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「投資初心者・フィナンシャルプランナー向け」ー知らないと損をする、失敗しないためのつみたてNISAの極意ー
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「投資初心者・フィナンシャルプランナー向け」ー知らないと損をする、失敗しないためのつみたてNISAの極意ー
『つみたて投資の考え方はどうあるべきか？』を具体的データを用いて示しています。過去や架空の指数を使って、具体例や歴史的背景を学ぶことが出来ます。
Created by敏雅 壹森
Last updated 9/2024
Japanese
What you'll learn
- 投資初心者が「つみたてNISA」を始めるにあたり、一般的に知られていない事実・失敗しないために事前に知っておくべき事を学びます。
- フィナンシャルプランナーがお客さまに「つみたてNISA」を提案する際、具体的事例や歴史的背景も含め納得が出来るようになります。
- 「つみたて投資投資先進国」である米国の歴史や現状を学ぶことにより「どうするのがよりベターなのか？」が理解できるようになります。
- 世間が勘違いしやすい新NISA制度の仕組みを学びます。
- 「つみたてNISAをなぜやるべきか？・資産形成になるのか？」が明確になります。
- 「長期でつみたてることが何故重要か？」がデータを用いて説明できるようになり、自分のセールスに自信が持てるようになります。
- 新NISA制度を使って『何に投資すべきか』をお客さま自ら選択するようにアドバイス出来るようになります。
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Course content
4 sections • 30 lectures • 2h 13m total length
Requirements
- 投資初心者が「つみたてNISA」を始めるにあたり、一般的には知られていない事実を学ぶセミナー動画です
- 長期投資で資産形成を支援する「フィナンシャル・プランナー」のスキル・アップとなるセミナー動画です
- つみたてNISAをやっていて、相場が下がり、心配になった時に見ると役に立ちます
Description
ー知らないと損をする、失敗しないためのつみたてNISAの極意ー
セクション.1『長期で検証』
1.「４つの架空指数」
2.「複利効果とつみたて投資効果」
3.「つみたて投資効果の検証」
4.「為替リスクと為替ヘッジ」
5.「出口戦略」
ーセクション.1 まとめー
セクション.2『日米の投資信託の歴史から学ぶ』
1.「投資信託、2つのビジネスモデル」
2.「米国の投資信託の歴史」
3.「日本の投資信託の歴史」
4.「米国の確定拠出年金(DC)制度」
5.「金融教育と金融リテラシー」
6.「まだまだ始まったばかり」
ーセクション.2 まとめー
セクション.3『新NISA制度の仕組みと注意点』
1.「NISA制度の仕組み」
2.「新NISA制度」
3.「つみたて投資枠と成長投資枠」
4.「成長投資枠の対象商品」
5.「国内の税制・海外の税金」
6.「どこの金融機関で口座開設すべきか」
ーセクション.3 まとめー
セクション.4『投資信託の銘柄は何を選ぶべきか』
1.「世界の地域別時価総額」
2.「日米株価指数上昇率」
3.「S&P500指数について」
4.「コンドラチェフの波」
5.「つみたて用投信の使い方・考え方」
6.「各種指標」
ーセクション.4 まとめー
＊セミナー内で使った資料(PDF)
Who this course is for:
- はじめて「つみたてNISA」を始めようとしている投資初心者向けのセミナー動画です。
- 金融機関にお勤め・あるいはファイナンシャルプランナーとして、お客さまに『つみたて投資』をお勧めする立場の人のためにも役立つ動画です。