Uso óptimo de CRM para instituciones

CRM

Created byJavier Garcia

Last updated 5/2021

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What you'll learn

Organizar a un equipo comercial con disciplina mediante un seguimiento constante a los aspirantes con la herramienta de HubSpot. Establecer el proceso para la inscripción del aspirante de acuerdo a los pasos que deben tomar. Escuchar y conocer lo que buscan en tu institución.

Course content

8 sections • 26 lectures • 1h 38m total length

Introducción1:14
¡Hola! Soy Javier García

Actualmente soy director general en Impactum Inbound Marketing, una agencia de crecimiento especializada en ayudar al sector educativo, de tecnología y B2B a generar crecimiento sostenido con inbound y consultoría en ventas y servicio.

Dejame contarte acerca de lo que veremos en este curso. ¿Estás listo?
¿Qué veremos?1:55
Más que un curso es un instructivo de como poder aprovechar el CRM de HubSpot al máximo.
Desde la herramienta más simple hasta las más complejas.
¿Conoces a tu alumno ideal?1:34
Es importante que identifiques el perfil de tu alumno ideal para que enfoques tus esfuerzos comerciales en atraerlos.
Te comparto una plantilla para que puedas responder las preguntas que te ayudarán a definirlo.

Creación de la cuenta3:58
El primer paso es la creación de tu cuenta en la plataforma de manera gratuita.
Agregar mi cuenta de correo electrónico4:45
Enlaza tu correo electrónico con la plataforma, te ayudará a automatizar varias acciones más adelante.
Agregar mi firma de correo electrónico4:12
Es importante personalizar tus correos con tu información, agregarla en todos los correos que mandes es muy sencillo.

Objetos, Contactos, Empresas y Negocios5:22
Aprender a diferenciar los objetos e identificarlos en la plataforma nos ayudará a entender como ubicarlos y trabajar con ellos.
Cada uno tiene acciones específicas y diferentes entre sí.
Como crear contactos, empresas y negocios5:34
Ahora que sabemos lo que son es muy importante saber como crear cada uno de ellos.
Propiedades2:45
Las propiedades nos ayudan a identificar información relevante acerca de nuestros contactos, empresas y negocios.
Timeline3:23
La línea de tiempo representa todos los procesos obligatorios por los que debe pasar nuestro prospecto.
Nos ayuda a identificar las áreas fuertes y de oportunidad que tiene nuestro equipo de ventas.
Relaciones entre los objetos2:34
¿Cómo es que todos los objetos se complementan entre sí?
Diferentes objetos puede generar confusión al momento de manejarlo y no recordar que se realizó en uno o en otro.
De la siguiente manera podemos visualizar y entenderlo todo.

El SMARKETING y las etapas de ciclo de vida de los contactos2:42
El departamento de marketing y ventas son una parte esencial para llegar a nuestros aspirantes y convertirlos en alumnos.
Te cuento como poder trabajar bien en conjunto con 3 etapas por parte de ambos departamentos.
En qué momento usar un negocio o contacto1:39
Diferenciar entre contacto y un negocio puede ser algo confuso, te explico la manera más sencilla para que conozcas la diferencia
Definiendo mi proceso comercial (Plantilla incluida)4:00
El proceso comercial en tu institución necesita ser claro y específico.
Te explico como definirlo y te comparto una plantilla gratuita para que puedas definirlo y completarlo.

Personalización de campos6:47
Una de las ventajas que tenemos en la plataforma de HubSpot es que podemos personalizar ciertos campos para nuestra comodidad y una mejor visualización.
Personalización de la captura de datos de contactos3:35
Incluso podemos personalizar la manera en capturar nuestros contactos acorde a las necesidades de nuestro colegio de esta manera.
Programar tareas de seguimiento2:34
Tener claro el siguiente paso y cuando se realizará nos ayuda a agilizar las cosas y dar un seguimiento constante y personalizado a nuestros aspirantes.
Es por eso la importancia del asignar las tareas en la plataforma

Creación de filtros de contactos y uso de propiedades en filtros3:28
El orden en es sumamente importante para gestionar las grandes cantidades de información.
Agregar propiedades en tablas y ordenarlas2:22
Podemos agregar la información importante en las áreas más visibles de nuestra pantalla.
Vista de embudo y vista de lista en negocios2:23
De esta manera podemos visualizar nuestro embudo y ver los resultados que hemos logrado cada cierto tiempo.
Explicación de algunas propiedades default útiles6:15
Aprovecha estas herramientas útiles para la automatización de tus actividades

Explicación de las 3 misiones3:51
Las 3 misiones son objetivos claros que debe tener el departamento de asesores para dar un seguimiento constante, fluido y personalizado.
Creación de filtros y propiedades que se usan6:39
Crear filtros y propiedades pueden ser creadas para facilitar aún más nuestra experiencia.
Uso de las 3 misiones en el día a día6:14
Una vez que entendemos las 3 misiones es importante saber como hacerlas en nuestras actividades diarias. Te cuento como plasmarlas en la plataforma

Requirements

Ser alguien constante, persistente y enfocado en resultados.

Description

El curso de CRM para instituciones educativas tiene como objetivo que el estudiante conozca, comprenda y aplique las funcionalidades que ofrece el modelo de gestión CRM, por medio de acciones claras y herramientas, con el fin de agilizar la inscripción de tus prospectos y diferenciarte de los competidores.

También identificarás tus prospectos potenciales y características de acuerdo a la información que aportan los clientes, para formar un seguimiento personalizado y aprendiendo de cada una de sus interacciones e intereses.

Aprende a utilizar el CRM de HubSpot acompañado de un proceso medible, realista y alcanzable.

Trabaja en equipo con el departamento para aumentar la productividad de la institución.

Utiliza herramientas digitales para la medición de resultados y el seguimiento en tiempo real de los prospectos.

- Conocerás el proceso de SMARKETING (Sales + Marketing) el cual consiste en integrar al equipo de ventas y marketing en la estrategia de generación de prospectos.
- Establecerás el proceso comercial de tu institución para la inscripción del aspirante de acuerdo a los pasos que debe tomar con un seguimiento constante y personalizado.

Adicional al contenido audiovisual este curso incluye:

2 Plantillas para tus correos de seguimiento
1 Plantilla para el desarrollo de tu proceso comercial
Plantilla para la identificación de tu buyer persona

¿Cómo saber si este curso es para mi?

Si respondes que si a una de las siguientes preguntas este curso podrá ayudarte.

¿Te encantaría llegar a la meta de inscritos este ciclo escolar?
¿Te interesaría superar a tu competencia y convertirte en la primera opción?
¿Quieres aumentar la demanda de tu institución?
¿Quieres que tú y tu equipo de admisiones tengan claridad y prioridades en sus actividades?
¿Quieres mejorar la comunicación con tu equipo de admisiones?
¿Quieres identificar a tus aspirantes potenciales?
¿Te gustaría convertir un interesado en un nuevo alumno con menor esfuerzo y en menor tiempo?
¿Te gustaría contar con un equipo de admisiones enfocado en acciones claras y específicas para llegar a la meta?

Who this course is for:

Integrantes de un equipo comercial, directores de escuelas, asesores de ventas y encargados del área de marketing.

Uso óptimo de CRM para instituciones

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Course content

Introducción3 lectures • 5min

Crear cuenta y configuración inicial3 lectures • 13min

Objetos5 lectures • 20min

Conceptos importantes en un proceso de venta3 lectures • 8min

Registro de actividades2 lectures • 9min

Personalización3 lectures • 13min

Filtros, tablas y propiedades4 lectures • 14min

Estructuración del CRM en base a las 3 misiones de ventas3 lectures • 17min

Requirements

Description

Who this course is for: