Portfolio Performance: Máximo Rendimiento

Name: Portfolio Performance: Máximo Rendimiento
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Domina Portfolio Performance: importa, organiza y analiza tu cartera con datos fiables y rendimientos precisos.

Created byJavier Carrera

Last updated 11/2025

Spanish

What you'll learn

Importar correctamente todas las operaciones de compra y venta en Portfolio Performance usando archivos CSV o de forma manual.
Importar dividendos, retenciones, depósitos y retiradas de forma automática y manual.
Configurar cuentas agrupadas y planes de inversión para consolidar varios brokers y estrategias..
Analizar el rendimiento real de su cartera (TWR, IRR, rentabilidad por activo, por periodo y por divisa).
Crear y organizar una taxonomía profesional para clasificar activos por país, sector, tipo de instrumento y más.
Detectar y corregir errores comunes al importar datos para evitar resultados falsos o inconsistentes.
Interpretar correctamente los gráficos, tablas y métricas clave que ofrece Portfolio Performance.
Construir una visión global y ordenada de su cartera para tomar mejores decisiones de inversión.

Course content

5 sections • 11 lectures • 1h 51m total length

Introducción2:32
Instalación y configuración inicial4:10

Importar transacciones por CSV18:35
En esta lección aprenderás a importar todas tus operaciones de compra y venta mediante archivos CSV, de forma rápida y sin errores.
Veremos cómo mapear correctamente cada columna, qué hacer si tu broker usa nombres distintos y cómo evitar los fallos más comunes que generan cálculos incorrectos en Portfolio Performance.
Al finalizar el vídeo, sabrás importar cualquier historial de operaciones —de cualquier broker— y tendrás tu cartera cargada de forma limpia, ordenada y totalmente fiable.
Importar operaciones a cuenta por CSV15:57
En esta clase aprenderás a importar todas las operaciones a cuenta usando CSV: dividendos, retenciones de origen, depósitos y retiradas.
Te mostraré cómo clasificar cada movimiento, cómo evitar duplicados y cómo asegurarte de que PP reconozca correctamente cada tipo de operación.
Al terminar, podrás cargar todos tus movimientos de efectivo de forma automática y precisa, dejando tu historial completo y preparado para analizar tu rentabilidad real.
Importación manual de transacciones y operaciones a cuenta9:17
En esta lección aprenderás a introducir manualmente las operaciones principales de tu cartera: compras, ventas, dividendos, depósitos y retiradas.
Son exactamente las mismas operaciones que vimos en las importaciones por CSV, pero aquí las añadiremos paso a paso de forma manual para que puedas corregir datos, completar registros incompletos o introducir movimientos puntuales cuando el bróker no proporciona un archivo adecuado.
Al finalizar este vídeo, serás capaz de registrar cualquier operación básica de forma manual y precisa, garantizando que tu historial queda perfecto aunque falte un CSV o necesites editar algo concreto.
Importación manual del resto de operaciones3:56
En esta lección aprenderás a introducir manualmente todas las operaciones menos comunes que también afectan al saldo de tu cartera: cargos por intereses, intereses positivos, comisiones, impuestos, ajustes especiales, transferencias internas o externas, correcciones del broker y otros movimientos puntuales.
Estas operaciones no siempre vienen incluidas en los CSV de los brokers, por lo que es fundamental saber añadirlas correctamente para mantener un historial limpio y que tus rendimientos sean 100% fiables.
Al finalizar el vídeo, dominarás el registro manual de cualquier tipo de movimiento extraordinario, manteniendo tu cartera completamente actualizada y precisa.

Cuentas agrupadas11:40
En esta lección aprenderás a organizar tu cartera como un verdadero profesional usando las cuentas agrupadas.
Veremos cómo combinar varios brokers en una sola vista consolidada, cómo evitar duplicidades y cómo separar tus carteras por estrategias, divisas o tipos de inversión.
Al finalizar, tendrás una estructura limpia y clara que te permitirá ver tu patrimonio completo de un vistazo y analizarlo sin confusiones.
Una función sencilla, pero que transforma por completo la forma en la que controlas tus inversiones.
Planes de inversión5:10
En este vídeo descubrirás cómo crear y gestionar planes de inversión dentro de Portfolio Performance, una herramienta ideal para modelar aportaciones periódicas y visualizar tu crecimiento a largo plazo.
Aprenderás a configurar inversiones automáticas, simular escenarios y entender cómo pequeñas aportaciones regulares pueden tener un impacto enorme en tu cartera.
Es una función perfecta para quienes buscan constancia, claridad y una estrategia realista de acumulación de patrimonio.

