KPIs Financieros para Evaluar Proyectos con Power BI

Name: KPIs Financieros para Evaluar Proyectos con Power BI
Rating: 4.8 (68 reviews)

Aprende a construir el flujo de caja, calcular VAN/ROI/PRI/CAGR y probar escenarios con IA para sustentar proyectos

Role Play

Created byIván Chicaiza, Neural Data Academy - Formación Especializada

Last updated 5/2026

Spanish

What you'll learn

Evalúa proyectos con Power BI: viabilidad, punto de equilibrio, flujo neto de caja y payback. Decide con datos claros y enfocados en retorno y riesgo.
Domina indicadores de rentabilidad: margen de contribución, ROE, ROI, ROA y EVA. Mide desempeño real y detecta dónde se crea valor sostenible y capital eficaz.
Simularás presentar un proyecto a una IA que actúa como gerente de riesgo bancario, defendiendo KPIs clave para ganar seguridad con bancos e inversionistas.
Proyecta ingresos y gastos con escenarios optimista, base y pesimista. Calcula crecimiento compuesto y anticipa riesgos para planear con solvencia con criterio.
Interpreta visualmente KPIs financieros con tableros dinámicos. Convierte números en historias que convencen a gerencia, clientes e inversionistas que deciden.
Automatiza cálculos con DAX y medidas avanzadas. Ahorra horas de Excel, evita errores y mantén actualizados flujos de efectivo y métricas clave siempre al día.
Crea dashboards profesionales reutilizables para cualquier industria. Analiza viabilidad, rentabilidad y proyección y toma decisiones rentables.

Course content

15 sections • 126 lectures • 12h 43m total length

Role Play con IA: Presenta tu proyecto con la experticia de un profesional1:00
En 1 minuto te explico el objetivo de la simulación: usar todo lo aprendido en el curso (dashboard ejecutivo y KPIs financieros) para presentar tu proyecto a una IA que actúa como gerente de riesgo de un banco y entrenarte para defender tus números ante bancos e inversionistas reales.
Pitch Financiero: Defiende tu Proyecto con KPIs Financieros en Power BI a la IA10:58
En este video verás una simulación completa donde presento un proyecto real a una IA que actúa como gerente de análisis de riesgo de un banco. Paso a paso, defiendo la inversión usando KPIs financieros clave (FENC, VAN, TIR, TMAR, MCM, VAME, PRI, ROI, ROA, ROE) como lo harías frente a un comité de crédito o inversionistas.
La idea es que no solo veas “un dashboard bonito”, sino cómo convertir números en un argumento sólido de negocio: qué decir, cómo justificar la rentabilidad y cómo responder a objeciones técnicas con datos.
Si quieres aprender a construir estos KPIs en Power BI y salir con la capacidad de presentar tu proyecto como en esta simulación, este curso es para ti.
? Da el siguiente paso: inscríbete y entrena tu pitch financiero desde hoy.
Cierre de la Simulación: Potencia tu Pitch Financiero impulsado por IA1:00
En este video revisamos las conclusiones del Role Play con IA: qué funcionó, qué mejoraría un banco y cómo afinar tu discurso con KPIs financieros claros. Te invito a unirte al curso completo para construir tu propio dashboard en Power BI y crear tus propias simulaciones, entrenando tu presentación antes de hablar con bancos o inversionistas reales.

