Curso para PRINCIPIANTES de Zoho CRM

Un "lead o cliente potencial" se puede definir como un prospecto en bruto que podría estar interesado en comprarle, pero no lo sabe con seguridad, hasta que haga un seguimiento con ellos.

En la jerga de CRM, un cliente potencial calificado se llama contacto. Los contactos son personas que están interesadas en hacer negocios con usted y, con más atención y seguimiento, es probable que le ofrezcan oportunidades comerciales.

Un trato se refiere a una oportunidad de negocio de la que hace un seguimiento con un cliente. Una vez que cierra un trato, pasa por varias etapas en el proceso de venta hasta que se cierra y se gana.

Un lead source se refiere al canal a través del cual su cliente encuentra su negocio. Podría ser a través de un sitio web, ferias comerciales, seminarios web, campañas de correo electrónico, redes sociales y llamadas en frío, entre otras fuentes.

B2B y B2C son dos formas diferentes de transacciones comerciales. Mientras que en el caso de la primera, una empresa vende sus productos o servicios a otra empresa, la segunda indica una forma directa de negocio entre una empresa y sus clientes.

La gestión de procesos empresariales es el arte de diseñar un proceso, dividirlo en etapas sistemáticas, definir los detalles de cada etapa, asignarlo a las personas adecuadas y monitorear su progreso.

Lead generation es el proceso de identificar y adquirir clientes potenciales, o prospectos, como se los conoce en Zoho CRM, de varias fuentes.

La conversión de clientes potenciales es el proceso mediante el cual una empresa puede certificar que un cliente potencial ha pasado al siguiente paso en el proceso de ventas, y las negociaciones posteriores con ellos podrían conducir a una venta.

El seguimiento de actividades se refiere al proceso de realizar un seguimiento de principalmente tres tipos de actividades de ventas, a saber, eventos, tareas y llamadas, y asociarlos a los clientes y prospectos correspondientes.

Un canal de ventas se puede definir como un conjunto sistemático de etapas a través de las cuales mueve un trato, desde la calificación preliminar hasta el cierre final. La gestión del canal de ventas, por otro lado, es el proceso de diseñar y monitorear estas etapas para su organización.

Las actividades de ventas que requieren una visita de campo a dicho lugar, ya sea las instalaciones del cliente u otras ubicaciones asociadas con el cliente, pueden denominarse operaciones de ventas de campo.

Antes de comenzar a implementar CRM para su negocio, debe tener una idea clara del panorama general: ¿Qué quiere lograr con el CRM? Para lograrlo, debe identificar el camino que puede conducir a la implementación exitosa de CRM para su negocio.

En este video, discutiremos las tres etapas que deben seguirse en la planificación de su implementación: Prioridades, Proceso y Personas. ¡Comprender esto sienta las bases perfectas para que pueda poner en marcha el proceso de implementación!

Prioridades:

Habrá numerosas razones por las que le gustaría implementar un CRM para su negocio. Entonces, antes de comenzar, identifique el objetivo principal que debe lograrse mediante el uso de su sistema CRM. Estos son los pequeños detalles que necesita identificar a medida que avanza hacia el panorama general.

Proceso:

Cada negocio sigue una serie de pasos que llevan a cabo los empleados de su organización que forman el proceso comercial. Esto debe identificarse desde el contacto inicial hasta el cierre de un trato con su cliente. Hay varias características en CRM que deben identificarse y mapearse para ayudar a ejecutar el proceso comercial sin problemas.

Personas:

La implementación de CRM para su negocio no puede ser realizada por una sola persona. Cuando varios empleados están a cargo de diferentes etapas en su proceso comercial, es ideal colaborar con ellos, desde las etapas iniciales de implementación. Cuando todos están en la misma página, todo el proceso de implementación se vuelve mucho más fácil de lograr.

