CRM Creatio з нуля до просунутого адміністратора

Розглянемо, навіщо потрібна тестова CRM Creatio, де і як її завантажити

При завантаженні тестової CRM Creatio інтерфейс відображається англійською мовою. Ви можете змінити мову для користувача. У відео я розглянула, як перекласти CRM на українську мову. Якщо вам необхідно перекласти CRM на будь-яку іншу мову, все робиться по аналогії

У відео розглянуто основний інтерфейс CRM Creatio, а саме:

• Що таке “розділ” і де він знаходиться

• Що таке “робочий стіл”, для чого він потрібний, як перейти з одного робочого стола на інший

• За що відповідають кнопки на боковій панелі

• Що таке панель зв'язку, панель сповіщень, довідка, налаштування

• Розглянули можливості налаштування профілю

У відео розглянуто, як налаштувати корпоративну символіку:

• Змінити логотип Creatio на свій

• Змінити кольорову гаму розділів

• Змінити фон домашньої сторінки

У відео розглянуто, як налаштувати робочі місця, а саме:

• як додати, змінити чи видалити робоче місце

• як налаштувати, хто буде бачити робоче місце

У відео розглянуто:

• різницю між плитковим та списочним відображенням інформації у колонках

• як додавати/змінювати/видаляти колонки у розділах

• як відображати інформацію із основного об'єкта, із зв'язаного об'єкта, із деталі

• як порахувати суму записів у розділі

• як налаштувати колонки у будь-якій деталі

• як повернути налаштування колонок до стандартних налаштувань

У відео розглянуто:

• Типи фільтрів: швидкі, легкі, складні

• Як налаштувати фільтри

• Як працювати з групами (створити/видалити/скопіювати, налаштувати права доступу)

• Як додати групу в обрані групи

У відео розглянуто:

• Як додати свою пошту у CRM

• Як налаштувати правила синхронізації емейлів

• Як налаштувати автоматичний підпис для емейлів

• Де можна працювати з отриманими листами та як це робиться

• Де дивитись історію листувань з клієнтом

• Як написати лист із CRM

У відео розглянуто, як налаштувати синхронізацію Google Calendar з календарем CRM Creatio.

[ Authorized redirect URLs ]

Для Creatio версій 7.17.0 і нище:
https://адреса_вашого_сайту/0/ViewPage.aspx?Id=3b22f0ff-034a-48da-8758-a0660e5a26ff
https://адреса_вашого_сайту/0/rest/GoogleOAuthAuthenticator/ProcessAuthenticationCode

Для Creatio версий 7.17.1 и выше:
https://адреса_вашого_сайту/0/LegacySocialAccountAuthPage.aspx?Id=3b22f0ff-034a-48da-8758-a0660e5a26ff
https://адреса_вашого_сайту/0/rest/GoogleOAuthAuthenticator/ProcessAuthenticationCode

Налаштування зі сторони Creatio:

• Системні налаштування:

1. код - GoogleConsumerKey (вставляєте Client ID)

2. код - GoogleConsumerSecret (вставляєте Client Secret)

3. код - UseGoogleSharedApplication (перевіряєте, щоб не стояла галочка)

• Довідники:

1. Список поштових провайдерів

• Додати запис у “Облікові записи у зовнішніх ресурсах”

У відео розглянуто:

• Різниця відображення розділів класичного відображення та сторінок в інтерфейсі Freedom

• Як відкрити у майстрі розділів сторінку, яка налаштована в інтерфейсі Freedom

• Що таке розділ Контакти, як редагувати картку розділу (як прибрати/перемістити поле, прибрати деталь, вкладку)

• Що таке розділ Контрагенти, як редагувати картку розділу

У відео розглянуто:

• основні функції розділу Контакти,

• основні поля, деталі, правила їх заповнення

• створено тестовий контакт (через міні-картку

У відео розглянуто:

• основні функції розділу Контрагенти,

• основні поля, деталі, правила їх заповнення

• створено тестовий Контрагент

У відео розглянуто:

• Що таке “Майстер ліцензій” і де він знаходиться

• Як дізнатися, скільки і яких ліцензій є у вашій CRM системі

• Як дізнатися, коли закінчується срок дії оплачених ліцензій

У відео розглянуто:

• Що таке Організаційні та Функціональні ролі, як їх додавати

• Що таке "Права доступу на об’єкти"

• Що таке "Права доступу на операції"

• Навчимось назначати роль працівнику і давати йому права доступу на перегляд, редагування та видалення об'єктів

У відео розглянуто:

• Як створити нового користувача системи

• Як забрати у користувача доступ до CRM

У відео розглянуто, як завантажити інформацію із CRM в Excel, а саме:

• як вигрузити весь розділ в Excel

• як вигрузити деталь в Excel

• як вигрузити довідник в Excel

• як вигрузити таблицю з дешборду в Excel

• як налаштувати поля, які треба вивантажити

• як відфільтрувати записи, які треба вивантажити

У відео розглянуто, як завантажити інформацію в CRM з Excel на прикладах, а саме:

• як завантажити нові контакти

• як завантажити нові контрагенти

• як підвантажити інформацію в існуючі картки (наприклад, в контакти)

• як не підвантажити дублі в CRM

• як дати дозвіл користувачам завантажувати інформацію з Excel в CRM

• як збільшити ліміт кількості завантажених за раз записів

У відео розглянуто:

• Що таке дублі в CRM

• як налаштувати правила пошуку дублей в CRM в будь-якому розділі

• як налаштувати автоматичний пошук дублей

• як масово об'єднувати дублі в CRM у будь-якому розділі

• як об'єднувати поодинокі дублі в CRM будь-якому розділі

• як об'єднати дублюючі довідники в CRM

• як дати доступ користувачам об'єднувати дублі

У відео розглянуто:

• де налаштовується аналітика в CRM

• як додати вкладки з аналітикою в “улюблені” (в швидкий доступ)

• як додавати / копіювати / видаляти / змінювати налаштування в аналітиці

• що таке показник і як його додати

• які є види графіків і як їх налаштувати

• як налаштувати звичайну або зведену таблицю

• як додати в дешборд web-сторінку

• як дати доступ користувачам до налаштування аналітики

У відео розглянуто:

• як налаштувати аналітику у будь-якій картці (на прикладі розділу Контакти)

• як додати та розрахувати показник

• як налаштувати шкалу

• як побудувати графік

У відео розглянуто:

• Як додати нові поля: дату, довідник, текстове поле, логічне значення, числове поле

• Як налаштувати, щоб поле було обов'язкове, додати підказку користувачу

• Як додати групу полей

• Як додати вкладку

У відео розглянуто:

• як створити новий розділ

• як налаштувати у розділі відображення двох сторінок з різними полями

У відео розглянуто як налаштувати так, щоб деякі поля у нових картках заповнювались по замовченню (автоматично), наприклад:

• автоматичне заповнення поля “Відповідальний” - підставляється користувач, який створює картку (автозаповнення довідника)

• автоматичне заповнення поля “Стадія” - підставляється перша стадія (константа)

• автоматичне заповнення числового поля - константою

У відео розглянуто:

• що таке деталь, навіщо вона потрібна

• як створити нову деталь за існуючим об'єктом (наприклад, витягнути інформацію з існуючого розділу)

• як створити нову деталь за новим об'єктом

• яка різниця між деталями з редагованим та нередагованим реєстром

У відео розглянуто:

• Що таке міні-картки

• Як увімкнути та вимкнути міні-картки

• Як налаштувати міні-картки

У відео розглянуто:

• що таке бізнес-правила

• де і як налаштовувати бізнес-правила

• як налаштувати, щоб поле/деталь/вкладка були сховані, але відображались у потрібний момент у картці

• як налаштувати, щоб поле ставало обов'язковим у потрібний момент

• як налаштувати, щоб поле ставало доступним для редагування у потрібний момент

• як додати фільтрацію у поле як зробити автоматичне заповнення поля

• як зробити, щоб автоматично розраховувались значення (формули)

У відео розглянуто:

• Що таке бізнес-процеси і навіщо вони потрібні

• Де переглядати існуючі та створювати нові бізнес-процеси

• Що таке Журнал процесів та для чого він потрібний

Дане відео записано у декількох частинах. Це - частина 1.

У відео розглянуто як налаштувати бізнес-процес.

Пропрацювання наступних елементів:

• Стартовий сигнал - [ Сигнал ], Подія - Додавання запису ( у прикладі розглянуто стартовий сигнал - додавання нового контрагенту, з фільтрацією по типу)

• Дії користувача [ Виконати завдання ] - Створення активності (задачі) для працівника, з прив'язкою до нового контрагенту та додавання його назви у заголовок активності

Дане відео записано у декількох частинах. Це - частина 2, продовження частини 1

У відео розглянуто як налаштувати бізнес-процес.

Пропрацювання наступних елементів:

1. Дії системи [ Читати дані ] - вичитка нового контрагенту

2. Дії користувача [ Питання користувачу ] - система задає питання користувачу, де є 2 варіанти відповіді. В залежності від відповіді CRM виконує різні дії

3. Умовний потік - використовується, якщо є умова, у нашому прикладі є питання користувачу і 2 варіанти розвитку подій.

4. Дії системи [ Змінити дані ] - автоматичне редагування запису, у нашому прикладі му будемо змінювати тип контрагенту

5. Дії системи [ Додати дані ] - автоматичне створення нового запису, у нашому прикладі ми створюємо нову картку Продажу

Дане відео записано у декількох частинах. Це - частина 3.

У відео розглянуто як налаштувати бізнес-процес.

Пропрацювання наступних елементів

1. Стартовий сигнал - [ Сигнал ], Подія - Зміна запису ( у прикладі розглянуто стартовий сигнал - зміна стадії у існуючій Продажі

2. Дії системи [ Читати дані ] - вичитка існуючої продажі та контрагенту (режим = Читати перший запис з вибірки)

3. Дії системи [ Читати дані ] - режим = Рахувати кількість записів, у прикладі ми рахували кількість платіжних реквізитів контрагента

4. [ Виключне АБО ] - використовували для розгалуження нашого бізнес-процесу (коли може бути один з варіантів)

5. Умовний потік - налаштували формулу для переходу по вказаній умові

6. Потік за замовчуванню

7. Дії користувача [ Відкрити сторінку для редагування ] - відкриває налаштовану сторінку і налаштували умову для редагування

8. Дії користувача [ Автогенерована сторінка ] - налаштували сторінку з полем для заповнення даних

9. Дії системи [ Додати дані ] - автоматично створили новий платіжний реквізит для контрагенту, використали дані з автогенерованої сторінки

У даному відео створено новий бізнес процес, який запускається автоматично кожний день і відправляє нагадування співробітнику, що у когось з його клієнтів сьогодні день народження та автоматично відправляє клієнту лист-привітання.

Пропрацювання наступних елементів:

• Сигнал - [ Стартовий таймер ] - бізнес-процес запускається автоматично у зазначений час

• Дії системи [ Читати дані ] - читати колекцію записів по назначеним фільтрам (приклад, у кого сьогодні день народження)

• Дії системи [ Підпроцес (Дія виклик) ] - це підпроцес в нашому процесі, використовується для того, щоб CRM обробила послідовно кожний контакт з відфільтрованої колекції записів

• Дії користувача [ Надіслати email ] - автоматичне відправлення листа

• Дії системи [ Додати дані ] - автоматичне створення активності (стан = завершено)

• додавання Параметру

У відео розглянуто:

• Що таке Кейси в CRM Creatio та навіщо вони потрібні

• Як створити Кейс

• Як налаштувати, щоб CRM автоматично переводила із однієї стадії на іншу

• Як автоматично, в залежності від стадії створити користувачу задачу

• Як використовувати бізнес-процеси в Кейсах

У відео розглянуто, як налаштувати шаблон електронного листа.

Основну увагу приділено макросам, а саме: як у лист підтягнути дані із CRM

У даному відео створено новий бізнес процес, який запускає користувач системи із розділу.

Пропрацювання наступних елементів:

• Сигнал - [ Просте ]

• Дії системи [ Змінити дані ] - для автоматичної зміни стадії

• [ Виключне АБО ] - використовували для розгалуження нашого бізнес-процесу (коли може бути один з варіантів)

• [ Логічне “І” ] - використовували для того, щоб CRM паралельно робила 2 дії

• Дії користувача [ Візування ] - автоматичне повідомлення користувачам, що їм треба щось погодити

• Дії системи [ Формулаі ] - для автоматичного запису параметру

• додали 2 параметри: один - для об'єкта, інший - для довідника (стадії продажу)

А також:

• ми можливість запускати процес із розділу