Bienvenido al Curso: KPIs Financieros y Evaluación de Proyectos con Power BI1:55
¡Bienvenido al curso Indicadores Financieros para Evaluación de Proyectos con Power BI
Mi nombre es Iván Chicaiza y seré tu instructor en este programa diseñado para que aprendas a medir la rentabilidad real de los proyectos y a tomar decisiones estratégicas con base en datos.
A lo largo del curso, descubrirás cómo calcular y analizar indicadores clave como VAN, TIR, TMAR, ROI, ROA y ROE, aplicándolos directamente en Power BI mediante casos prácticos.
También aprenderás a construir dashboards financieros, que te permitirán presentar resultados claros y convincentes a inversionistas, directivos o clientes.
No necesitas ser experto en finanzas: iremos paso a paso, desde los conceptos básicos hasta la interpretación avanzada de los resultados.
Al finalizar, tendrás las herramientas necesarias para evaluar cualquier proyecto con la seguridad y el respaldo de datos confiables.
¡Prepárate para llevar tu análisis financiero al siguiente nivel!
Conoce tu Curso: Objetivos, Requisitos y Herramientas Clave4:13
En este video descubrirás por qué este curso es clave para tu desarrollo profesional y cómo puede ayudarte a tomar mejores decisiones financieras.
Te explicaré a quién va dirigido, los requisitos mínimos para seguir el programa y un caso de referencia real que demuestra el impacto de los KPIs financieros en la evaluación de proyectos.
Además, conocerás las herramientas que utilizaremos, principalmente Power BI, y lo que podrás lograr al finalizar el curso: interpretar indicadores financieros de manera profesional y construir dashboards claros y efectivos.
Presentación del Instructor y su Experiencia1:27
Soy Iván Chicaiza, MBA y Máster en Inteligencia Artificial, con más de 10 años de experiencia como consultor en Inteligencia de Negocios y estrategias financieras.
A lo largo de mi carrera he desarrollado soluciones empresariales con Power BI, diseñando tableros ejecutivos e indicadores clave para la toma de decisiones en empresas del sector financiero y tecnológico.
Además, he trabajado en la implementación de aplicaciones con Machine Learning, ayudando a organizaciones a optimizar procesos y proyectar resultados con datos confiables.
Hoy quiero compartir contigo ese conocimiento, para que puedas aplicar las mejores prácticas de Business Intelligence y análisis financiero en tus propios proyectos.