Comenzar con un sistema CRM puede parecer un poco abrumador al principio. Con una multitud de funciones y configuraciones disponibles, puede ser difícil saber qué hacer primero. Se necesita tiempo para familiarizarse con el producto, pero no es tan difícil como parece.

Comenzar con Zoho CRM es simple. Cuando inicie sesión en Zoho CRM por primera vez, se le pedirá que ingrese la información de su empresa. Una vez hecho esto, tendrá la opción de llenar su CRM con datos de muestra para que pueda experimentar con las diferentes funciones disponibles antes de importar sus datos en vivo.

En este video, te ayudaremos a comenzar con Zoho CRM al explicarte la terminología, las opciones que verá después de iniciar sesión, los diferentes métodos de navegación y todas las funciones que puede usar para personalizar Zoho CRM.

Temas a tratar:

• Navegar

La clave para usar un sistema CRM de manera efectiva es familiarizarse con el producto. Cuando inicias sesión en CRM, la primera página que ves es la página de inicio, donde puedes monitorear todas las actividades que tienes durante el día. Las pestañas en la parte superior son módulos donde agregarás información sobre tus clientes potenciales, contactos, negocios, etc. Todas las configuraciones de CRM se agrupan en la página Configuración.

• Vistas y filtros

Una vez que comiences a agregar datos a CRM, es posible que debas ordenar, organizar o usar filtros para encontrar la información que necesitas rápidamente. Buscar manualmente una pieza de información cada vez no siempre es factible. De forma predeterminada, Zoho CRM ofrece tres tipos de vistas: Lista, Kanban o Lienzo entre las que puedes alternar. Cuando buscas una información específica, puedes utilizar filtros avanzados. Los filtros avanzados te permiten especificar los criterios que deseas utilizar para mostrar los datos.

• Formas de configurar CRM

La configuración principal de CRM se encuentra en la página Configuración. Aquí puedes agregar información personal y de la empresa, configurar el correo electrónico, los canales sociales y personalizar campos y plantillas. También puedes automatizar tus procesos comerciales utilizando reglas de flujo de trabajo y herramientas de automatización, y administrar sus datos. En resumen, la página de configuración es el panel de control completo de su CRM.

Cada negocio, sin importar el tamaño, sigue un conjunto de etapas que comienzan con la captura de un prospecto y terminan con el cierre de un trato. Este es el proceso de ventas de su organización. Cada una de estas etapas consta de tareas que deben llevarse a cabo antes de que el cliente potencial pase a la siguiente etapa del ciclo de ventas. Para garantizar un proceso de ventas efectivo, debe analizar lo que está haciendo su equipo de ventas para convertir a los prospectos en clientes.

En este video, te explicaremos cómo funciona un ciclo de ventas, las distintas etapas de un ciclo de ventas y cómo puedes implementarlas en Zoho CRM.

Temas a tratar:

• Ciclo de ventas

Identificarte cómo un equipo de ventas convierte a los posibles clientes en clientes y eso te ayudará a diseñar un ciclo de ventas efectivo. Una vez que hayas establecido un ciclo de ventas, comprenderás mejor la etapa en la que el interés de sus clientes tiende a disminuir, las fortalezas y debilidades en el proceso de ventas y el tiempo que lleva cerrar un trato con éxito.

• Etapas en el ciclo de ventas

No todas las empresas seguirán el mismo conjunto de etapas. El proceso será diferente según la industria, el tipo de productos que vendas y otros factores que definan tu ciclo de ventas. Cada etapa se compone de varias actividades que deben llevarse a cabo, de modo que los clientes se muevan a lo largo del canal de ventas.

• Implementación de su ciclo de ventas

Una vez que hayas diseñado un proceso de ventas, es hora de incorporarlo en Zoho CRM. El mapeo de conversión de clientes te permite enviar la información que has recopilado de los clientes al módulo Contactos y Cuentas. Las etapas de tu proceso comercial se pueden configurar como etapas de negociación en CRM mediante el Mapeo de probabilidad de etapa.

