Salesforce - podstawy

Omówienie najważniejszych zagadnień, które zostaną zaprezentowane w dalszej częsci kursu. Warto wrócić to tego filmu w momencie wykonywania testu i w celu utrwalenia wiadomości.

Zbiór najważniejszych definicji, które będą używane w dalszej części sekcji.

Obiekty w Salesforce można porównać do tabel Excela, w których przechowywane są informacje. Pola na obiektach pełnią funkcję przechowywania konkretnych informacji w obiekcie.

Znajdź to czego szukasz w Twoim systemie z każdego miejsca przy pomocy Globa Search.

Aplikacja w Salesforce to zbiór wybranych zakładek. Dowiedz się jak utowrzyć nową aplikację i zarządzać już istniejącymi.

Co to jest Widok Listy, jak utworzyć nowy widok, korzystanie z filtrów oraz udostępnianie list widoków innym użytkownikom.

Edytowanie rekordów bezpośrednio z listy widoków (Inline Editing), używanie filtrowania, wykresy.

Różne rodzaje list widoków (Kanban View, Split View) wraz z omówieniem ich cech. Ustawienia wersji listy rekordów do druku.

Profil w Salesforce jest naszą wizytówką dla innych pracowników. Dowiedz się jak zmienić zdjęcie profilowe, zdjęcie w tle oraz zapoznaj się z najważniejszymi ustawieniami systemowymi.

Omówienie najważniejszych zagadnień, które będą przedstawiane w trakcie kursu. Warto wrócić to tego filmu w momencie wykonywania testu i w celu utrwalenia wiadomości.

Zbiór najważniejszych definicji, które będą używane w dalszej części kursu.

Wyznaczanie zadań sobie i innym w pracy, to bardzo wymagające zajęcie. Dowiedz się jak przy pomocy  Salesforce sprawnie radzić sobie z Taskami.

W tej części dowiesz się jak logować informacje o odbytej rozmowie telefonicznej, spotkaniu lub innej czynności związanej z kontaktem z klientem, oraz jak tworzyć spotkania w Salesforce.

Salesforce umożliwia wysyłanie wiadomości email bezpośrednio z organizacji Salesforce używając wcześniej przygotowanych szablonów.

Zapoznaj się z prawidłowym sposobem korzystania z obiektów w Salesforce i dowiedz się jakie są 4 najważniejsze obiekty dotyczące sprzedaży.

Na nagraniu zaprezentowane zostało jak w szybki i łatwy sposób z potencjalnego klienta (Lead), utworzyć rekordy: Account, Contact i Opportunity, w celu usprawnia procesu sprzedażowego.

Z nagrania dowiesz się jak udostępniać rekordy kolegom z pracy, którzy będą mieli do Twoich danych.

Za pomocą Kalendarza zarządzamy wszystkimi spotkaniami, które zapisaliśmy w systemie Salesforce. Z  filmiku dowiesz się jak edytować widok rekordów, edytować spotkania i dodawać nowe.

Letterpaper, to standardowy "papier firmowy" używany podczas tworzenia Email Templates. Z tego filmu dowiesz się jak jak tworzyć nowy szablon i jak korzystać z edytora tekstu i obrazu.

Template, czyli szablon w Salesforce, służy do przyspieszania pracy. Zamiast wklejać treści z notatnika czy maila i edytować szczegóły takie jak np. dane adresata, możemy użyć dobrze przygotowanego Email Templatu, który zrobi to za nas.

Chatter można kojarzyć z takimi aplikacjami jak Gadu Gadu albo tablica Facebooka. Pozwala on na prowadzenie rozmów wewnątrz organizacji Salesforce. Są one, tak jak większość funkcjonalności Salesforce, zorientowane względem obiektów. Oznacza to, że dany chat, który rozpoczniemy w jakimś rekordzie, przypisany jest do tego rekordu i każdy kto go przegląda, będzie miał do niego dostęp.

Tak naprawdę wszyscy instuicyjnie wiemy czym są raporty. Spotykamy się z nimi na co dzień - chociażby oglądając wiadomości. W momencie gdy speaker przedstawia nam jakiś wykres lub dane, to jest to właśnie raport, czyli uporządkowany zbiór danych, które można wykorzystać do tworzenia równego rodzaju analiz np. suma wystąpień.

Raporty w Salesforce służą do wizualizacji danych.

W tym filmie poruszymy temat dashboardów [czyt. daszbordów], które są tablicami pozwalającymi wyświetlać dane z raportów i wykresów. Zazwyczaj taką tablicę tworzymy aby wyświetlić zebrane dane z kilku raportów w jednym miejscu. Dla przykładu, sprzedawcę będą interesowały nowe Leady jakie stworzył w ciągu ostatnich siedmiu dni, ilość Activities, które wykonał oraz wszystkie Opportunity, które nie są Closed Won lub Closed Lost.