Elaboración impactante de Analítica en Salesforce

En este primer video de entrenamiento, tendrás la oportunidad de conocer cómo funciona la estructura de Salesforce a nivel de Objetos y Campos, de igual forma realizaremos una detallada introducción a las mejores prácticas que estaremos comentando y trabajando a lo largo de cada video de entrenamiento de Informes, Paneles y listas de salesforce.com nuestra agenda sera la siguiente: 

Agenda Entrenamiento 01 – Bases firmes

1. Esquema de configuración en Salesforce.com

1.1 Objetos

1.2 Campos

1.3 Configuración de Administración de Informes

1.4 Introducción a componentes analíticos básicos de Salesforce.com

*Listas

*Informes

*Paneles

1.5 Introducción a Mejores prácticas en el análisis de datos SFDC

*Tipos de Gráficas, resaltados condicionales y cuando se usan

1.6 Entrando en el tema principal

*Crear Listas, su uso y gestión

*Introducción a Informes

*Prepara tu siguiente clase con las siguientes preguntas.

1. Las Listas en Salesforce.com

*Resumen de la funcionalidad

*Taller para Candidatos

*Taller para Oportunidades

*Taller para Casos

2. Ahora los Informes en Salesforce.com

*Explicación detallada de las diferentes Funcionalidades

2.1 Taller 01 Informes formato resumen

*Taller de Informes Resumen para Oportunidades

*Taller de Informes Resumen para Casos

*Taller de Informes Resumen para Campañas

3. Preparemos nuestra siguiente sesión de Entrenamiento

1.Taller de Mecanización de funciones para informes resumen

1.1 Efectividad de las campañas

1.2 Alerta a compras, Oportunidades con productos próximos a cerrar

Clasificación de Oportunidades en Oro, Plata, Bronce

1.3 Clientes con mayor numero de quejas

2.Taller de Aprendizaje formato matriz

2.1 Cuando Usamos un Reporte Matriz

2.2 Taller Reporte Matriz – Oportunidades efectivas

1.Taller de Mecanización de funciones para informes formato matriz

1.1 Es necesario crear un informe donde la empresa pueda ver claramente cuales son las oportunidades con mayores ingresos.

1.2 El Gerente comercial necesita un reporte donde pueda analizar rápidamente las oportunidades ganadas y las oportunidades perdidas.

1.3 El gerente general requiere ver un informe detallado de los casos de servicio al cliente tanto abiertos como los cerrados e identificar lo motivos por los cuales la gente se esta quejando y que tan critica puede llegar a ser la situación.

1.4 El director de servicio al cliente, solicita un estado de las preguntas quejas y reclamos de sus clientes y su duración.

1.Construcción de informes formato Unido

1.1 Introducción a la funcionalidad y versiones

1.2 Construcción de informe unido donde se pueda ver el comportamiento total de las cuentas, desde la óptica de Campañas, Oportunidades y Casos.

1.3 Análisis del comportamiento de las campañas, las que generaron oportunidades, las que tienen candidatos convertidos y las campañas con su efectividad por tipo de miembro de la campaña.

1.4 Visualización rápida de las oportunidades que están próximas a cerrar y los casos que tienen abiertos.

Introducción a Paneles.

1.Que es un panel

2.Como se realiza un levantamiento de información para la construcción de un panel

3.Mejores practicas en la construcción de los Paneles

4.Taller Construcción de Panel Gerencia de ventas