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주식투자에 필요한 A~Z까지 알려드립니다(통합 : 34강)
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4 students

주식투자에 필요한 A~Z까지 알려드립니다(통합 : 34강)

실전에서 가치투자를 하는 방법을 알려드립니다
Created by정훈 박
Last updated 8/2023
Korean

What you'll learn

  • 1. 주식투자의 현명한 매수시점, 홀딩 할 정당한 사유, 매도시점을 알 수 있다
  • 2. 직접 '종목선정'을 할 수 있게 된다.
  • 3. 매수 종목을 선정할 때 필요한 재무제표가 무엇인지? 매수 이후 홀딩 할 때 무엇을 참조해야 하는지? 또한 매도할 때 무엇을 확인해야 하는지를 배운다
  • 4. 기업 분석을 직접 할 수 있다.
  • 5. 기업의 과거와 현재의 모습은 '재무제표 분석'으로 기업의 미래는 '경제적 해자'로 확인하는 게 주식투자대가들의 투자 방법임을 배운다.
  • 6.'주식 세계가 어떻게 돌아가는 지 알 수 있다.
  • 7. '잃지 않는 투자'를 배운다.
  • 9. 쌓이는 '주식투자 공부'를 하게 된다.

Course content

1 section • 34 lectures • 16h 56m total length

  • 주식투자에 대한 기본지식과 주가를 좌우하는 것들에 대하여24:51

    제 1강  1. 주식투자가 무엇인가?,

              2. 어떤 투자자가 되고 싶은가?

              3. 기업가치를 감안한 투자를 하고 싶은가?

              4. 투자자는 먼저 선택을 하여야 한다.

              5.  투자란?             

              6. 주식투자할 때? 가장 현명한 선택이란?

              7. 제 1원칙 : 잃지 않는 투자, 제 2원칙 : 제 1원칙을 잊지 말자.

              8. 단기적으로 주가를 좌우하는 것은?

              9. 중기적으로 주가를 좌우하는 것은?

              10. 장기적으로 주가를 좌우하는 것은?

              11. 매일 매일의 시세를 확인해야 하는가?


  • 가치투자와 소유개념의 투자에 관하여34:23

    제 2강  12.  가치투자란?

              13.  가치투자자가 겪어야 할 것들은?

              14.  주식투자시 가장 중요한 것은?

              15. 주식투자습관의 중요성

              16.  주식투자자의 인내(참을성)≑ 안전마진 ≑ 할인

              17. 기업은 쉽게 변하지 않는다.

              18. 주식투자에서 ‘운’이란?

              19.  소유개념의 투자가 중요한 이유

              20.  통째로 투자한다는 의미

              21. 주식투자 대가들의 투자방법(과 국내기관들의 투자방법)

              22. 필독서 list

  • 가치투자는 기업가치와 시총의 관게를 활용하는 투자입니다22:10

    제 3강  23. 주식투자의 리스크는 무엇인가?

              24. 가치투자는 기업가치와 시총(주가)의 관계를 활용하는 투자입니다.

              25. 기업의 상황 중에 재무상황의 대략적인 이야기

              26. 기업의 상황 중에 기업적 상황이란?

              27. 벤저민 그레이엄의 현명한 투자자

                (미스터 마켓, 안전마진, 평균회귀이론

  • 주식투자시 필요한 기본적인 용어설명29:20

    28. 주식투자시 필요한 기본적인 용어설명(PBR, PER, 영업이익률, ROE)

  • PBR 과 PER 재설명 시간 , 기업분석, 기업의 경쟁력 등등36:24

    제 5강  PBR 과 PER 재설명 시간

              29. 기업분석이란 기업의 숫자적인 문제와 눈에는 안보이지만 중요한 회사의~

              30.  기업의 경쟁력을 측정하는 + 증명하는 것들 중에 최고로 치는 것은?

              31.  워런버핏이 가장 중시하는 기준은 (    )입니다.

              32.  '기업 내부적인 문제'와 '주식거래자의 문제'의 구분의 필요성

              33. 주식매수시 고려해야 할 사항은?

              34. '앎' +' 테스트' + '실전투자'의 순서로.....

              35. 매수할 종목을 미리 모니터링할 필요성에 관하여...

  • 손익계산서(손실과 이익)19:32
  • 재무상태표 (자산 = 자본 + 부채)47:36
  • 재무제표 설명 실제사례 : 아프리카TV, 네오팜20:07
  • 재무비율, 재무비율을 전체적으로 재설명44:49
  • 재무비율 설명 실제사례 : 아프리카TV, 네오팜11:39
  • 경제적 해자 (간략히) ~ 바텀 업 투자와 탑다운 투자20:35

    제 11강   40. 경제적 해자 (간략히)

                41. 좋은 기업과 좋은 주식의 구별

                42. 긴 안목의 투자가 왜 필요한가?

                43. 바텀 업 투자와 탑다운 투자 중 가치투자자에게 적합한 투자는?

  • ROE와 PBR과 PER의 상관관계21:25
  • 아프리카TV, 네오팜12:59
  • 세스 클라만의 안전마진 1장 투자 vs 투기 (PDF 파일 맨 뒤쪽에 있습니다)38:07
  • 기업가치와 시총(주가), 매수가격과 주가변화(주가상황), 복리그래프(복리의 마법)23:16

    제 15강  45. 기업가치와 시총(주가)

               46. 매수가격과 주가변화(주가상황)

               47. 복리그래프(복리의 마법)

               48. 실천적투자자가 생각하는 주식시장에서 의미 있는 그래프

  • 장기투자, 단기투자, ~ 기업수익성에 따른 적절가격은?27:37

    제 16강  49. 장기투자, 단기투자,   

               50. 장기투자대상 과 단기투자대상

               51. 가치투자자와 장기투자, 단기투자 

               52. 분산투자와 집중투자

               53. 기업수익성에 따른 적절가격은?

  • 지난 2020년 폭락장에 매수했으면 좋았을 상황 중 하나 ~ 경기변동형 투자51:04


    제 17강  54. 지난 2020년 폭락장에 매수했으면 좋았을 상황 중 하나 (인크로스,웹젠)

               55. 최적의 매수상황이 존재하는가? 주가 그래프상으로

               56.  저시총 종목 투자에 관하여  (일반적으로 시총 1000억이하 기업)

                        (다나와(커넥트웨이브), 엠게임, 케이아이엔엑스)

               57. 대형우량주 투자를 한다면...((저 성장주와 고성장주 중간에 위치) (오리온,CJ제일제당)

               58. 경기변동형 투자(경기의 영향을 받는 대형주) (S-Oil, HMM)


  • 경제적 해자 간단정리 (정리되지 않은 지식은 쓸모없음) (더존비즈온)~미래이익의 중요성과 우리의 예측영역에 관하여1:02:18


    제 18강  59. 경제적 해자 간단정리  (정리되지 않은 지식은 쓸모없음)  (더존비즈온)

               60. 경제적 해자 중에 브랜드란? 우리나라에서 브랜드 있는 기업은? (에스제이그룹)

               61. 플랫폼기업이란?

               62. 미래이익의 중요성과 우리의 예측영역에 관하여

  • 지난 10년간 투자자들에게 큰 수익을 준 기업들과 그 이유는? 10루타 종목들 list 1~1021:22

    제 19강  63. 지난 10년간 투자자들에게 큰 수익을 준 기업들과 그 이유는?

                  :  10루타 종목들 list 1~10

                    (F&F홀딩스,F&F,더존비즈온,메가스터디교육,아프리카TV,한샘,티씨케이,서울옥션, 씨젠,HMM)

  • 지난 10년간 투자자들에게 큰 수익을 준 기업들과 그 이유는? 10루타 종목들 list 11~2129:44

    제 20강  63. 지난 10년간 투자자들에게 큰 수익을 준 기업들과 그 이유는?

                   :  10루타 종목들 list 11~21

                     (커넥트웨이브(다나와),디앤씨미디어,에코마케팅,오스템임플란트,고영,크린앤사이언스, 효성티앤씨,

                     에코프로,인바디)

               64. 10루타 종목들의 특징   (배울점)

  • 수익성 높은 기업들 분류 (이들 종목 중에서 10루타 종목들이 거의 다 나온다)22:19

    제 21강  65. 수익성 높은 기업들 분류  (이들 종목 중에서 10루타 종목들이 거의 다 나온다)

               66. 특급 종목             (엠게임,제이시스메디칼,클래시스)

  • 영업이익률이 20%이상이지만 아직 ROE가 낮은 경우 (인크로스,네오팜) ~ 저시총 종목 (미스터블루)29:43


    제 22강  67.  영업이익률이 20%이상이지만 아직 ROE가 낮은 경우  (인크로스,네오팜)

