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初心者向けSalesforce自動化ガイド:フローを使いこなして業務効率化を極めよう!
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Rating: 4.5 out of 5(28 ratings)
317 students

初心者向けSalesforce自動化ガイド:フローを使いこなして業務効率化を極めよう!

Salesforceでの自動化入門:フローで実現する簡単プロセス
Last updated 2/2025
Japanese

What you'll learn

  • Salesforceの設定や管理を日常的に担当している方
  • 既にApexコードを使ってカスタム開発をしている方
  • 社内のSalesforceシステムを管理し、業務プロセスを改善する役割を担っている方
  • 中小企業の経営者や起業家のSalesforceを使用している方

Course content

6 sections59 lectures4h 13m total length
  • イントロダクション2:56
  • プログラミング不要のフローが便利すぎる理由6:18
  • Salesforceのアカウントを作成しよう2:52
  • Salesforceの開発環境を作成しよう!2:14
  • 言語設定をしよう!1:44

Requirements

  • salesforceのレイアウトや項目の設定ができること
  • 新規でオブジェクトの編集や作成、カスタム項目の編集や作成ができること

Description

このコース「初心者向けSalesforce自動化ガイド:フローを使いこなして業務効率化を極めよう!」では、Salesforceのフロー機能を活用して業務の自動化をさらに深く学び、より効率的で高度なプロセスを実現する方法を解説します。フローのトリガー設定や画面フロー、スケジュールフロー、さらに複雑なプロセス設計まで、実務で即戦力となるスキルを習得できる内容です。

コースの主なポイント

  1. イントロダクション - フローの基本知識や設定準備を行い、コースの全体像と目標を明確にします。

  2. トリガーフロー - レコードの更新や関連データの取得・変更を自動化し、ビジネス要件を満たす高度なプロセスを実装する方法を学びます。

  3. 画面フローの活用 - 画面上でユーザーの入力を効率的に促すための多様なコンポーネントを使いこなし、データ入力や更新をスムーズに進める技術を紹介します。

  4. スケジュールフロー - 定期的な処理を自動実行する設定を理解し、特定のタイミングでのタスク自動化を実現します。

  5. プラットフォームイベントトリガー - 他のシステムやトリガーからフローを起動し、複雑な業務フローを構築する方法を解説します。

  6. 自動起動フロー(トリガーなし) - 手動操作を最小限に抑えた業務フロー設計のテクニックと活用事例を紹介します。

このコースを通じて、Salesforceの自動化機能を自在に活用し、実践で使える管理者スキルを習得しましょう。

Who this course is for:

  • Salesforceの日々の業務を自動化したい方
  • Salesforceのフロー開発をもっと理解したい方