
Lo que aprenderás en este curso:
Aprender a configurar y trabajar con Dynamics 365 Sales
Como iniciarte y crear tu propio entorno para pruebas
Obtener un conocimiento completo de las entidades (tablas), procesos y características que componen la solución
Prepararse para el examen Exam MB-210: Microsoft Dynamics 365 Sales Functional Consultant y/o para implementarlo en tu empresa en tu empresa
Reconocer las novedades del producto y cómo habilitarlas
Tips y Mejores Prácticas de más de 14 años de experiencia implementando y dictando entrenamientos en Microsoft Dynamics 365
Total de +150 videos cortos, organizados por tema, componiendo +13 horas de contenido actualizado.
100% educacional, libre todo mensaje de ventas.
No necesitas conocimientos previos.
Funcional. Configuración. No utilizaremos código de programación.
El curso está pensado tanto para aquel que se inicia desde cero como para el que ya tiene algo de experiencia
Un conocimiento básico de las soluciones Microsoft 365 (Excel, Outlook, Sharepoint, etc) podría resultarte útil para algunos conceptos, pero no es requerido.
Consultores de software que buscan adquirir conocimiento especializado en Microsoft Dynamics 365 Sales y aprenderlo de punta a punta en español
Interesados en adquirir la certificación MB-210. El curso está inspirado en el learning path oficial de la certificación y agrega contenido sobre novedades y profundiza en aspectos que no lo encuentras en el learning path.
Introducción a Dynamics 365 Sales (Ventas)
Crea tu entorno de pruebas
Set up y configuración inicial
Gestionar Leads (Clientes potenciales)
Gestionar Cuentas y Contactos
Gestionar Oportunidades
Administrar y organizar el Catálogo de Productos
Cotizaciones (Ofertas), Pedidos de venta y Facturas
El Acelerador de Ventas (Sales Accelerator)
Analizar datos de ventas en Dynamics 365
Crear y administrar previsiones (forecasts) de Ventas
Integración con servicios de Microsoft 365
Comenzar con la aplicación móvil de Dynamics 365 Ventas
Con Dynamics 365 Sales, puedes:
Interactuar con tus clientes en el momento y por el canal adecuado
Construir relaciones
Colaborar dentro y fuera de la organización
Incrementar la productividad
Seguir produciendo y obtener información desde cualquier dispositivo
Adaptarse a los cambios rápidos
Recorrido general por la aplicación de Dynamics 365 Sales
Cómo iniciar una prueba gratuita Microsoft 365
Desactivar el pago periódico
Crear suscripción a Dynamics 365 Sales
Desactivar el pago periódico
Asignar licencia de Dynamics 365 a los usuarios
Crear nuevo entorno de Dynamics 365
Instalar datos de ejemplo
Resumen de los pasos anteriores
Como crear un nuevo entorno de pruebas en tu tenant actual de Microsoft 365
Crear entorno Sandbox
Objetivos de aprendizaje de esta sección
Área de configuración de ventas
Área de configuraciones avanzadas
Área de configuración de Sales Insights
Configurar Territorios (Zonas) de Venta
Autonumeración
Año Fiscal
Monedas (Divisas)
Sales Hub (Centro de ventas) vs app personalizada
Roles de seguridad
Tablas (Entidades), formularios y vistas
Procesos de negocio (Business Process Flows)
Sales Hub (Centro de ventas) app vs app personalizada
https://admin.powerplatform.microsoft.com/
Usar roles de seguridad existentes
Copiar y personalizar los roles de seguridad (recomendado
Crear roles de seguridad desde cero
Unidades de negocio
Asignar roles de seguridad a usuarios
make.powerapps.com
Modificar formularios y vistas existentes vs copiar y personalizar
Tablas (Entidades) – utilizar existentes vs crear propias
Modificar existentes
Copiar y modificar (recomendado)
Crear nuevo desde cero
Objetivos de aprendizaje de esta sección
Entidades del Proceso de Ventas estándar
Definición de Leads (Clientes potenciales) en Dynamics 365
Ejemplo de proceso de ventas
¿Cuándo usar Clientes Potenciales?
Creación manual de leads
Conversión de e-mails en leads
Importación masiva de leads - CSV
Usar Excel Online
Vistas de clientes potenciales
El Acelerador de Ventas
Asignar
Formulario
Registrar actividades
Flujo de proceso de negocio
Calificar leads
Descalificar leads
Reactivar
Objetivos de aprendizaje de esta sección
Definición
Vista general
Asignar registros
Registros relacionados
Personalizar formulario
Personalizar vistas
Creación rápida
Crear manualmente
Importar desde Excel
Excel Online
Habilitar Bing Maps
Habilitar sugerencias de dirección
Ver en formulario de Cuenta
Jerarquía cuenta-subcuentas
Organigrama de una cuenta
Desactivar
Volver a activar
Objetivos de aprendizaje de esta sección
Definición de Oportunidad
Entidades del Proceso de Ventas estándar
Asignación de Oportunidades
Estados de una Oportunidad
Cálculo de Precios en Oportunidades
Crear oportunidades a partir de la calificación de un Lead
Crear oportunidades a partir de un e-mail o llamada telefónica
Creación rápida de oportunidades
Crear oportunidades manualmente
Cabezal
Flujo de proceso de negocio (BPF)
Información de la oportunidad
Actividades
Asistente
Partes interesadas
Equipo de ventas
Competidores
Productos
Elementos de lista de productos
Cálculo de ingresos manual vs por el sistema
Crear Oferta a partir de la Oportunidad
Asignar oportunidad
Equipos como propietarios
Agregar usuarios al equipo de ventas
Compartir oportunidad con equipos y usuarios
Estados de la oportunidad
Vistas de oportunidades
Cerrar oportunidad como ganada
Personalizar razones de estado
Cerrar oportunidad como perdida
Reactivar oportunidad
Objetivos de aprendizaje de esta sección
Introducción al Catálogo de Productos
Área de configuración del catálogo
Beneficios de uso del catálogo de productos
Algunas características
Moneda base
Moneda de la transacción
Tasas de cambio
Crear nueva familia
Crear nuevos productos manualmente
Importar desde Excel
Plantilla para importar productos
Crear nueva unidad de venta
Crear productos con es unidad de ventas
Relaciones disponibles
Configurar relaciones entre productos
Crear una agrupación de productos
Ciclo de vida de productos
Publicar familias de productos
Configurar para que los productos se creen en estado Activo por defecto
Vista general de listas de precios
Métodos de cálculo de precios
Crear listas de precios
Crear elementos de listas de precios
Conectar lista de precios con Zona (Territorio) de ventas
Configurar Zona de ventas (Territorio) de usuarios
Crear oportunidad con lista de precios por defecto para el territorio
Desactivar lista de precios
Consideraciones al desactivar la lista de precios por defecto del territorio de ventas
Crear lista de descuentos
Relacionar lista de descuentos con elementos de listas de precios
Especificar lista de precios en oportunidades
Agregar productos del catálogo
Aplicar descuentos
Agregar sugerencias
Agregar agrupaciones de productos
Sobrescribir precios
Aplicar descuentos manuales
Agregar productos fuera de catálogo
Recorrida por las opciones de configuración del catálogo de productos
Objetivos de aprendizaje de esta sección
Entidades del Proceso de Ventas estándar,
Definición de Ofertas (Cotizaciones)
Cuando utilizar Ofertas
Definición de Pedidos (Order)
Definición de Facturas (Invoice)
Ciclo de vida de una Oferta
Revisiones de una Oferta
Crear una nueva Oferta a partir de la Oportunidad
Productos de la Oferta
Obtener productos de oportunidad
Activar Oferta
Exportar a PDF
Habilitar opción de exportar a PDF
Plantillas de Word
Revisar Ofertas
Validación de Ofertas activas al intentar cerrar Oportunidad
Cerrar Oferta como perdida
Crear Pedido para cerrar Oferta como ganada
Calcular ingresos reales de la Oportunidad a partir de la Oferta
Ver estado de la Oferta y Oportunidades cerradas
Crear Pedido manualmente
Crear Pedido a partir de Oferta
Buscar Direcciones del cliente
Agregar nueva dirección
Bloquear y Desbloquear Precios
Realizar (cumplir) Pedidos
Cancelar Pedidos
Crear Factura a partir de un Pedido
Crear Factura manualmente
Factura pagada
Cancelar factura
Objetivos de aprendizaje de esta sección
Introducir el Acelerador de Ventas (Sales Accelerator) y sus ventajas
La lista de trabajo
Buscar, filtrar, ordenar y agrupar registros
Próxima acción
Filtros de sistemas
Filtros personalizados
Ordenamiento
Más opciones
Widget Siguiente
Sugerencias
Abrir actividad
Marcar como completado
Omitir
Las secuencias en registros
Area de configuración de secuencias
Crear nueva secuencia a partir de plantilla
Crear nueva secuencia desde cero
Conectar Leads con secuencais de forma manual y en masa
Definir Segmentos y su uso
Crear nuevos Segmentos
Conectar Secuencias a Segmentos
Definir Reglas de asignación
Crear nueva Regla de asignación
Probar nueva regla
Objetivos de aprendizaje de esta sección
Obtener información valiosa para el negocio
Lograr responder preguntas de valor
Visión general de las opciones de análisis de datos nativas
Vistas
Agregar columnas
Búsqueda avanzada
Guardar como vista
Búsqueda avanzada
Exportar a Excel
Plantillas de Excel
Exportar como hoja dinámica
Mostrar gráfico
Filtrar registros mediante gráfico
Crear nuevo gráfico personal
Crear nuevo gráfico de sistema
Paneles de ventas
Navegar desde gráficos en los paneles a los registros
Crear paneles personales
Visualizar esta vista
Ajustar informe
Guardar informe en Power BI
Habilitar característica de incrustar elementos de PowerBI en Dynamics 365
Crear nuevo Panel de Power BI en Dynamics 365
Uso de plantillas de Power BI
De punta a punta, Microsoft Dynamics 365 Sales (Ventas) en Español.
Ya sea que busques aprenderlo para convertirte en consultor, implementarlo en tu empresa, profundizar en conocimientos que ya tengas y/o estudiar para la certificación oficial (examen MB-210), este curso te resultará de gran utilidad.
Basado en la ruta de aprendizaje sugerida por Microsoft. Incluye y profundiza en más temas.
100% En español. Actualizado.
Entregado en +150 videos cortos.
¿Qué aprenderás?
Aprender a configurar y trabajar con Dynamics 365 Sales
Como iniciarte y crear tu propio entorno para pruebas
Obtener un conocimiento completo de las entidades (tablas), procesos y características que componen la solución
Prepararse para el examen Exam MB-210: Microsoft Dynamics 365 Sales Functional Consultant y/o para implementarlo en tu empresa en tu empresa
Reconocer las novedades del producto y cómo habilitarlas
Tips y Mejores Prácticas de más de 14 años de experiencia implementando y dictando entrenamientos en Microsoft Dynamics 365
Temas incluidos:
Introducción a Dynamics 365 Sales (Ventas)
Crea tu entorno de pruebas
Set up y configuración inicial
Gestionar Leads (Clientes potenciales)
Gestionar Cuentas y Contactos
Gestionar Oportunidades
Administrar y organizar el Catálogo de Productos
Cotizaciones (Ofertas), Pedidos de venta y Facturas
El Acelerador de Ventas (Sales Accelerator)
Analizar datos de ventas en Dynamics 365
Crear y administrar previsiones (forecasts) de Ventas
Integración con servicios de Microsoft 365
Comenzar con la aplicación móvil de Dynamics 365 Ventas
Dictado por Pablo Peralta, instructor con +14 años de experiencia con el producto, certificado y reconocido por Microsoft durante 11 años como Most Valuable Professional.