関する理解
M&A成功に向けたFAの選定・管理と契約の進め方
- ファイナンシャル・アドバイザー(FA)の選定 36:21
この章では、M&Aにおいて重要な役割を担うファイナンシャル・アドバイザー（FA）の選定から契約までのプロセスについて学びます。FAは、企業成長を目指すM&Aの実行を多角的にサポートする専門家であり、その選定と報酬体系、契約内容の理解は、取引の成否を左右する重要な要素です。まずFAの具体的な役割を理解し、続いて報酬体系や選定基準、そしてアドバイザリー契約時の留意点を詳しく解説します。適切なFAの活用により、M&Aを確実に成功へと導く力を身につけましょう。
この章を学び終えた後に身につくこと
FAの役割と具体的な支援内容の理解
リテイナーフィーや成功報酬を含むFAの報酬体系についての知識
FA選定において重要となる実績やネットワーク、担当者の資質などの評価基準の理解
契約締結時の留意点、特に業務内容や報酬構造、免責条項、秘密保持に関する理解
M&A成功に向けたFAの選定・管理と契約の進め方
- ターゲット企業へのアプローチと初期分析 19:56
この章では、M&Aの初期段階で重要となる「ターゲット企業へのアプローチ方法」や「買収提案書の作成」、トップ同士の信頼関係の構築方法、そしてターゲット企業の初期分析について学びます。M&Aのプロセスをスムーズかつ効果的に進めるためには、初期の接触から提案内容、交渉の進め方に至るまで戦略的な準備が求められます。この章を通して、M&Aの成功に不可欠な基礎を身につけ、交渉を有利に進めるための実践的な方法を理解していきましょう。
この章を学び終えた後に身につくことターゲット企業への効果的なアプローチ手法の理解
双方にとってメリットのある買収提案書の作成スキル
トップ面談での信頼関係構築と共感ポイントの把握
財務、事業、リスクの各観点からのターゲット企業の初期分析手法
- ターゲット企業へのアプローチと初期分析 27:33
この章では、M&Aの初期段階で重要となる「ターゲット企業へのアプローチ方法」や「買収提案書の作成」、トップ同士の信頼関係の構築方法、そしてターゲット企業の初期分析について学びます。M&Aのプロセスをスムーズかつ効果的に進めるためには、初期の接触から提案内容、交渉の進め方に至るまで戦略的な準備が求められます。この章を通して、M&Aの成功に不可欠な基礎を身につけ、交渉を有利に進めるための実践的な方法を理解していきましょう。
この章を学び終えた後に身につくことターゲット企業への効果的なアプローチ手法の理解
双方にとってメリットのある買収提案書の作成スキル
トップ面談での信頼関係構築と共感ポイントの把握
財務、事業、リスクの各観点からのターゲット企業の初期分析手法
- バリュエーション・企業価値算定 17:38
この章では、M&Aにおいて欠かせない「企業価値算定（バリュエーション）」について学びます。企業価値の基礎的な考え方から、具体的な評価方法までを体系的に解説し、M&Aにおける意思決定に必要なスキルを養います。まず、企業価値の意義と株主・経営戦略への影響について理解を深め、続いて財務諸表の純資産や営業権の評価方法を詳しく学びます。さらに、マーケットアプローチ、インカムアプローチ、コストアプローチなど評価方法の違いや、支配権プレミアム・流動性ディスカウントの影響も解説し、実務に役立つ実践的なバリュエーション技術を身につけましょう。
この章を学び終えた後に身につくこと
企業価値の基本概念とその重要性の理解
純資産や営業権が企業価値に与える影響の理解
マーケット・インカム・コスト各アプローチの活用方法
コントロール・プレミアムや非流動性ディスカウントの影響の理解
評価アプローチ間の相関性と、それぞれの利点と限界
- バリュエーション・企業価値算定 25:13
この章では、M&Aにおいて欠かせない「企業価値算定（バリュエーション）」について学びます。企業価値の基礎的な考え方から、具体的な評価方法までを体系的に解説し、M&Aにおける意思決定に必要なスキルを養います。まず、企業価値の意義と株主・経営戦略への影響について理解を深め、続いて財務諸表の純資産や営業権の評価方法を詳しく学びます。さらに、マーケットアプローチ、インカムアプローチ、コストアプローチなど評価方法の違いや、支配権プレミアム・流動性ディスカウントの影響も解説し、実務に役立つ実践的なバリュエーション技術を身につけましょう。
この章を学び終えた後に身につくこと