Balance de activos12:04
En esta lección aprenderás a interpretar en detalle el Balance de Activos de Portfolio Performance, una de las vistas más útiles para entender cómo está compuesta tu cartera.
Exploraremos el resumen general de activos, el gráfico de distribución y la sección de valores en cartera, analizando qué significa cada parte y cómo usar esta información para evaluar tu diversificación real.
Al finalizar el vídeo, podrás ver de un vistazo cómo está repartido tu patrimonio, qué peso tiene cada inversión, y si tu cartera está equilibrada o expuesta de más en algún activo, sector o tipo de instrumento.
Rentabilidad14:37
En esta lección aprenderás a leer e interpretar todas las secciones clave del menú de Rendimiento en Portfolio Performance.
Revisaremos los Resultados, el Gráfico de evolución, el panel de Rentabilidad / Riesgo, la vista de Valores, los Pagos recibidos y la sección de Operaciones, entendiendo qué muestra cada una y cómo te ayuda a evaluar tus inversiones.
Al terminar el vídeo, podrás analizar tu cartera con precisión: ver qué activos aportan más rentabilidad, qué riesgos estás asumiendo, qué pagos (como dividendos) recibes y cómo evoluciona tu cartera con el tiempo.
Una visión completa para interpretar tus datos como un inversor avanzado, pero explicada de forma sencilla.

Taxonomías y datos generales13:16
En esta lección aprenderás a configurar una taxonomía profesional en Portfolio Performance, ordenando tus inversiones por sector, país, tipo de instrumento u otros criterios relevantes.
También veremos los Datos Generales, donde podrás definir la estructura base de tu cartera para que todo quede perfectamente organizado.
Al finalizar este vídeo, tendrás tu cartera clasificada de forma clara, coherente y visual, lo que te permitirá analizarla mucho mejor y obtener informes completos y fiables con solo un par de clics.

Requirements

No se requiere experiencia previa con Portfolio Performance ni con otras herramientas de análisis.
Es recomendable (pero no obligatorio) tener un broker o una pequeña cartera de inversión.
Únicamente se necesita un ordenador (Windows, Mac o Linux) para instalar Portfolio Performance, que es gratuito.

Description

¿Tienes inversiones en varios brokers y no sabes exactamente cuánto ganas? ¿Los números no cuadran entre dividendos, retenciones, depósitos o compras en distintas divisas? Este curso te enseñará a dominar Portfolio Performance, la herramienta gratuita más potente para controlar tu cartera como un profesional.

A lo largo del curso aprenderás paso a paso a:

Importar todas tus operaciones de compra y venta mediante archivos CSV.
Cargar automáticamente dividendos, retenciones, depósitos y retiradas.
Introducir transacciones manuales cuando sea necesario.
Crear cuentas agrupadas para consolidar varios brokers en una sola vista.
Configurar planes de inversión para simular aportaciones periódicas.
Analizar tu balance de activos y entender tu diversificación real.
Interpretar los rendimientos con métricas clave como TWR, IRR, retornos absolutos y ganancias de capital.
Organizar tu cartera mediante taxonomías claras y profesionales.

El curso incluye un CSV de práctica para que puedas seguir cada paso conmigo o, si lo prefieres, utilizar tu propia cartera de inversión. También tendrás acceso a PDFs explicativos, glosarios de términos, listas de errores comunes y guías rápidas para que puedas resolver cualquier duda de forma inmediata.

Mi objetivo es que termines este curso pudiendo ver tus inversiones con total claridad: entender qué funciona, qué no, cuánto estás ganando y cómo evoluciona tu cartera con el tiempo.

No necesitas experiencia previa ni conocimientos técnicos. Solo un ordenador y ganas de entender por fin tus números.

Empieza hoy y toma el control real de tus inversiones.

Who this course is for:

Personas con varios brokers que necesitan consolidar toda su información en un solo lugar.
Inversores principiantes que no saben interpretar correctamente sus rendimientos.
Usuarios que quieren aprender a importar operaciones, dividendos y movimientos sin errores.
Personas que buscan profesionalizar el seguimiento de su cartera sin pagar suscripciones.
Cualquier persona que quiera entender, medir y mejorar el rendimiento de sus inversiones usando una herramienta gratuita y potente como Portfolio Performance.

Portfolio Performance: Máximo Rendimiento

What you'll learn

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Course content

Introducción2 lectures • 7min

Importación de operaciones por CSV y de forma manual4 lectures • 48min

Cuentas agrupadas y planes de inversión2 lectures • 17min

Reportes2 lectures • 27min

Taxonomías y datos generales1 lecture • 13min

Requirements

Description

Who this course is for: