Claude w finansach: analiza, automatyzacja i modelowanie

This course contains the use of artificial intelligence.

Ten kurs wykorzystuje sztuczną inteligencję.

Większość zespołów finansowych już wypróbowała jakieś narzędzie AI. Dostały pięknie napisaną odpowiedź z ukrytą w niej błędną liczbą, ktoś z kierownictwa to zauważył i całość po cichu wróciła do szuflady.

To właściwy odruch i błędny wniosek. Problemem nigdy nie był styl. Problemem był brak metody, by to sprawdzić.

Ten kurs jest tą metodą — oparcie na źródłach, weryfikacja i udokumentowany ślad, które pozwalają podpisać się pod wynikiem. Gdy to opanujesz, szybkość przyjdzie sama. Jeśli to pominiesz, szybkość nic nie jest warta, bo pod niczym nie złożysz podpisu.

Czym ten kurs się wyróżnia

Większość kursów w tej dziedzinie sprzedaje szybkość: model w 30 minut, automatyzacja zamknięcia miesiąca, wynik na poziomie instytucjonalnym. Ten kurs składa cztery zobowiązania, których żaden z nich nie łączy:

• Integralność liczb to temat kursu, a nie zastrzeżenie. Zmyślone liczby, ciche błędy arytmetyczne i rozjeżdżające się definicje omawiamy jako pełnoprawne zagrożenia z konkretnymi sposobami ograniczania. Każdy wykład, który daje liczbę, kończy się uzgodnieniem ze źródłem.
• Wszystkie interfejsy, nie tylko okno czatu. Projects, Agent Skills, konektory i MCP, Cowork, Claude Code oraz dziesięć opublikowanych szablonów agentów dla finansów — bo automatyzacja cyklicznych zadań działa w tych interfejsach, a nie w oknie czatu.
• Kręgosłup kontroli i auditu. Rozdzielenie obowiązków, gdy osobą sporządzającą jest maszyna, granice istotne dla SOX w zamknięciu miesiąca i dokładnie to, od czego zacznie audit wewnętrzny.
• Uczciwe nagrania. Laboratoria czatowe powstały z prawdziwych sesji Claude — prawdziwe pisanie, prawdziwe odpowiedzi, prawdziwe niedoskonałości. Laboratoria Claude Code to omówienia w terminalu i są tak oznaczone.

Co zbudujesz

Śledzisz jedną firmę — Vantera Health, notowaną na NASDAQ spółkę produkującą wyroby medyczne, z 64-osobowym działem finansów, ośmiodniowym zamknięciem miesiąca, które trzeba skrócić do trzech dni, przejęciem finalizowanym w połowie roku i inwestorem aktywistą, który pyta o marżę segmentów. Każdą technikę stosujemy do jednego, spójnego zestawu faktów.

W sześciu praktycznych laboratoriach przygotujesz:

1. Analityczny prompt wielokrotnego użytku z przebiegiem weryfikacyjnym, który prowadzi każdą liczbę do jej wiersza źródłowego
2. Claude Project oparty na źródłach — i to samo pytanie zadane z nim i bez niego
3. Kompletny pakiet odchyleń na koniec miesiąca, w którym każdą liczbę da się prześledzić do komórki źródłowej
4. Skill do zamknięcia miesiąca wielokrotnego użytku, uruchomiony na dwóch okresach, by dowieść, że działa powtarzalnie
5. Wycenę z pełnym rejestrem założeń, trzema scenariuszami i klifem kowenantu
6. Agenta uzgodnień z zatwierdzeniem przez człowieka — przetestowanego próbą jego złamania

Dla kogo jest ten kurs

• Analitycy i menedżerowie FP&A oraz partnerzy biznesowi w finansach
• Kontrolerzy finansowi i menedżerowie finansów
• Analitycy rynku kapitałowego (equity research) i analitycy inwestycyjni, zespoły rozwoju korporacyjnego
• Audit wewnętrzny i właściciele systemów finansowych
• Dyrektorzy finansowi (CFO) mniejszych firm, którzy sami wykonują tę pracę

Wymagania

• Nie potrzebujesz doświadczenia z AI ani umiejętności programowania
• Praktyczna znajomość rachunku zysków i strat, budżetu i arkusza kalkulacyjnego
• Bezpłatne konto Claude wystarczy do przejścia większości kursu
• Sekcje 5 i 6 odwołują się do Claude for Excel, który wymaga płatnego planu Claude i obsługiwanej wersji Excela (Excel dla sieci Web, Windows lub Mac). Dla każdego procesu zależnego od Excela podajemy alternatywną ścieżkę w oknie czatu, więc kurs ukończysz bez żadnego z nich.