企業価値の基本概念とその重要性の理解
純資産や営業権が企業価値に与える影響の理解
マーケット・インカム・コスト各アプローチの活用方法
コントロール・プレミアムや非流動性ディスカウントの影響の理解
評価アプローチ間の相関性と、それぞれの利点と限界
- バリュエーション・企業価値算定 35:39
この章では、M&Aにおいて欠かせない「企業価値算定（バリュエーション）」について学びます。企業価値の基礎的な考え方から、具体的な評価方法までを体系的に解説し、M&Aにおける意思決定に必要なスキルを養います。まず、企業価値の意義と株主・経営戦略への影響について理解を深め、続いて財務諸表の純資産や営業権の評価方法を詳しく学びます。さらに、マーケットアプローチ、インカムアプローチ、コストアプローチなど評価方法の違いや、支配権プレミアム・流動性ディスカウントの影響も解説し、実務に役立つ実践的なバリュエーション技術を身につけましょう。
この章を学び終えた後に身につくこと
企業価値の基本概念とその重要性の理解
純資産や営業権が企業価値に与える影響の理解
マーケット・インカム・コスト各アプローチの活用方法
コントロール・プレミアムや非流動性ディスカウントの影響の理解
評価アプローチ間の相関性と、それぞれの利点と限界
- バリュエーション・企業価値算定 46:43
この章では、M&Aにおいて欠かせない「企業価値算定（バリュエーション）」について学びます。企業価値の基礎的な考え方から、具体的な評価方法までを体系的に解説し、M&Aにおける意思決定に必要なスキルを養います。まず、企業価値の意義と株主・経営戦略への影響について理解を深め、続いて財務諸表の純資産や営業権の評価方法を詳しく学びます。さらに、マーケットアプローチ、インカムアプローチ、コストアプローチなど評価方法の違いや、支配権プレミアム・流動性ディスカウントの影響も解説し、実務に役立つ実践的なバリュエーション技術を身につけましょう。
この章を学び終えた後に身につくこと
企業価値の基本概念とその重要性の理解
純資産や営業権が企業価値に与える影響の理解
マーケット・インカム・コスト各アプローチの活用方法
コントロール・プレミアムや非流動性ディスカウントの影響の理解
評価アプローチ間の相関性と、それぞれの利点と限界
- 買収スキーム 15:55
この章では、M&Aにおいて重要な「買収スキームの選択」「会計・税務の基本」「株価変動分析」「法規制」など、多角的な実務知識を学びます。M&Aを成功に導くには、買収手法を適切に選び、企業価値を高めるための会計・税務処理や株価影響の予測が必要です。また、独占禁止法などの法的要件の理解と、実務における合併・株式譲渡・事業譲渡といった手法の詳細も網羅します。この章で基礎から応用までの知識を習得し、スムーズかつ戦略的なM&Aの推進力を養いましょう。
この章を学び終えた後に身につくこと
目的に応じた適切な買収スキームの選択基準と特徴の理解
M&A会計基準や税務処理に関する基礎知識の習得
現金対価・株式対価が株価に与える影響と分析スキル
法的要件（独占禁止法、届出規制など）とその実務対応
合併・株式譲渡・事業譲渡・会社分割などの具体的な手続き
- 買収スキーム 25:45
この章では、M&Aにおいて重要な「買収スキームの選択」「会計・税務の基本」「株価変動分析」「法規制」など、多角的な実務知識を学びます。M&Aを成功に導くには、買収手法を適切に選び、企業価値を高めるための会計・税務処理や株価影響の予測が必要です。また、独占禁止法などの法的要件の理解と、実務における合併・株式譲渡・事業譲渡といった手法の詳細も網羅します。この章で基礎から応用までの知識を習得し、スムーズかつ戦略的なM&Aの推進力を養いましょう。
この章を学び終えた後に身につくこと
目的に応じた適切な買収スキームの選択基準と特徴の理解
M&A会計基準や税務処理に関する基礎知識の習得
現金対価・株式対価が株価に与える影響と分析スキル
法的要件（独占禁止法、届出規制など）とその実務対応
合併・株式譲渡・事業譲渡・会社分割などの具体的な手続き
- 買収スキーム 33:52
この章では、M&Aにおいて重要な「買収スキームの選択」「会計・税務の基本」「株価変動分析」「法規制」など、多角的な実務知識を学びます。M&Aを成功に導くには、買収手法を適切に選び、企業価値を高めるための会計・税務処理や株価影響の予測が必要です。また、独占禁止法などの法的要件の理解と、実務における合併・株式譲渡・事業譲渡といった手法の詳細も網羅します。この章で基礎から応用までの知識を習得し、スムーズかつ戦略的なM&Aの推進力を養いましょう。