Antes de comenzar a agregar los datos de tus clientes y negocios en tu CRM, debes asegurarte de que tu configuración básica esté configurada. Si logras esto, te resultará más fácil comenzar a agregar datos en tu Zoho CRM.

En este video, te pondremos al día sobre los pasos iniciales que debes seguir en Zoho CRM antes de comenzar a agregar datos. Esto incluye ingresar información básica sobre tu empresa, agregar usuarios, personalizar módulos y configurar tu correo electrónico.

Temas a tratar:

• Configuración de la información básica

El primer paso para configurar Zoho CRM para tu negocio es agregar información personal y detalles sobre tu empresa, como el número de teléfono, la dirección, la moneda, la zona horaria y el horario comercial. Esta configuración inicial será útil más adelante cuando estés creando un evento o tarea, o enviando correos electrónicos.

• Invitar usuarios

La gestión de un negocio completo no puede ser realizada por una sola persona. Se necesita un grupo de personas con diferentes roles y responsabilidades para trabajar juntos y lograr mejores resultados. En CRM, querrás extender los permisos de acceso a los empleados de tu organización para que puedan realizar sus tareas. Zoho CRM te permite capturar posiciones en la jerarquía de tu organización como roles, y los permisos de acceso para varias funciones se pueden definir como perfiles. Una vez que estos dos elementos estén configurados, puedes comenzar a asociarlos con los roles y perfiles apropiados.

• Configurar el uso compartido de datos

Antes de agregar datos a CRM, es una decisión inteligente definir primero quién debería poder acceder a ellos en función de los roles que hayas configurado. Los usuarios en el nivel superior de jerarquía pueden acceder a los datos de CRM de sus subordinados. Puedes agregar seguridad adicional a tu CRM al permitir que los usuarios de direcciones IP específicas inicien sesión. Configura la autenticación de dos factores para agregar otra capa de seguridad.

• Personalizar módulos

Los datos en CRM se agrupan en módulos, y la información como el nombre y la identificación del correo electrónico se capturan en los campos respectivos. Zoho CRM tiene módulos y campos estándar donde puedes comenzar a agregar datos. En algunos casos, es posible que debas agregar un nuevo módulo o campo, o cambiar el nombre de los existentes.

• Configurar correo electrónico

El principal modo de comunicación para los negocios es el correo electrónico. Puedes enviar correos electrónicos desde CRM o integrar tu proveedor de correo electrónico personal mediante configuraciones IMAP o POP. También puedes crear plantillas de correo electrónico, que son útiles cuando necesitas enviar correos electrónicos a grandes grupos de clientes o enviar correos electrónicos automáticamente utilizando reglas de flujo de trabajo.

Una vez que se configuran las configuraciones básicas, es hora de comenzar a agregar datos a tu CRM. Hay varias formas en que los datos se pueden incorporar a Zoho CRM. Puedes importar toda la información de tus clientes desde una hoja de cálculo existente, o incluso migrar todos los datos desde otra plataforma de CRM. También tienes la opción de capturar clientes desde tu sitio web.

En este video, te mostraremos cómo importar y migrar datos, generar clientes desde su sitio web y usar la API REST para incorporar datos a Zoho CRM.

Temas a tratar:

• Formularios web

Tu sitio web es un gran lugar para recopilar clientes potenciales valiosos. Los formularios web en Zoho CRM te permiten capturar la información de sus posibles clientes en CRM. Simplemente tienes que crear un formulario de 'Contáctenos' en CRM e incrustarlo en tu página web para comenzar a generar clientes potenciales.

• Datos de importación

Cuando tienes una lista enorme de datos de clientes en una hoja de cálculo, puedes elegir importarla a Zoho CRM. Migrar desde otra plataforma de CRM también es fácil. Con la ayuda del asistente de migración de datos, puedes mover todos los datos de su otra plataforma de CRM a Zoho CRM.

