Claude per la finanza: analisi, automazione e modelli

In questo corso vengono utilizzati strumenti di intelligenza artificiale.

La maggior parte dei team finanziari ha già provato uno strumento di intelligenza artificiale. Ha ricevuto una risposta scritta benissimo con un numero sbagliato sepolto dentro; qualcuno di senior se n'è accorto, e il tutto è tornato in silenzio nel cassetto.

È l'istinto giusto e la conclusione sbagliata. Il problema non è mai stata la scrittura. Il problema è che nessuno aveva un metodo per verificarla.

Questo corso è quel metodo: l'ancoraggio alle fonti, la verifica e la traccia documentale che vi permettono di mettere il vostro nome sull'output. Fatelo bene e la velocità arriva da sé. Saltatelo, e la velocità non vale nulla, perché non potete firmare niente.

Che cosa rende diverso questo corso

La maggior parte dei corsi su questo tema vende velocità: un modello in 30 minuti, la chiusura mensile automatizzata, output di livello istituzionale. Questo prende quattro impegni che nessuno di loro prende insieme:

• L'integrità dei numeri è una materia, non un avvertimento. Dati inventati, aritmetica silenziosa e deriva delle definizioni sono trattati come rischi di primo piano, ciascuno con contromisure precise. Ogni lezione che produce un numero si chiude con il passaggio in cui lo si fa quadrare con la fonte.
• Tutte le interfacce, non solo la finestra di chat. Projects, Agent Skills, connettori e MCP, Cowork, Claude Code e i dieci template di agenti per la finanza pubblicati, perché l'automazione delle attività ricorrenti vive in queste interfacce, non in una finestra di chat.
• Una spina dorsale di controllo e audit. La separazione dei compiti quando chi predispone è una macchina, i confini rilevanti ai fini SOX (Sarbanes-Oxley, legge federale statunitense) nella chiusura, e esattamente le domande con cui aprirà l'internal audit.
• Riprese oneste. I laboratori in chat sono costruiti da sessioni Claude reali: digitazione reale, risposte reali, imperfezioni reali. I laboratori Claude Code sono demo terminale commentate, e sono indicati come tali.

Che cosa costruirete

Seguite una sola azienda, Vantera Health, società di dispositivi medici quotata al NASDAQ, con una funzione finanza di 64 persone, una chiusura di otto giorni da portare a tre, un'acquisizione che si chiude a metà anno e un investitore attivista che fa domande sul margine per segmento. Ogni tecnica si applica a un unico insieme di fatti coerente.

Nei sei laboratori pratici produrrete:

1. Un prompt analitico riutilizzabile, con un passaggio di verifica che riconduce ogni cifra alla sua riga di origine
2. Un Project di Claude ancorato alle fonti, e la stessa domanda posta con e senza di esso
3. Un pacchetto scostamenti di fine mese completo, in cui ogni dato risale a una cella di origine
4. Una Skill di chiusura riutilizzabile, eseguita su due periodi per dimostrare che si ripete
5. Una valutazione con un registro delle ipotesi completo, tre scenari e il precipizio del covenant
6. Un agente di riconciliazione con un punto di approvazione umana, messo alla prova cercando di farlo sbagliare

Requisiti

• Nessuna conoscenza di intelligenza artificiale e nessuna programmazione
• Familiarità pratica con conto economico, budget e foglio di calcolo
• Un account Claude gratuito basta per seguire gran parte del corso
• Le sezioni 5 e 6 fanno riferimento a Claude for Excel, che richiede un piano Claude a pagamento e una versione supportata di Excel (Excel per il Web, Windows o Mac). Per ogni processo che dipende da Excel è indicata un'alternativa nella finestra di chat, quindi potete completare il corso senza nessuno dei due.