Consolidate Anwender Schulung

In dieser Lektion erfährst du den Unterschied zwischen Aktivitäten, Aktivitätsarten und Technologien in der Software Consolidate.

Wir erklären dir, wie Aktivitäten als konkrete Aufgaben oder Vorgänge dienen, was Aktivitätsarten als Kategorisierungen dieser Aktivitäten bedeuten und wie Technologien dabei unterstützen, diese effizient umzusetzen.

Diese grundlegenden Konzepte helfen dir, die Software besser zu verstehen und optimal für deine Arbeitsprozesse zu nutzen.

In dieser Lektion wirst du die Funktionsweise der Aktivitätsablage in Consolidate kennenlernen. Anstatt Dokumente in verschiedenen Ordnern abzulegen, wie es in herkömmlichen Systemen üblich ist, werden alle deine Aktivitäten automatisch in einem zentralen „Informationspool“ gespeichert – vergleichbar mit einem Bällebad.

Dieses Konzept ermöglicht es dir, Informationen viel einfacher zu finden, da du Aktivitäten nach deinen individuellen Kriterien durchsuchen kannst.

Der Wechsel von einem traditionellen Ordnersystem zu diesem digitalen Informationspool mag anfangs eine Umstellung sein, aber du wirst schnell feststellen, dass es dir erheblich Vorteile bringt. So kannst du effizienter auf die Informationen zugreifen, die du benötigst, ohne ständig bei deinen Kolleginnen und Kollegen nachfragen zu müssen.

In dieser Lektion werfen wir einen detaillierten Blick auf die Benutzeroberfläche von Consolidate. Wir erkunden die drei Hauptbereiche der Software: die linke Navigationsleiste, den mittleren Bereich für Listen und den rechten Bereich für Detailansichten.

Außerdem zeigen wir dir, wie du Aktivitäten erstellst, verwaltest und schnell über die Identifikationsnummer findest. Wir erklären dir das Hauptmenü, die Optionen für verschiedene Farbschemata sowie praktische Funktionen wie das Schließen mehrerer Fenster und den Zugriff auf das Handbuch. Diese Lektion bietet dir einen umfassenden Überblick über die grundlegende Bedienung von Consolidate.

In dieser Lektion lernst du, wie du in Consolidate ganz einfach Notizen und Aufgaben erstellst und diese sinnvoll organisierst. Wir erstellen gemeinsam eine Notiz zu den wichtigsten Shortcuts und zeigen dir Schritt für Schritt, wie du Betreff, Verantwortlichkeiten und das Format der Notiz anpasst.

Du lernst auch, wie du den F6-Shortcut nutzt, um Datums- und Zeitstempel zu setzen, und wie du Projekte, Personen und Adressen zuordnest. Diese Lektion hilft dir, Consolidate effizient im Arbeitsalltag zu nutzen und Informationen optimal zu organisieren.

In dieser Lektion zeigen wir dir, wie du E-Mails effizient in Consolidate verwaltest. Anders als herkömmliche E-Mail-Programme nutzt Consolidate E-Mails nur für die externe Kommunikation, während intern über das Delegieren von Aktivitäten und die interne CC-Funktion kommuniziert wird.

E-Mails werden in Consolidate als Aktivitäten behandelt und können im Team geteilt und bearbeitet werden, ohne Kopien zu erstellen. So bleibt die Übersicht erhalten, und du hast immer Einblick in die gesamte Unternehmenskommunikation.

In dieser letzten Lektion von Kapitel 2 lernst du, wie du in Consolidate ganz einfach Termine erstellst. Termine werden genauso wie Aktivitäten oder E-Mails behandelt.

Gemeinsam erstellen wir einen Beratungstermin mit einer Kundin und planen eine interne Besprechung. Du erfährst, wie du Termine organisierst und diese in deinem Arbeitsalltag effizient verwaltest.

In dieser Lektion lernst du, wie du effizient mit dem digitalen Posteingang in Consolidate arbeitest. Wir zeigen dir eine spezielle Methodik, um deine Nachrichten systematisch zu sichten und zu sortieren, anstatt sie im Posteingang liegen zu lassen.

Ähnlich wie beim Sortieren von Briefen im echten Leben, wirst du lernen, Nachrichten direkt zu planen, Aufgaben zu delegieren und Wichtiges von Unwichtigem zu trennen. So behältst du den Überblick und wechselst nach der Planung nahtlos in den Arbeitsmodus, um deine Aufgaben effizient zu erledigen.

In dieser Lektion erfährst du, wie du deine Aufgaben in Consolidate optimal verwalten kannst. Wir erklären, wie offene Aktivitäten als Aufgaben definiert werden und wie du deine persönliche Aufgabenliste effizient nutzt.

Du lernst, wie du nicht nur deine eigenen Aufgaben im Blick behältst, sondern auch Aufgaben, die du an Kolleginnen und Kollegen delegiert hast. Zudem zeigen wir dir, wie du auf die Aufgabenlisten anderer zugreifen kannst, um stets den Überblick zu behalten.