この章を学び終えた後に身につくこと
目的に応じた適切な買収スキームの選択基準と特徴の理解
M&A会計基準や税務処理に関する基礎知識の習得
現金対価・株式対価が株価に与える影響と分析スキル
法的要件（独占禁止法、届出規制など）とその実務対応
合併・株式譲渡・事業譲渡・会社分割などの具体的な手続き
- 買収スキーム 43:19
この章では、M&Aにおいて重要な「買収スキームの選択」「会計・税務の基本」「株価変動分析」「法規制」など、多角的な実務知識を学びます。M&Aを成功に導くには、買収手法を適切に選び、企業価値を高めるための会計・税務処理や株価影響の予測が必要です。また、独占禁止法などの法的要件の理解と、実務における合併・株式譲渡・事業譲渡といった手法の詳細も網羅します。この章で基礎から応用までの知識を習得し、スムーズかつ戦略的なM&Aの推進力を養いましょう。
この章を学び終えた後に身につくこと
目的に応じた適切な買収スキームの選択基準と特徴の理解
M&A会計基準や税務処理に関する基礎知識の習得
現金対価・株式対価が株価に与える影響と分析スキル
法的要件（独占禁止法、届出規制など）とその実務対応
合併・株式譲渡・事業譲渡・会社分割などの具体的な手続き
- 買収スキーム 53:19
この章では、M&Aにおいて重要な「買収スキームの選択」「会計・税務の基本」「株価変動分析」「法規制」など、多角的な実務知識を学びます。M&Aを成功に導くには、買収手法を適切に選び、企業価値を高めるための会計・税務処理や株価影響の予測が必要です。また、独占禁止法などの法的要件の理解と、実務における合併・株式譲渡・事業譲渡といった手法の詳細も網羅します。この章で基礎から応用までの知識を習得し、スムーズかつ戦略的なM&Aの推進力を養いましょう。
この章を学び終えた後に身につくこと
目的に応じた適切な買収スキームの選択基準と特徴の理解
M&A会計基準や税務処理に関する基礎知識の習得
現金対価・株式対価が株価に与える影響と分析スキル
法的要件（独占禁止法、届出規制など）とその実務対応
合併・株式譲渡・事業譲渡・会社分割などの具体的な手続き
- 買収スキーム 66:22
この章では、M&Aにおいて重要な「買収スキームの選択」「会計・税務の基本」「株価変動分析」「法規制」など、多角的な実務知識を学びます。M&Aを成功に導くには、買収手法を適切に選び、企業価値を高めるための会計・税務処理や株価影響の予測が必要です。また、独占禁止法などの法的要件の理解と、実務における合併・株式譲渡・事業譲渡といった手法の詳細も網羅します。この章で基礎から応用までの知識を習得し、スムーズかつ戦略的なM&Aの推進力を養いましょう。
この章を学び終えた後に身につくこと
目的に応じた適切な買収スキームの選択基準と特徴の理解
M&A会計基準や税務処理に関する基礎知識の習得
現金対価・株式対価が株価に与える影響と分析スキル
法的要件（独占禁止法、届出規制など）とその実務対応
合併・株式譲渡・事業譲渡・会社分割などの具体的な手続き
- 買収スキーム 73:29
この章では、M&Aにおいて重要な「買収スキームの選択」「会計・税務の基本」「株価変動分析」「法規制」など、多角的な実務知識を学びます。M&Aを成功に導くには、買収手法を適切に選び、企業価値を高めるための会計・税務処理や株価影響の予測が必要です。また、独占禁止法などの法的要件の理解と、実務における合併・株式譲渡・事業譲渡といった手法の詳細も網羅します。この章で基礎から応用までの知識を習得し、スムーズかつ戦略的なM&Aの推進力を養いましょう。
この章を学び終えた後に身につくこと
目的に応じた適切な買収スキームの選択基準と特徴の理解
M&A会計基準や税務処理に関する基礎知識の習得
現金対価・株式対価が株価に与える影響と分析スキル
法的要件（独占禁止法、届出規制など）とその実務対応
合併・株式譲渡・事業譲渡・会社分割などの具体的な手続き
- 買収スキーム 84:33
この章では、M&Aにおいて重要な「買収スキームの選択」「会計・税務の基本」「株価変動分析」「法規制」など、多角的な実務知識を学びます。M&Aを成功に導くには、買収手法を適切に選び、企業価値を高めるための会計・税務処理や株価影響の予測が必要です。また、独占禁止法などの法的要件の理解と、実務における合併・株式譲渡・事業譲渡といった手法の詳細も網羅します。この章で基礎から応用までの知識を習得し、スムーズかつ戦略的なM&Aの推進力を養いましょう。
この章を学び終えた後に身につくこと
目的に応じた適切な買収スキームの選択基準と特徴の理解
M&A会計基準や税務処理に関する基礎知識の習得
現金対価・株式対価が株価に与える影響と分析スキル
法的要件（独占禁止法、届出規制など）とその実務対応
合併・株式譲渡・事業譲渡・会社分割などの具体的な手続き
- M&Aの交渉 14:38
この章では、M&Aにおける「価格交渉」の核心部分に迫ります。交渉の基本理論から具体的な戦略まで、価格交渉を有利に進めるための重要なテクニックを体系的に解説します。まず、交渉において重要な「期待度」や「BATNA（交渉代替案）」の概念を理解し、交渉力を高めるポイントを学びます。次に、ゼロサム交渉とプラスサム交渉の戦術を具体例とともに解説し、最後に価格の上限・下限の設定や譲歩戦略など、実践的な価格交渉のスキルを習得します。
この章を学び終えた後に身につくこと
M&A交渉における基本的な交渉理論とその応用方法の理解
ゼロサム交渉とプラスサム交渉の違いと効果的な戦術の習得
価格交渉の設定、初期提示価格や譲歩の進め方に関する実践的なスキル
- M&Aの交渉 25:26
この章では、M&Aにおける「価格交渉」の核心部分に迫ります。交渉の基本理論から具体的な戦略まで、価格交渉を有利に進めるための重要なテクニックを体系的に解説します。まず、交渉において重要な「期待度」や「BATNA（交渉代替案）」の概念を理解し、交渉力を高めるポイントを学びます。次に、ゼロサム交渉とプラスサム交渉の戦術を具体例とともに解説し、最後に価格の上限・下限の設定や譲歩戦略など、実践的な価格交渉のスキルを習得します。
この章を学び終えた後に身につくこと
M&A交渉における基本的な交渉理論とその応用方法の理解
ゼロサム交渉とプラスサム交渉の違いと効果的な戦術の習得
価格交渉の設定、初期提示価格や譲歩の進め方に関する実践的なスキル
- 基本合意 16:37
この章では、M&Aにおいて重要な「基本合意」の役割とその実務対応について解説します。基本合意（LOIやMOUと称される）は、買い手と売り手が取引条件の大枠に合意することで、交渉の確度を高め、円滑な進行を図るための重要なプロセスです。本章では、基本合意の意義とそのメリット、さらに合意書に盛り込まれる具体的な項目や主要な論点について理解します。また、取引関係者への事前調整や、証券取引所での適時開示におけるリスク管理についても学びます。
この章を学び終えた後に身につくこと
基本合意（LOI/MOU）の役割と、その締結による交渉上のメリット
買収スキームや価格、独占交渉権など、合意書に含まれる主要な条件の理解
キーパーソンへの事前調整や情報開示のタイミングに関する戦略的な対応方法
証券取引所での適時開示とインサイダー取引リスクに関する実務的な知識
- 基本合意 25:58
この章では、M&Aにおいて重要な「基本合意」の役割とその実務対応について解説します。基本合意（LOIやMOUと称される）は、買い手と売り手が取引条件の大枠に合意することで、交渉の確度を高め、円滑な進行を図るための重要なプロセスです。本章では、基本合意の意義とそのメリット、さらに合意書に盛り込まれる具体的な項目や主要な論点について理解します。また、取引関係者への事前調整や、証券取引所での適時開示におけるリスク管理についても学びます。
この章を学び終えた後に身につくこと
基本合意（LOI/MOU）の役割と、その締結による交渉上のメリット
買収スキームや価格、独占交渉権など、合意書に含まれる主要な条件の理解
キーパーソンへの事前調整や情報開示のタイミングに関する戦略的な対応方法
証券取引所での適時開示とインサイダー取引リスクに関する実務的な知識
- デューデリジェンス(DD) 14:20
この章では、M&Aの成否を左右する「デューデリジェンス（DD）」について詳しく学びます。DDは、買収・合併におけるリスクと機会を明らかにし、交渉における意思決定のための重要な情報を提供するプロセスです。本章では、財務・法務・ビジネス・人事・ITといった各分野でのDDの重要な視点や役割を解説し、買収後の統合計画にどのように活かされるかについて掘り下げます。DDを通じて買収によるシナジーとリスクを評価し、リスクに対処するための知識を身につけましょう。
この章を学び終えた後に身につくこと