• Empujar datos a través de API

La API REST te permite integrar Zoho CRM con sus aplicaciones de terceros. La conexión de plataformas facilita el mantenimiento de los datos que tienes en tu aplicación de terceros sincronizados con Zoho CRM.

En CRM, todos tus datos se agrupan en diferentes módulos. Cuando tienes una lista enorme de información de clientes o negocios, puede ser difícil encontrar el registro específico que estás buscando. Zoho CRM te brinda vistas de lista que te permiten agrupar datos con características similares. Puedes seleccionar un montón de registros para enviar por correo electrónico, crear una tarea, agregar etiquetas y más. Los informes y paneles están disponibles para ayudarte a recopilar información valiosa y mantenerte al tanto de todas tus actividades diarias.

En este video, te mostraremos cómo agrupar tus datos de CRM y usar informes y tableros de manera efectiva. También aprenderás sobre las diferentes acciones masivas que puedes realizar en los datos de su cuenta de CRM.

Temas a tratar:

• Ver y filtrar datos

La vista de lista en Zoho CRM te permite agrupar tus datos según un conjunto específico de criterios. Esto te facilita identificar la información que necesitas en lugar de buscar manualmente en una lista enorme. También puedes usar filtros avanzados para buscar datos especializados convenientemente.

• Personaliza tu página de inicio

Esta es la primera página que ve después de iniciar sesión en Zoho CRM. Aquí puedes agregar paneles para estar al tanto de tus actividades diarias. Los informes están disponibles para analizar tus métricas de ventas clave. Estos informes también se pueden convertir en paneles para brindarte una descripción general completa de tus métricas de un vistazo.

• Ejecutar acciones masivas

En tu proceso comercial, puede haber situaciones en las que tengas que realizar una acción idéntica en un gran grupo de registros. Puedes enviar y programar correos electrónicos, cambiar el propietario de un registro, crear tareas, agregar etiquetas y más. También puedes configurar Macros para realizar diferentes grupos de tareas para un conjunto de registros.

Es de los primeros pasos con la aplicación de Zoho CRM. Configura los aspectos esenciales de la herramienta para comenzar a desarrollar relaciones más significativas con tus clientes en minutos.

La asignación de roles y permisos de diferentes usuarios al sistema CRM y el monitoreo de su uso se puede denominar administración de usuarios.

Cada empleado en una empresa tiene un rol específico. Puede haber Representantes de Ventas que reporten a un Gerente de Ventas, quien a su vez reporta al Gerente Regional de Ventas. Cada empleado requiere acceso a tipos específicos de datos para realizar las actividades de su función.

Los roles definen quién es usted en una organización y los perfiles definen lo que puedes hacer.

El administrador puede recrear la jerarquía de la organización en CRM mediante la creación de funciones y la definición de permisos de perfil para cada función en función de las actividades diarias que realizan.

Este video te ayudará a comprender el concepto de roles y perfiles en Zoho CRM y cómo crearlos en tu cuenta.

Un territorio es la demarcación de la estructura de la fuerza de ventas mediante la cual las cuentas de los clientes se agrupan y comparten con el personal de ventas de una organización. Puede basarse en varios factores, como la geografía, la industria, la línea de productos, los ingresos esperados, las verticales, etc.

Sandbox es una instancia de simulación que refleja su cuenta de CRM existente para que pueda probar y evaluar de forma segura todos los cambios antes de enviarlos a la cuenta real.

Los registros de auditoría te ofrecen un historial cronológico completo de la actividad de CRM de cada usuario. Puedes filtrar los registros por usuario, mes, módulo y otros parámetros para inspeccionar quién agregó/actualizó qué en CRM, cuándo, y este es un aspecto muy útil de la administración de datos en CRM.

La migración de datos es el proceso de mover sistemáticamente conjuntos de datos. En lo que respecta a CRM, implica algunos pasos operativos en los que puede mapear módulos, campos, registros, etc.

Ya sea que estés comenzando a usar Zoho CRM por primera vez o planees migrar desde otro CRM, deberás transferir los datos actuales de las hojas de Excel, otras aplicaciones o una base de datos de CRM a la base de datos de Zoho CRM. Hacer esto manualmente llevará mucho tiempo y será propenso a errores involuntarios. También puede provocar la pérdida de datos.

La migración de datos ofrece formas más sencillas de migrar desde otras aplicaciones y servicios de CRM como Salesforce, Pipedrive, Insightly, Zoho Contact Manager, Highrise y otros.

Mire este video para comprender cómo funciona la migración de datos y aprende a mapear tus datos con el módulo de CRM adecuado.

La configuración de uso compartido de datos se refiere al proceso mediante el cual una empresa hace que un conjunto de datos sea accesible para los usuarios en función de sus funciones y perfiles.

La personalización, en términos simples, se refiere a "hacer algo propio". Cuando implementes un CRM para la gestión de ventas, asegúrate de que puedes personalizar las plantillas de correo electrónico, los flujos de trabajo, los campos, los permisos de usuario, los diseños de formularios y las integraciones de terceros, etc.

La pestaña Inicio en Zoho CRM te ayuda a organizar el trabajo de tu día y también actúa como un indicador rápido del progreso comercial. Contiene componentes de diferentes módulos como Tareas, Tratos y Paneles.

Los módulos y registros en un CRM siguen el concepto de "filas y columnas" de una hoja de cálculo. Los datos ingresados ​​en CRM se agrupan en categorías llamadas módulos (columnas). Cada entrada realizada en un módulo se denomina registro (filas).

Cuando las actividades de ventas exigen la colaboración de diferentes equipos, el software implementado para ejecutar estas actividades también debe tener la capacidad de permitir que los equipos colaboren. Descubre cómo Zoho CRM equipa a las empresas para permitir que los equipos trabajen juntos para mejorar la productividad al ver este video.

Establecer relaciones de base de datos consiste en estudiar cómo se interrelacionan tus datos, identificar el tipo de asociación y configurarla en tu base de datos como un CRM.

Los subformularios en Zoho CRM te permiten ingresar elementos de línea adicionales para un registro en particular, además del conjunto principal de campos.

Cuando tienes que almacenar información adicional de un registro, por ejemplo, además de los datos académicos y personales de los estudiantes, deseas mantener un registro de cualquier "Circunstancia atenuante", "Dominio del idioma", "Premios" y otros detalles. Puedes incluir un subformulario en el diseño que actuará como una sección separada que contiene esta información adicional.

Un subformulario también se denomina formulario secundario. Se utiliza principalmente para almacenar y mantener detalles adicionales pero importantes sobre el registro dentro del mismo diseño sin abarrotarlo.

En este video, aprenderás sobre los subformularios, cuándo y cómo usarlos, y cómo crear diferentes subformularios para diferentes diseños.

En Zoho CRM, tus datos de ventas se almacenan en campos, cada uno de los cuales contiene una sola pieza de información. Si bien hay muchos campos disponibles de forma predeterminada, también puedes crear campos personalizados.

Las reglas de diseño te ayudan a administrar la dependencia entre campos en un diseño y mantener tu formulario ordenado.

A veces, pocos campos en un diseño dependen de los otros campos, por ejemplo, en un formulario de seguro, los detalles de los dependientes solo se necesitan cuando el solicitante elige agregar candidatos. Si el campo de candidato dice "No", entonces no es necesario mostrar los detalles dependientes.

Las reglas de diseño, también conocidas como diseños condicionales, brindan una opción para mostrar campos en función de los valores ingresados ​​en otro campo. Con las reglas de diseño, puedes mantener un formulario ordenado que tenga solo los campos necesarios en un momento dado y muestre u oculte dinámicamente los campos según las entradas de los usuarios.

En este video, aprenderás cuándo y cómo usar las reglas de diseño.

En Zoho CRM, los módulos te permiten segregar la información sobre tus prospectos, clientes, etc. por separado para evitar confusiones. Los módulos estándar son los que están disponibles de forma predeterminada y los módulos personalizados son los que creas para satisfacer las necesidades de tu organización.

Al crear pestañas web en Zoho CRM, los usuarios podrán abrir páginas web desde el sistema CRM, para que puedan ver páginas web al instante en CRM, sin tener que cambiar entre varias pestañas.

En Zoho CRM, puedes crear grupos de pestañas para organizar módulos y facilitar la navegación. Cuando haces clic en un grupo de pestañas, solo los módulos en ese grupo se mostrarán en tu barra de menú.

Los enlaces personalizados se pueden definir como enlaces dinámicos, que CRM genera automáticamente para cada registro, en función de los parámetros de registro especificados.

Los botones personalizados te permiten realizar un conjunto de operaciones definidas por el usuario en CRM, con solo hacer clic en un botón.

Las reglas de flujo de trabajo son un conjunto de instrucciones escritas para automatizar un conjunto de actividades de ventas de rutina, como enviar correos electrónicos, asignar tareas y realizar actualizaciones de datos en CRM.

La automatización de actividades de ventas repetidas puede ahorrar tiempo y esfuerzo a tu equipo de ventas. Los representantes deben enviar correos electrónicos, realizar llamadas de seguimiento, actualizar el estado del cliente potencial, asignar tareas a sus compañeros y más durante todo el proceso de ventas. Al automatizar estas actividades, pueden dedicar más tiempo a las ventas reales.

Las reglas de flujo de trabajo permiten a las organizaciones automatizar las actividades comerciales en función de la activación de una regla predefinida. Esto asegurará que estas actividades continúen ocurriendo cada vez que se cumpla la condición de la regla.

En este video, aprenderás sobre las reglas de flujo de trabajo, cómo crearlas y establecer las condiciones para el disparador.

Las respuestas automáticas son herramientas efectivas que se utilizan para automatizar los seguimientos programados con tus posibles clientes y clientes. Es un esfuerzo de una sola vez que se puede utilizar para garantizar que el sistema se comunique con sus posibles clientes regularmente.

Las reglas de validación ayudan a verificar la validez y corrección de los datos a medida que se ingresan en CRM.

Asegurar la autenticidad de los datos que ingresan al sistema CRM es una de las tareas más intrigantes para cualquier empresa. Cuando hay varios medios por los cuales se lleva a cabo la recopilación y el ingreso de datos, es crucial establecer una regla para evitar que ingresen datos no válidos al sistema.

Las reglas de validación te permiten establecer un punto de control que le dice al usuario qué valor está permitido en un campo. Se muestra un mensaje de error cada vez que se ingresa un valor incorrecto, lo que solicita al usuario que lo rectifique para guardar el registro.

En este video, aprenderás a establecer reglas que verificarán la precisión de los datos según los criterios o mediante la verificación de bases de datos fuera de CRM.

Blueprint es una función que te permite optimizar los procesos comerciales en Zoho CRM. Al diseñar un Blueprint, puedes definir un proceso en el sistema de tal manera que guíe a sus equipos para ejecutar el proceso de manera sistemática paso a paso.

Desde el momento en que una empresa obtiene un posible cliente hasta que se cierra la venta, las empresas tienden a tener numerosas etapas en su proceso de ventas. Determinar esas etapas y crear un flujo fluido entre cada una de ellas podría resultar un desafío debido a la falta de un sistema eficiente.

Por lo tanto, al crear un modelo, que es una réplica en línea de un proceso fuera de línea que una empresa puede haber simplificado, podrá garantizar el cumplimiento, validar los datos que ingresen a tu sistema, automatizar aspectos del proceso y también colaborar entre los equipos que manejan varios procesos.

En este video, te mostraremos qué es el blueprint y cómo se puede configurar en Zoho CRM.

Una Transición Común se refiere a una Transición a la que se puede acceder desde múltiples etapas en el Blueprint.

Una Transición se puede definir como un enlace entre dos estados en un Blueprint. Define las condiciones y acciones que deben cumplirse para trasladar un documento de un Estado a otro.

El término "Estado", en Zoho CRM, se refiere a cada etapa de un proceso comercial diseñado mediante un Blueprint.

La sección "Antes de la transición" en un Blueprint te permite elegir quién es responsable de ejecutar la transición, así como a qué registros se aplicará la transición.

La sección "Durante la transición" te permite especificar un conjunto de condiciones y acciones que un usuario debe cumplir para mover un registro a las etapas posteriores de un Blueprint.

La sección "Después de la transición" en un Blueprint te permite especificar acciones de rutina que se automatizarán al finalizar una transición.

En Zoho CRM, puedes configurar una alerta de escalamiento o un SLA para determinar cuánto tiempo puede permanecer un registro en ese estado. Esto ayudará a evitar instancias de un registro que se detenga en una etapa durante demasiado tiempo.

Un ciclo de proceso en un Blueprint ocurre cuando un registro sigue moviéndose de un lado a otro entre dos etapas sin la oportunidad de salir con éxito.

El propietario de un registro en Zoho CRM es un usuario que tiene la propiedad de un registro específico y es responsable de todas las actualizaciones o acciones que se realizan en ese registro. El propietario de una transición, por otro lado, es un usuario que solo es responsable de una Transición específica como parte de un Blueprint.

Conéctate con tus clientes directamente desde CRM configurando una integración con CRM y su proveedor de telefonía. Esta integración se establece en Zoho CRM vía Telefonía.

Una gran parte del día de un ejecutivo de ventas se dedica a llamadas de seguimiento, llamadas de recordatorio, llamadas de negociación, etc. Llevar a cabo estas llamadas y luego documentarlas en tu sistema podría llevar mucho tiempo, lo que eventualmente haría que los representantes se atrasaran en sus seguimientos.

Sin embargo, con un buen sistema telefónico, los representantes pueden acceder fácilmente a los detalles esenciales del cliente antes de la llamada, crear recordatorios flexibles para evitar perder llamadas importantes y almacenar convenientemente sus observaciones y notas sobre la llamada.

La función de telefonía en CRM hace que esto sea posible para la empresa. No solo hace posible la sincronización de datos de llamadas, sino que también simplifica todo el proceso de seguimiento a través de llamadas telefónicas.

La comunicación multicanal facilita la configuración de varios canales de comunicación y, por lo tanto, ofrece detalles de ventas e historial de conversaciones, todo en un solo lugar para que tus equipos funcionen con un mejor contexto de ventas.

Las señales de ventas son notificaciones en tiempo real que se te envían directamente desde Zoho CRM. Te notifica sobre aperturas de correo electrónico, clics, rebotes, etc. a medida que sucede, para que no haya demora alguna con los siguientes pasos y seguimiento.

Desde visitar el sitio web de la empresa hasta interactuar en Twitter y Facebook, los clientes de hoy tienen muchas formas de conectarse con una marca. Por lo tanto, es crucial estar atento a todos los canales de comunicación para que los prospectos interesados ​​puedan ser contactados, comprometidos y movidos rápidamente al embudo de ventas.

Señales de ventas de Zoho CRM hace posible realizar un seguimiento de todas las interacciones de los clientes a través de varios canales y realizar un seguimiento desde un lugar central proporcionando notificaciones en tiempo real de sus clientes potenciales, contactos o clientes potenciales.

En este video, aprenderá todo lo que necesita saber sobre Señales de ventas o Sales Signals.

En esta clase, te enseñamos cual es la diferencia entre ambos.