Finanza Sostenibile SRI - ESG: corso completo

Corso di Finanza Sostenibile – Analisi qualitativa e quantitativa degli investimenti ESG

Descrizione generale

Il presente corso si propone di fornire una visione completa, rigorosa e aggiornata della Finanza Sostenibile, attraverso un percorso che integra analisi teorica, normativa e quantitativa. Il corso affronta in maniera strutturata le principali questioni aperte del settore:

• Quali sono le principali direttrici evolutive del mercato della Finanza Sostenibile?

• Quali rischi risultano ancora sottovalutati o mal compresi dagli operatori?

• In che modo si concretizzano gli investimenti sostenibili e su quali criteri si fonda la valutazione ESG?

• La sostenibilità, oltre che eticamente auspicabile, rappresenta anche una scelta economicamente efficiente?

Obiettivi formativi

Al termine del corso, i partecipanti saranno in grado di:

• Comprendere il quadro normativo di riferimento europeo (SFDR, CSRD) e il suo impatto sul sistema finanziario;

• Conoscere e distinguere le sette strategie di investimento sostenibile;

• Analizzare criticamente le metodologie di attribuzione del rating ESG, valutandone limiti e implicazioni operative;

• Valutare la performance degli investimenti sostenibili sia in termini assoluti, alla luce della moderna teoria di portafoglio (MPT), sia in termini relativi, confrontandoli con i corrispondenti strumenti finanziari tradizionali;

• Applicare strumenti di costruzione e ottimizzazione di portafogli sostenibili, testandone la resilienza in contesti avversi (es. scenario pandemico);

• Leggere e interpretare correttamente un bilancio di sostenibilità secondo gli standard GRI.

Contenuti del corso

1. Introduzione alla Finanza Sostenibile: definizioni, principi guida, contesto storico e prospettive evolutive.

2. Tendenze normative e di mercato: focus sull’Unione Europea e sulle principali regolamentazioni (SFDR, CSRD).

3. Strategie di investimento sostenibile: overview delle sette strategie riconosciute a livello internazionale.

4. Analisi del rating ESG: fonti informative, metodologie di costruzione, problematiche interpretative.

5. Analisi quantitativa delle performance ESG: confronto con benchmark tradizionali e discussione alla luce della teoria economica.

6. Costruzione di portafogli ESG: approcci pratici e test di robustezza in contesti reali.

7. Contabilità ESG e standard GRI: esercitazioni pratiche su bilanci di sostenibilità.

8. Esercizio applicativo: selezione e valutazione di obbligazioni sostenibili.

Moduli aggiuntivi (aggiornamento 2025)

• Modulo II – Approfondimento normativo: SFDR e CSRD + esercitazione sulla selezione di obbligazioni sostenibili.

• Modulo III – La contabilità ESG: analisi degli standard GRI e lettura di un bilancio ESG con casi applicativi.

Destinatari

Il corso è rivolto a:

• Professionisti del settore finanziario e consulenti patrimoniali;

• Studenti e laureati in economia, finanza, scienze politiche, relazioni internazionali e discipline ambientali;

• Analisti ESG e stakeholder aziendali coinvolti nei processi di transizione sostenibile.

Metodo didattico

Il corso adotta un approccio integrato che coniuga rigore accademico, esempi pratici ed esercitazioni applicative. Gli strumenti proposti mirano a sviluppare una competenza critica e operativa, necessaria per operare in un contesto finanziario in rapida trasformazione.

Per eventuali richieste di chiarimento o approfondimento è disponibile lo Spazio Domande, attivo per tutta la durata del corso.

Grazie per l’interesse e buon apprendimento.