各分野におけるDDの役割とその重要な着眼点の理解
買収対象企業のリスク評価と、買収後の統合計画へのDDの活用方法
財務・法務・ビジネス・人事・IT分野でのリスク分析とシナジー効果の評価方法
DDで得た情報を基にしたリスクへの具体的な対処法
- デューデリジェンス(DD) 24:02
この章では、M&Aの成否を左右する「デューデリジェンス（DD）」について詳しく学びます。DDは、買収・合併におけるリスクと機会を明らかにし、交渉における意思決定のための重要な情報を提供するプロセスです。本章では、財務・法務・ビジネス・人事・ITといった各分野でのDDの重要な視点や役割を解説し、買収後の統合計画にどのように活かされるかについて掘り下げます。DDを通じて買収によるシナジーとリスクを評価し、リスクに対処するための知識を身につけましょう。
この章を学び終えた後に身につくこと
各分野におけるDDの役割とその重要な着眼点の理解
買収対象企業のリスク評価と、買収後の統合計画へのDDの活用方法
財務・法務・ビジネス・人事・IT分野でのリスク分析とシナジー効果の評価方法
DDで得た情報を基にしたリスクへの具体的な対処法
- デューデリジェンス(DD) 35:48
この章では、M&Aの成否を左右する「デューデリジェンス（DD）」について詳しく学びます。DDは、買収・合併におけるリスクと機会を明らかにし、交渉における意思決定のための重要な情報を提供するプロセスです。本章では、財務・法務・ビジネス・人事・ITといった各分野でのDDの重要な視点や役割を解説し、買収後の統合計画にどのように活かされるかについて掘り下げます。DDを通じて買収によるシナジーとリスクを評価し、リスクに対処するための知識を身につけましょう。
この章を学び終えた後に身につくこと
各分野におけるDDの役割とその重要な着眼点の理解
買収対象企業のリスク評価と、買収後の統合計画へのDDの活用方法
財務・法務・ビジネス・人事・IT分野でのリスク分析とシナジー効果の評価方法
DDで得た情報を基にしたリスクへの具体的な対処法
Requirements
- M&Aの経験は不要。必要なことを学習できます
Description
企業の未来を形づくるM&Aスキルを短期間でマスター
BRAIN TECH AcademyのM&A講座は、M&Aプロセス全般の知識と実務スキルを短期間で習得できるよう設計された包括的な学習プログラムです。企業の実務担当者がすぐに応用できる知識を、基礎から応用に至るまで体系的に学べるため、これからM&Aに携わる方、または実務の中で役立つスキルを効率よく学びたい方に最適です。コンテンツの作成には生成AIとプロフェッショナルの知見を活用し、最新の業界知識と実践に即した内容が反映されています。
わかりやすいアニメーション講義と生成AIによる精緻なコンテンツ
本講座は、アニメーションを用いた対話形式の講義スタイルを採用しています。講師と生徒の対談形式で内容が進行するため、複雑なM&Aのテーマが視覚的にわかりやすく、親しみやすい形で学習できます。また、生成AIの技術を活用して、膨大な情報を集約・精査し、プロのコンサルタントが監修した信頼性の高い講義内容に仕上げています。音声、ナレーション、アニメーション、映像が自動生成され、内容が常に実務に即した形で提供される点も大きな特徴です。
講座で学べる内容：M&Aプロセスの基礎から高度な応用まで
M&A講座は、M&Aに必要な知識を段階的に学べるようカリキュラムを構成しています。受講者は以下のような重要なM&Aトピックを網羅的に学ぶことができます：
M&Aの概要：M&Aの基本概念、プロセス全体の流れを理解し、必要な基礎知識を習得します。
戦略立案：企業価値を最大化するための戦略的なM&Aの計画方法について学びます。
バリュエーション（企業評価）：企業価値を評価する手法を学び、実務での応用方法を習得します。
スキーム選定：実際のM&A実施時に最適な手法を選ぶための指針を学びます。
交渉のポイント：交渉の際に必要なスキルや、実務での効果的な交渉術を解説します。
デューデリジェンス：買収先企業の財務・法務リスクを評価し、適切に調査を進めるための方法を学びます。
PMI（ポストマージャーインテグレーション/統合プロセス）：買収後の組織統合やシナジー効果の最大化を図るための知識を提供します。
Who this course is for:
- M&Aに初めて携わる人や、M&Aに興味があり将来的に行ってみたい人