Nâng cao kỹ năng M&A, định giá, mô hình tài chính

Phần 1: Kiến thức và kỹ năng M&A dành cho Kế toán quản trị

Nội dung tập trung trang bị tư duy tài chính chiến lược và năng lực phân tích xuyên suốt vòng đời một thương vụ. Học viên được trang bị kiến thức về chiến lược M&A, tiêu chí lựa chọn mục tiêu, phân tích ngành và doanh nghiệp, đánh giá strategic fit, khả năng tạo giá trị và các rủi ro tiềm ẩn.

Về chuyên môn, chương trình tập trung vào FDD, phân tích báo cáo tài chính, chất lượng lợi nhuận, dòng tiền, vốn lưu động, nợ và các khoản mục bất thường; đồng thời trang bị phương pháp Business Valuation thông qua DCF, Multiples và các phương pháp định giá phù hợp. Học viên hiểu cách xây dựng mô hình tài chính, phân tích synergy, đánh giá NPV, IRR, phương án thanh toán và tác động của thương vụ đến lợi nhuận, dòng tiền và cấu trúc vốn.

Về kỹ năng, Kế toán quản trị có khả năng xác định vấn đề tài chính trọng yếu, phát hiện red flags, lượng hóa rủi ro, xây dựng kịch bản và hỗ trợ đàm phán. Sau giao dịch, học viên biết đánh giá kế hoạch PMI, theo dõi synergy realization, hiệu quả hoạt động và mức độ đạt mục tiêu đầu tư.

Phần 2: Chuẩn bị tài liệu M&A dành cho Kế toán quản trị

Nội dung tập trung trang bị cho Kế toán quản trị năng lực chuẩn bị, kiểm soát và phân tích bộ tài liệu tài chính phục vụ toàn bộ quá trình M&A, từ đánh giá mục tiêu đến thẩm định, đàm phán và hậu sáp nhập.

Học viên được hướng dẫn xây dựng M&A Information Pack, bao gồm hồ sơ doanh nghiệp, cơ cấu tổ chức, báo cáo tài chính, P&L, Balance Sheet, Cash Flow, ngân sách, Forecast và các chỉ tiêu KPI. Trọng tâm là chuẩn hóa dữ liệu, lập Financial Data Room, chuẩn bị các bảng phân tích doanh thu, chi phí, lợi nhuận, vốn lưu động, nợ vay, Capex và dòng tiền theo nhiều kỳ và nhiều đơn vị kinh doanh.

Chương trình cũng trang bị kỹ năng chuẩn bị Due Diligence Pack, Financial Analysis Pack và Management Presentation; xây dựng Quality of Earnings (QoE), Normalized EBITDA, Net Debt, Normalized Working Capital và các bridge analysis nhằm giải thích biến động tài chính và xác định các khoản mục bất thường.

Học viên được rèn luyện cách lập Valuation Model, Synergy Analysis, Scenario Analysis và Sensitivity Analysis, đồng thời chuẩn bị các tài liệu hỗ trợ đàm phán giá trị giao dịch và điều khoản tài chính.

Phần 3: Kỹ năng Mô hình Tài chính dành cho Kế toán quản trị

Nội dung Kỹ năng Mô hình Tài chính giúp Kế toán quản trị phát triển năng lực xây dựng, phân tích và vận hành các mô hình tài chính phục vụ lập kế hoạch, dự báo, đánh giá hiệu quả và ra quyết định chiến lược. Học viên được trang bị phương pháp thiết kế mô hình có cấu trúc, logic, linh hoạt và dễ kiểm soát trên Excel, từ việc chuẩn hóa dữ liệu đầu vào đến xây dựng các giả định và liên kết giữa P&L, Balance Sheet và Cash Flow.

Chương trình tập trung vào Driver-based Financial Modeling, xác định các biến số kinh doanh chủ yếu như doanh thu, sản lượng, giá bán, chi phí, vốn lưu động, Capex và nguồn vốn để xây dựng mô hình dự báo. Học viên thực hành phân tích, qua đó đánh giá tác động của các thay đổi trong môi trường kinh doanh đến kết quả tài chính.

Ngoài ra, học viên được trang bị kỹ năng xây dựng mô hình tài chính, hỗ trợ phân tích CAPEX, M&A và các phương án tăng trưởng.