Fuente de datos la base de los indicadores financieros2:53
En este video muestro la tabla de excel que incluye los siguientes campos:
Año: Nos permite seguir la evolución del proyecto desde su inicio, en el año 0, hasta su cierre.
Ingresos: Representan las entradas de dinero que el proyecto genera cada año.
Costos: Son los egresos directamente relacionados con la operación del negocio.
Gastos Administrativos: Reflejan los costos indirectos asociados a la gestión del proyecto.
Depreciación: Indica la pérdida contable del valor de los activos fijos con el paso del tiempo.
Tasa de Impuestos: Nos servirá para calcular la carga tributaria que afecta las utilidades.
Inversión Inicial: Es el desembolso de dinero que se realiza al inicio del proyecto, en el año 0.
Con esta estructura de datos podremos calcular, paso a paso, indicadores como el Flujo Efectivo Neto de Caja (FENC) y el Flujo Neto Acumulado de Caja (FNAC), que son la base para evaluar la rentabilidad de un proyecto.
M1 - FENC - ¿Qué es el Flujo Efectivo Neto de Caja?4:34
Aprende qué significa el FENC y por qué es el punto de partida para evaluar la rentabilidad de un proyecto
M1 - FNAC - ¿Qué es el Flujo Neto Acumulado de Caja?1:29
Descubre cómo el FNAC permite identificar la recuperación de la inversión y analizar la salud del proyecto.
M1 - Power BI: Carga de fuente de datos financieros3:04
En este video aprenderás a cargar la fuente de datos financieros en Power BI, configurando correctamente los campos que utilizaremos en el curso, como ingresos, costos, gastos administrativos, depreciación, tasa de impuestos e inversión inicial.
Este paso es fundamental para garantizar que la información esté lista y estructurada, permitiéndonos calcular indicadores clave como el FENC y el FNAC en los siguientes videos.
M1 - Power BI: Revision y detalle de los campos cargados (Excel)2:35
En este video se detalla los campos subidos desde el archivo excel al Power BI, adicional se indica como renombra la tabla FENC a AnalisisKPI
M1 - Power BI: Convertir campos en Medidas2:00
En este video descubrirás por qué es recomendable convertir los campos de tu modelo en medidas en Power BI, en lugar de usarlos directamente desde la tabla.
Veremos cómo las medidas permiten obtener cálculos dinámicos, precisos y reutilizables, evitando errores en los reportes y mejorando el rendimiento del modelo.
Aprenderás a transformar campos como ingresos, costos o gastos en medidas personalizadas, optimizando tus análisis financieros y preparando la base para construir indicadores como el FENC y el FNAC.
M1 - Power BI: Convertir campos en Medidas (Parte 2)1:11
En este video continuaremos con el proceso de convertir campos en medidas en Power BI, aplicando más ejemplos prácticos para completar la configuración del modelo financiero.
Verás cómo ajustar ingresos, costos y otros campos clave en medidas reutilizables, asegurando resultados confiables en nuestros indicadores como el FENC y el FNAC.
M1 - Power BI: Finalizamos la conversión de campos a Medidas3:00
En este video concluimos el proceso de conversión de campos en medidas en Power BI, asegurando que todos los cálculos financieros de nuestro modelo estén correctamente estructurados.
Aprenderás a validar las medidas creadas para ingresos, costos, gastos y depreciación, garantizando resultados dinámicos y confiables en los reportes.
M1 - Power BI: Cálculo de la Utilidad Antes de Impuestos para el FENC6:14
En este video aprenderás a calcular la Utilidad Antes de Impuestos, un paso clave para construir el Flujo Efectivo Neto de Caja (FENC) en Power BI.
M1 - Power BI: Visualización del Flujo de Efectivo en el proyecto4:56
M1 - Power BI Creación del parámetro de la tasa de interes para el FENC6:30
En este video detallo como crear un parámetro dinámico que nos permite aumentar o disminuir el impuesto en base al porcetaje de la tasa de interes, esto influye directamente en nuestro flujo de efectivo.
M1 - Power BI: Explicación del Flujo Neto de Caja (FENC)3:47
En este video te explico paso a paso qué es el Flujo Efectivo Neto de Caja (FENC), cómo se calcula y por qué es fundamental para analizar la rentabilidad de un proyecto en Power BI.
M1 - Power BI: Cálculo del Flujo Neto Acumulado de Caja (FNAC)8:02
En este video aprenderás a calcular el Flujo Neto Acumulado de Caja (FNAC) en Power BI, identificando el momento en que el proyecto recupera la inversión y empieza a generar beneficios.
M1 - Power BI: Cálculo de la Eficiencia del Proyecto (FENC sobre Ingresos)4:00
En este video te muestro cómo medir la eficiencia de un proyecto en Power BI, calculando la relación entre el Flujo Efectivo Neto de Caja (FENC) y los ingresos para evaluar su rentabilidad real.
M1 - Power BI: Cálculo del Payback (Año de Recuperación) con el FENC9:52
En este video aprenderás a calcular el Payback, identificando el año exacto en que el Flujo Efectivo Neto de Caja (FENC) recupera la inversión inicial y el proyecto comienza a generar beneficios.
M1 - Power BI: Visualización Dashboard Corporativo con FENC y FNAC10:11
M1 - Power BI: Visualización del Dashboard Corporativo Payback FENC7:13
En este video añadiremos al dashboard corporativo el cálculo del Payback, mostrando el año en que el proyecto recupera la inversión inicial y empieza a generar beneficios.
M1 - Power BI: Visualización Gráfico FENC vs FNAC, y Eficiencia Efectiva15:00
En este video diseñaremos el gráfico donde el FENC y el FNAC se cruzan para identificar el año de recuperación, y añadiremos una tabla con todos los campos importados desde Excel para un análisis más completo.
M1 - Power BI: Visualización Dashboard FENC, FNAC, Payback y Eficiencia8:32
En este video completamos el diseño del dashboard corporativo, integrando FENC, FNAC, Eficiencia, Payback, y concluimos el Módulo 1 con un tablero profesional listo para el análisis financiero.
M1 - Power BI: Aclaración rápida depreciación en impuesto y FENC3:01
Actualización rápida: en la medida medUAII_FENC la depreciación aparecía sumando; eso es incorrecto para la base del impuesto.
La forma correcta es restarla:
medUAII_FENC = [med_sum_ingre] - [med_sum_costos] - [med_sum_gasadmi] - [med_sum_depr] (ajusta el nombre de ‘gastos’ según tu modelo).
Recuerda: en impuesto la depreciación se resta (deducible) y en el FENC se suma (no es salida de efectivo).
Si corriges la medida, algunos valores variarán; no es un error. Los PBIX incluidos como recursos ya traen el cambio y todos los KPIs (VAN, TIR, TMAR, etc.) están calculados con el criterio correcto. Continúa con normalidad.
Cuestionario – Módulo 1: FENC y FNAC