Mit Consolidate wird das Aufgabenmanagement klar strukturiert und leicht umsetzbar.

In dieser Lektion lernst du den Kalender von Consolidate umfassend kennen und erfährst, wie du ihn optimal für deine Terminverwaltung nutzt. Nachdem du bereits in Kapitel 2 gelernt hast, wie Termine erstellt werden, zeigt diese Lektion die weiteren Möglichkeiten des Kalenders: von der Anpassung der Ansichten (Tages-, Wochen-, Monatsansicht) bis zur Verwaltung von Terminen in der Planer-Ansicht.

Du lernst auch, wie du die Kalenderansicht individuell anpassen und speichern kannst, etwa für die Urlaubsübersicht oder projektbezogene Termine. Praktische Funktionen wie das Verschieben einzelner Termine in wiederkehrenden Terminserien oder das Filtern nach Aktivitäten machen den Kalender besonders benutzerfreundlich und flexibel.

In dieser Lektion lernst du, wie du häufig genutzte Abfragen und Listen in Consolidate speichern kannst, um deinen Arbeitsalltag zu optimieren. Du kannst Spalten anpassen, Aktivitäten filtern und deine bevorzugten Suchkriterien als Listen speichern.

Dadurch hast du immer aktuelle Daten auf einen Klick verfügbar und sparst Zeit. Diese Listen kannst du individuell anpassen, gruppieren und jederzeit erneut aufrufen. Erstelle nun deine ersten eigenen Listen und beschleunige deine Arbeitsabläufe.

In dieser Lektion geht es um die Historie in Consolidate, die hilft, Aktivitäten besser nachzuvollziehen. Jede Aktivität hat einen Ursprung und Folgeaktivitäten, die automatisch miteinander verknüpft sind.

In der Historie kannst du sehen, wer eine Aktivität erstellt hat, wann sie weitergeleitet wurde und ihren aktuellen Status. Du kannst Aktivitäten als Nachfolger oder Vorgänger manuell verknüpfen, wenn sie nicht automatisch verbunden sind.

So bleibt die Historie übersichtlich, und du oder deine Kollegen können jederzeit nachvollziehen, was passiert ist, ohne Rückfragen stellen zu müssen.

In dieser Lektion geht es um Dokumente in Consolidate, wo du Dokumente hinzufügen und erstellen kannst. Du kannst bestehende Dokumente einfach per Drag-and-Drop oder über das Menü einfügen. Die Dateien werden direkt in der Aktivität gespeichert, was dir das Suchen in Ordnersystemen erspart.

Außerdem kannst du Unternehmensvorlagen verwenden, um Dokumente zu erstellen, die bereits mit wichtigen Informationen aus der Aktivität ausgefüllt sind. Zum Beispiel kannst du einen Fragebogen aus einer Vorlage erstellen, die automatisch mit den Kundendaten befüllt wird.

In dieser Lektion lernst du, wie Sicherheit und Vertraulichkeit in Consolidate funktionieren.

Die Vertraulichkeit bestimmt, welche Aktivitäten du sehen kannst. Vertrauliche Aktivitäten sind nur für berechtigte Nutzer sichtbar.

Die Sicherheit entscheidet, ob du die Details einer Aktivität lesen oder bearbeiten kannst, wenn sie dir angezeigt wird.

Der Administrator legt für jeden neuen Nutzer fest, auf welche vertraulichen Informationen sie zugreifen dürfen, je nach ihrer Position. In den meisten Fällen musst du dir keine Gedanken darüber machen, da die Einstellungen bereits getroffen wurden.

In der Lektion "Tipps und Tricks" lernst du 10 hilfreiche Tipps, die deinen Arbeitsalltag mit Consolidate sicher erleichtern. Einige Funktionen erfordern möglicherweise Zusatzmodule, die du intern klären solltest. Du kannst das Video jederzeit anhalten und die Tipps direkt im Programm ausprobieren.

In dieser Lektion lernst du die Mobile- und WebApp von Consolidate kennen, die dir ermöglicht, von unterwegs auf deine Informationen zuzugreifen.

Die App bietet zwar nicht alle Funktionen der Desktop-Version, ist jedoch sehr nützlich für den Zugriff auf wichtige Daten. Um die Mobile- und WebApp nutzen zu können, muss das Zusatzmodul „Mobile und Webapp“ aktiviert sein.

Du kannst die App für Android und iOS in den jeweiligen Stores herunterladen und auch über einen Web-Browser auf Consolidate zugreifen.

In diesem Video wird nochmals betont, dass du den Kurs erfolgreich abgeschlossen hast. Es wird hervorgehoben, dass du die Herausforderung, Neues zu lernen, gut gemeistert hast und nun alle wichtigen Funktionen von Consolidate für deine tägliche Arbeit beherrschst.