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916 students
Optimización de Portafolios con Excel, R, Python y ChatGPT
Optimización de portafolios (Markowitz): Excel Solver, R fPortfolio, Python yfinance + PyPortfolioOpt, ETFs y acciones
Last updated 1/2026
Spanish
What you'll learn
- Teoría de Portafolio de Markowitz
- Calcular el Rendimiento y la Volatilidad de un Portafolio de Inversión
- Calcular la Matriz de Rendimientos
- Calcular la Matriz Varianza Covarianza
- Calcular la Razón de Sharpe
- Optimizar un Portafolio de Inversión haciendo uso de Solver de Excel
- Graficar la Frontera Eficiente
- Estimar el Portafolio de Tangencia
- Elaborar la Línea de Mercado de Capitales
- Optimizar un Portafolio haciendo uso del paquete fPortfolio de R
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Coding Exercises
This course includes our updated coding exercises so you can practice your skills as you learn.
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Course content
6 sections • 72 lectures • 10h 23m total length
Requirements
- Conocimientos básicos de estadística: Familiaridad con conceptos estadísticos básicos como media, desviación estándar y correlación será útil para comprender los conceptos clave del curso.
- Álgebra vectorial: Una comprensión básica de álgebra vectorial te permitirá aprovechar al máximo las técnicas de optimización utilizadas en la gestión de carteras.
- Conocimientos básicos de Excel u otra hoja de cálculo similar
- No necesitas experiencia en programación con R. El curso incluye una introducción desde cero.
Description
¿Quieres aprender a construir y optimizar portafolios de inversión con un enfoque profesional, práctico y 100% aplicable?
En este curso aprenderás a implementar la Teoría Moderna de Portafolios (Markowitz) y a construir portafolios óptimos usando Excel, R y Python, apoyándote también en ChatGPT como asistente para acelerar tareas como búsqueda de tickers, armado de datasets y generación de código.
Aquí no te quedas en lo conceptual: vas paso a paso desde portafolios simples (2 activos) hasta portafolios más realistas (20–30 activos), construyendo la frontera eficiente, analizando el trade-off riesgo–retorno y aplicando herramientas estándar de la industria.
Lo nuevo y lo más potente de esta versión
Portafolios más variados y realistas: trabajamos con datos de acciones de distintos mercados (EE.UU., México, Europa), ETFs, y un portafolio internacional con múltiples monedas.
Python con datos reales: obtén precios directamente desde Yahoo Finance con yfinance y optimiza con PyPortfolioOpt, generando gráficas y resultados de forma eficiente.
ChatGPT como copiloto: úsalo para acelerar partes repetitivas y enfocarte en lo importante: el análisis y la toma de decisiones.
¿Qué vas a lograr al finalizar?
Construir portafolios y calcular retornos, volatilidades, covarianzas y correlaciones.
Optimizar pesos con Excel Solver y validar la intuición financiera detrás del resultado.
Optimizar en R con fPortfolio para automatizar el proceso y escalar a más activos.
Optimizar en Python con yfinance + PyPortfolioOpt, incluyendo frontera eficiente y visualizaciones clave.
Aplicar lo aprendido en tareas prácticas (con solución), pensadas para que realmente “te quede” y puedas replicarlo en tu trabajo, universidad o proyectos personales.
¿Qué incluye el curso?
Archivos de Excel, scripts en R y Python, prompts sugeridos para ChatGPT y soluciones a las tareas.
Metodología práctica, clara y acumulativa: cada bloque construye sobre el anterior.
Enfoque ideal para quien quiere aprender bien teoría de portafolios y llevarla a la práctica con herramientas reales.
¿Para quién es este curso?
Estudiantes universitarios y profesionales de áreas numéricas (finanzas, economía, ingeniería, analítica, data).
Personas que quieren aprender optimización de portafolios con herramientas que sí se usan (Excel/R/Python).
Quien quiere dominar Markowitz y entender, con criterio, qué significa “portafolio óptimo” en la vida real.
Mira lo que dicen los estudiantes:
Jesús Francisco L.: “El curso cumplió con mis expectativas… me llevo conocimiento interesante sobre las paqueterías en diversos lenguajes para optimización de portafolios.”
José C.: “Definitivamente el mejor curso de optimización de portafolios que he visto… de excelentísima calidad y muy útil para la vida real. Recomiendo 100%.”
Ricardo Arturo M.: “Explica de manera clara la teoría de Markowitz en Excel y R… y además aclara que no debemos confiar ciegamente en el modelo.”
Max C.: “Sabe sintetizar temas financieros… en pocas horas aprendí algo que normalmente toma meses en la universidad. Muy gratificante.”
Ronal L.: “Excelente, muy didáctico… y se preocupa por explicar hasta lo básico de Excel.”
Inscríbete y empecemos. Si tu objetivo es pasar de “entender la teoría” a poder construir portafolios optimizados tú mismo, este curso es para ti.
Who this course is for:
- Este curso está dirigido a una amplia variedad de estudiantes que deseen adquirir habilidades especializadas en la Gestión de Carteras de Inversión con Excel y R. Los estudiantes ideales para este curso incluyen:
- Estudiantes universitarios: Aquellos que se están especializando en áreas numéricas, como ingeniería, negocios, estadística o economía, encontrarán en este curso una oportunidad para complementar sus conocimientos teóricos con habilidades prácticas y aplicables en el mundo real.
- Profesionales en áreas numéricas: Analistas financieros, consultores, gestores de activos y profesionales en banca, que deseen fortalecer sus habilidades y adquirir nuevas herramientas para la gestión eficiente de carteras de inversión.
- Inversionistas interesados en la bolsa: Aquellos que deseen invertir en el mercado de valores y busquen optimizar sus carteras de inversión, este curso proporcionará las herramientas necesarias para tomar decisiones más informadas y estratégicas.
- Personas interesadas en finanzas y activos de riesgo: Si tienes una pasión por las finanzas y deseas comprender mejor los conceptos clave de la gestión de carteras de inversión, este curso te brindará los fundamentos necesarios para incursionar en este campo.
- Independientemente de tu nivel de experiencia, este curso te llevará desde los conceptos básicos hasta técnicas avanzadas de optimización de carteras de inversión, utilizando herramientas de Excel y R. ¡Prepárate para impulsar tu carrera en el mundo financiero o mejorar tus habilidades de inversión! ¡Inscríbete ahora y comienza tu viaje hacia el éxito en la gestión de carteras de inversión!