M2 - VAN, TMAR y TIR: Claves para Evaluar la Rentabilidad de Proyectos1:04
Aprende a interpretar y aplicar VAN, TMAR y TIR para evaluar la rentabilidad y viabilidad de proyectos de inversión con ejemplos prácticos en Power BI.
M2 - VAN: Herramienta Clave para Medir el Valor y la Viabilidad de Inversiones0:38
M2 - VAN: Valor del Dinero en el Tiempo y su Interpretación Gráfica4:16
Descubre cómo calcular e interpretar el Valor Actual Neto (VAN) para determinar la viabilidad y rentabilidad de proyectos de inversión con ejemplos prácticos.
M2 - VAN: Análisis en detalle del Valor Actual Neto4:10
Aprende en detalle cómo calcular, interpretar y aplicar el Valor Actual Neto (VAN) para evaluar la rentabilidad y la viabilidad de proyectos de inversión.
M2 - VAN: Ventajas y Desventajas Valor Actual Neto en la Evaluación de Proyecto2:08
M2 - TMAR: Tasa Mínima Aceptable de Retorno y su Impacto en el Proyecto6:48
M2 - VAN y TMAR: Cómo Trabajan Juntos para Evaluar la Rentabilidad de Proyectos11:03
Descubre cómo el VAN y la TMAR se complementan para medir la viabilidad de proyectos, aprendiendo paso a paso su cálculo e interpretación con ejemplos prácticos.

M2 - Power BI: Definiendo la Inversión Inicial y Parámetros Claves7:22
Aprende a calcular el capital de inversión y a configurar parámetros esenciales como la ponderación, la tasa de impuestos y la tasa de interés fija para tu proyecto en Power BI.
M2 - Power BI: Parámetros de Tasa Fija e Impuestos Construyendo la Ponderación7:24
Configura en Power BI los parámetros de tasa fija e impuestos y aprende a utilizarlos para calcular la ponderación que define la inversión inicial de tu proyecto.
M2 - Power BI: Ponderación Dinámica para calcular el capital de inversion.mp45:39
M2 - Power BI: Tarjeta y Etiqueta de la ponderación del capital de inversión11:18
M2 - Power BI: Formación de la TMAR Ponderación entres Tasa Fija y Credito16:20
Aprende cómo se construye la TMAR combinando la tasa fija y la tasa de préstamo mediante ponderaciones, aplicándolo paso a paso en Power BI.
M2 - Power BI: Tarjeta TMAR Ponderada entre Tasa Fija y Tasa de Préstamo10:01
M2 - Power BI: Factor de Descuento para el Cálculo del VAN3:28
M2 - Power BI: Calculo de la medida del FENC Descontado3:36
Repasamos el cálculo del Flujo Efectivo Neto de Caja descontado (FENC) en Power BI y su importancia para evaluar la rentabilidad de proyectos.
M2 - Power BI: Construcción del Valor Actual Neto (VAN)10:43
Aprende a calcular y estructurar el Valor Actual Neto (VAN) en Power BI, integrando los flujos descontados para evaluar la rentabilidad del proyecto.
M2 - Power BI: Interpretación del Valor Actual Neto (VAN) Calculado5:50
Explora cómo interpretar el Valor Actual Neto (VAN) creado en Power BI y comprende su impacto en la evaluación financiera del proyecto.
M2 - Power BI: Valor Actual Neto con base del valor del dinero en el tiempo10:12
Diseña en Power BI un gráfico dinámico que muestra cómo evoluciona el valor del dinero a lo largo del tiempo para evaluar la rentabilidad del proyecto.
M2 - Power BI: Valor Actual Neto Acumulado detalle visual12:31
M2 - Power BI: Valor Actual Neto y el Punto de Recuperación12:11

M2 - TIR: Diferencias y Aplicación Prácticas5:16
Comprende qué es la Tasa Interna de Retorno (TIR), cómo se calcula en Power BI y en qué se diferencia de la TMAR para evaluar la rentabilidad de proyectos.
M2 - TIR en Profundidad: Interpretación, Fórmula y Cálculo Aproximado6:36
Explora la Tasa Interna de Retorno (TIR) desde su interpretación conceptual hasta su cálculo en Power BI mediante aproximaciones, aplicando la fórmula matemática y ejemplos prácticos.
M2 - Power BI: Construcción TIR juntos con los indicadores VAN y TMAR17:09
Aprende a calcular la Tasa Interna de Retorno (TIR) directamente en tu dashboard de Power BI, integrándola con los indicadores VAN y TMAR para un análisis completo.
M2 - Power BI Diseño del Tablero Ejecutivo: VAN, TMAR y TIR (Parte 1)9:56
Inicia el diseño del tablero ejecutivo en Power BI, integrando los indicadores clave VAN, TMAR y TIR para evaluar proyectos de inversión de forma clara y profesional.
M2 - Power BI Diseño del Tablero Ejecutivo: VAN, TMAR y TIR (Parte 2)6:59
Continúa el diseño del tablero ejecutivo en Power BI, perfeccionando la visualización de los indicadores VAN, TMAR y TIR para un análisis financiero más completo.
M2 - Power BI Diseño del Tablero Ejecutivo: VAN, TMAR y TIR (Parte 3)7:58
M2 - Power BI Interpretando el Dashboard con ChatGPT: VAN, TMAR y TIR en Acción13:00
Descubre cómo aprovechar ChatGPT para interpretar tu dashboard financiero en Power BI. Aprende a analizar de forma inteligente los indicadores VAN, TMAR y TIR para tomar mejores decisiones de inversión.
Cuestionario – Módulo 2: VAN - TMAR - TIR

M3 - Introducción al MCM y VAME: Indicadores Clave de Evaluación Económica3:20
M3 - ¿Qué es el MCM y cómo se interpreta? (Visión conceptual)4:42
En este video descubrirás qué representa el Monto de Costo Medio (MCM), cómo se calcula y por qué es un indicador clave para entender el costo promedio anual de un proyecto en valor presente.
Preguntar a ChatGPT
M3 - ¿Qué es el MCM y cómo se interpreta? (Fundamentos clave)8:17
M3 - Introducción al VAME: Valor Anual de Mejora Económica2:52
M3 - Entendiendo el VAME: Clave para medir mejoras económicas4:31

M3 - Power BI: Cálculo del Monto de Costo Medio (MCM)9:20
M3 - Power BI: Desarrollo del Valor Neto de Mejora Economica (VAME)4:17
M3 - Power BI: Visualización gráfico barras FENC, MCM y VAME (Parte 1)6:38
M3 - Power BI: Visualización gráfico barras FENC, MCM y VAME (Parte 2)10:23
M3 - Power BI: Visualización gráfico barras FENC, MCM y VAME (Parte 3)9:26
M3 - Power BI: Tabla Base para el Cálculo del MCM y VAME en Valor Presente7:17
M3 - Power BI: Cálculo del MCM y VAME en Valor Presente (Fundamento Teórico)3:56
M3 - Power BI: Medida de Valor Presente para Indicadores MCM y VAME7:08
M3 - Power BI: Visualización del Valor Presente para Indicadores MCM y VAME8:22
M3 - Power BI: Comparación de Indicadores Económicos MCM vs. VAME4:35
M3 - Power BI: Gráfico Comparativo MCM vs. VAME (Parte 1)6:03
M3 - Power BI: Gráfico Comparativo MCM vs. VAME (Parte 2)4:32
M3 - Power BI: Termómetro Financiero VAME Cubre MCM6:15
M3 - Power BI: Termómetro Financiero cabecera dinámico VAME Cubre MCM9:53
M3 - Power BI: Tarjeta Visual Avanzada para MCM y VAME4:23
M3 - Power BI: Finalización del Tablero Corporativo con Indicadores MCM y VAME7:55
M3 - Power BI: Explicación del Dashboard MCM-VAME usando ChatGPT11:01
En esta clase describimos el tablero final MCM-VAME con un enfoque ejecutivo y utilizamos ChatGPT para generar un prompt que nos ayude a redactar una explicación clara, persuasiva y profesional del dashboard. Aprenderás a usar inteligencia artificial para comunicar resultados financieros de forma más efectiva y automatizada.
Cuestionario – Módulo 3: MCM - VAME

M4 - Introducción KPIs PRI ROI ROA ROE1:34
M4 - PRI Periodo de recuperación definición3:45
M4 - PRI Periodo de recuperacion - Formas de calcularlo4:59
M4 - PRI Descontado - Ejemplo Práctico11:06
M4 - Power BI: Inicio del diseño del dashboard Indicador PRI3:42
M4 - Power BI: Fórmula del Periodo de recuperación descontado (Parte 1)6:54
M4 - Power BI: Fórmula del Periodo de la recuperación descontado (Parte 2)6:07
M4 - Power BI: Fórmula del Periodo de la recuperación descotado (Parte 3)5:14
M4 - Power BI: Periodo de la recuperación interpretación valor6:22
M4 - Power BI: PRI Detallado por Año, Mes y Día4:54
M4 - Power BI: Periodo de la recuperacion Diseño Tarjeta Visual7:01
M4 - Power BI: Gráfico Periodo de la recuperación (Parte 1)8:25
M4 - Power BI: Gráfico Periodo de la recuperación (Parte 2)5:29
Cuestionario - Módulo 4: Periodo de la recuperación (PRI)

Requirements

No se requiere experiencia previa en Power BI ni en finanzas. Solo necesitas conocimientos básicos de Excel y muchas ganas de aprender análisis financiero aplicado.

Description

Conviértete en un experto en análisis financiero con Power BI y aprende a construir dashboards que impresionen a directivos e inversionistas.

En “KPIs Financieros para Evaluar Proyectos con Power BI” aprenderás a dominar los indicadores clave de análisis financiero como el VAN, TIR, TMAR, ROI, ROE, ROA, PRI y más, mientras construyes dashboards interactivos en Power BI que convierten datos en decisiones estratégicas.

Con más de 12 horas de contenido práctico y un Proyecto Financiero Profesional Entregable, te llevaré paso a paso desde los fundamentos hasta el análisis avanzado, para que al finalizar seas capaz de:

Evaluar la rentabilidad y viabilidad de cualquier proyecto.
Diseñar dashboards dinámicos y fáciles de interpretar en Power BI.
Presentar resultados con claridad y persuasión a directivos, socios o inversionistas.
Aplicar métricas financieras de nivel ejecutivo en el mundo real.
Comunica resultados con impacto a directivos, socios e inversionistas, respaldando tus propuestas con datos claros.
Basar tus estrategias en datos reales.

Este curso no es solo teoría: está basado en casos prácticos y herramientas que podrás aplicar de inmediato en tu empresa o proyectos personales.

Al terminar, contarás con la confianza y las habilidades necesarias para transformar números en decisiones estratégicas que generen resultados reales.

Who this course is for:

Este curso está dirigido a estudiantes, emprendedores, analistas financieros, contadores, gerentes de proyecto y cualquier persona interesada en tomar decisiones basadas en datos financieros reales usando Power BI.

KPIs Financieros para Evaluar Proyectos con Power BI

What you'll learn

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Course content

Power BI Financiero + IA: Tu Proyecto Bajo la Lupa Financiera3 lectures • 13min

Presentación del Programa3 lectures • 8min

Introducción y Preparación del Curso3 lectures • 13min

Bases del Análisis Financiero: FENC y FNAC20 lectures • 1hr 48min

Indicadores de Valor y Rentabilidad: VAN, TMAR y TIR7 lectures • 30min

Power BI: Evaluación de Proyectos con VAN, TMAR y TIR13 lectures • 1hr 57min

Power BI: Integración de Indicadores Financieros (VAN, TMAR y TIR)7 lectures • 1hr 7min

Indicadores de Costo y Mejora Económica: MCM y VAME5 lectures • 24min

Power BI: Indicadores de Costo y Mejora Económica: MCM y VAME17 lectures • 2hr 1min

Indicadores de Rentabilidad y Eficiencia Empresarial PRI ROI ROA ROE13 lectures • 1hr 16min

Requirements

Description

Who this course is for: