Bien débuter avec le CRM/ERP gratuit DOLIBARR
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Bien débuter avec le CRM/ERP gratuit DOLIBARR

Le logiciel de gestion d'entreprise et gestion client open source le plus apprécié par sa simplicité et modularité
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Created by Monica VELASCO
Last updated 10/2019
French
Price: $139.99
30-Day Money-Back Guarantee
This course includes
  • 4.5 hours on-demand video
  • 8 downloadable resources
  • Full lifetime access
  • Access on mobile and TV
  • Certificate of Completion
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What you'll learn
  • A la fin du cours les élèves seront en mesure d'installer DOLIBARR sur un ordinateur personnel, le configurer et utiliser les principales fonctionnalités pour la gestion de l'entreprise
Requirements
  • Aucune
Description

Ce cours a pour objectif de vous faire découvrir DOLIBARR et ses fonctionnalités principales pour gérer votre entreprise et vos actions commerciales. Vous découvrirez comment l'installer, le configurer par rapport à votre activité, le sécuriser, créer les utilisateurs, intégrer des clients et des services et/ou produits, établir vos premiers devis et factures. Familiarisez-vous en toute simplicité à DOLIBARR, la référence ERP/CRM des logiciels open source gratuits.

Who this course is for:
  • Indépendants, entrepreneurs, TPE/PME à la recherche d'un outil simple et performant pour la gestion de leur entreprise
Course content
Expand all 35 lectures 04:26:56
+ Introduction
1 lecture 02:28

Présentation de l'organisation et le déroulement de la formation

Preview 02:28
+ Présentation de DOLIBARR et installation en local sous Windows et/ou Mac
5 lectures 48:01

Vous connaîtrez les principales fonctionnalités et utilisations de DOLIBARR

Preview 04:48

Quelles sont les possibilités d'installation de DOLIBARR? Avantages  et inconvénients de chacune

Preview 04:36

Nous allons apprendre à installer Dolibarr avec une version packagée avec Apache, Mysql, PHP, et un installateur automatique (Doliwamp) sous Windows

Preview 08:15

Je vous montre comment installer Dolibarr en local sous un ordinateur équipé de macOS en utilisant MAMP

Installer DOLIBARR en local sous Mac avec MAMP
13:40

Nous allons apprendre comment installer Dolibarr en local sur un ordinateur équipé de Windows avec le paquetage open source Xampp

Installer Dolibarr avec Xampp
16:42
+ Première configuration : la société et les modules
3 lectures 19:21

Lors de notre première connexion, nous devons renseigner les informations concernant la société.

Première connexion
05:34

Modules à activer dans Dolibarr par rapport à notre activité

Activation des modules
05:51

Tour d'horizon sur les différents modules présents nativement dans Dolibarr

Présentation des modules
07:56
+ Sécurisation et sauvegarde de son instance DOLIBARR
4 lectures 23:06

Comment sécuriser son installation locale sous Mac

Sécurisation sous Mac
05:30

Cette vidéo montre comment sécuriser son instance lorsque vous l'avez installée avec le paquetage Xampp

Sécurisation sous Windows avec Xampp
04:56

Quels sont les dossiers et fichiers à sauvegarder en cas de panne? Suivez la vidéo pour pouvoir restaurer votre Dolibarr sous Mac

Sauvegarder son instance sous Mac
06:23

Comment sauvegarder son instance Dolibarr installée sous Windows avec Xampp

Sauvegarder son instance sous Windows
06:17
+ Créer des utilisateurs et configurer les permissions
4 lectures 29:42

Création des utilisateurs internes à l'entreprise depuis une interface administrateur

Création des utilisateurs
08:59

Création des groupes d'utilisateurs internes

Création des groupes d'utilisateurs
06:55

Comment donner des permissions par défaut aux futurs utilisateurs et groupes

Permissions par défaut
04:55

A cette étape et pour terminer avec la configuration de base de Dolibarr, il est intéressant de configurer le module "Banque et caisses" pour la future édition des factures et devis

Module Banques et Caisses
08:53
+ Explication de l'interface et les menus
3 lectures 24:29

Découverte des l'interface de Dolibarr et comment naviguer à l'intérieur des menus

Navigation
07:27

Chaque utilisateur a son compte au sein du logiciel. Il est paramétrable et configurable.

Paramétrer son compte
08:50

Dolibarr propose un tableau de bord pour le suivi de l'entreprise totalement personnalisable. Explication dans la vidéo

Tableau de bord
08:12
+ Les tiers et les contacts
4 lectures 34:46

Création des tiers dans Dolibarr (tiers : entreprise ou personne morale)

Création des tiers
09:20

Comment catégoriser les tiers pour optimiser ses filtrages et recherches

Les catégories des tiers
07:53

Explication en détail de la fiche d'un tiers

Fiche d'un tiers
11:07

Gestion des contacts, création et liaison avec les tiers

Les contacts
06:26
+ Les services et produits
4 lectures 41:07

Création des catégories des services en amont de leur création pour faciliter leur gestion

Les catégories des services
07:51

Comment créer un service dans Dolibarr pour le réutiliser ensuite lors de l'édition de factures et devis

Création d'un service
09:28

Explication en détail de la fiche d'un service créé

La fiche d'un service
04:53

Création d'un service, catégories, fiche expliquée

Création d'un produit
18:55
+ Les devis et les factures
6 lectures 42:16

Comment créer un devis rapidement dans Dolibarr

Création d'un devis
11:11

Les différents statuts dans la vie d'un devis

Les statuts d'un devis
04:39

Editer une facture directement à partir d'un devis validé

Passer un devis en facture
04:20

Comment créer une facture standard dans Dolibarr. Type de factures

Création d'une facture standard
07:13

Comment créer une facture d'acompte dans Dolibarr

Création d'une facture d'acompte
08:30

Paramétrage du module "Factures" pour l'adapter à son fonctionnement

Le module "Factures"
06:23
+ FIN
1 lecture 01:40

Remerciements aux élèves

Merci
01:40