               68.  ROE 20% 이상 종목    (SBS,고려신용정보)

               69.  저시총 종목              (미스터블루)

  • 관심 가져야 할 업종37:38

    제 23강  70.  관심 가져야 할 업종 

               (바이오플러스,덴티움,클래시스,엠게임,엔씨소프트,카카오,사람인에이치알)

  • 세스 클라만의 안전마진 5장 당신의 투자목적은 무엇인가? (PDF 파일 맨 뒤쪽에 있습니다)20:50


    제 24강  세스 클라만의 안전마진 5장 당신의 투자목적은 무엇인가?    (PDF 파일 맨 뒤쪽에 있습니다)

  • 성장주와 가치주의 구별? ~ 수익성이 예상되는 기업과 그게 불가능한 기업의 구분의 필요성43:56


    제 25강  71. 성장주와 가치주의 구별?

               72.  매출액이 계속 증가하는 기업이란?

               73.  영업이익률이 높은 기업이란?

               74. ROE가 높은 기업이란?

               75. 수익성이 예상되는 기업과 그게 불가능한 기업의 구분의 필요성


    3단계  주식투자 실전에 더욱 필요한 내용들...


              76. 앙드레 코스톨라니의 돈 + 심리 = 추세

              77. 기업실적의 수치화 (투자자들에게 수치화 된 지표는 중요한가?)

              78. 퀀트 투자의 한계

              79. 인생에 있어 20번의 투자 ‘스트라익존의 투자’

              80. 미국 기업들로 알아보는 우리나라에서 장래가 밝은 기업은?

              81. 폭락장 투자시 현명한 투자는?

              82. 저PBR 투자란? 고려해야 할 것은?

              83. 개인투자자들에게 적합한 보유종목 수는?

              84.  적합한 연 투자 수익률은? 가장 현명한 투자는? 워런 버핏은?

              85. 매수이후 기다림에 관하여?

              86. 여유현금의 중요성

              87. 적은 금액과 큰 금액의 투자시 현명한 매매에 관하여

  • 워런 버핏의 투자원칙에 관하여... 7가지 원칙20:03

    제 26강  88. 워런 버핏의 투자원칙에 관하여...  7가지 원칙

               89. 워런 버핏 55세 때 투자원칙       (7가지)

  • 앙드레 코스톨라니 달걀(주식시장의 상승운동과 하강운동) ~ 전업투자자가 맞이하는 상황/ 전업투자 하고자 할 때 얼마나 있어야 현실적인가?18:38

    제 27강  90.  앙드레 코스톨라니 달걀(주식시장의 상승운동과 하강운동)

               91. 금리상승기와 금리하락기의 투자란?

               92. 주가 상승기와 주가하락기 투자

               93. 전업투자자가 맞이하는 상황/ 전업투자 하고자 할 때 얼마나 있어야 현실적인가?

  • 실전 매매 시 tip...38:38

    제 28강  실전 매매 시 tip...

               실전 투자에서 매수 시와 매도 시 꼭 참조해야 하는 사항

               (실전)매매 시 꼭 고려해야 할 PSR? 주가매출비율

               실전매매에서 기업의 수익과 주가상황이 항상 동행하지는 않지만/ 결국 둘은 연동된다.

  • 세스 클라만의 안전마진 6장 가치투자 : 안전마진의 중요성 (전편) (PDF 파일 맨 뒤쪽에 있습니다)33:09

    제 29강  세스 클라만의 안전마진 6장 가치투자 : 안전마진의 중요성 (전편)  (PDF 파일 맨 뒤쪽에 있습니다)

  • 세스 클라만의 안전마진 6장 가치투자 : 안전마진의 중요성 (후편) (PDF 파일 맨 뒤쪽에 있습니다)20:11


    제 30강  세스 클라만의 안전마진 6장 가치투자 : 안전마진의 중요성 (후편)  (PDF 파일 맨 뒤쪽에 있습니다)

  • 실전투자시 고려사항22:16

    제 31강   실전투자시 고려사항

               1.  1만원 ---> 10만원 / 10만원--> 1만원

               2. 최고점에서 주가가 하락 시에 매수하는 이들은? 내가 그렇지 않은가?

               3. 신저가에서 주가가 다시 오르는 상황을 알아두자.

               4. 기업에 있어서 매출액 상승은 장기적으로 주가상승과 동일한 의미일수도 있다.

               5. 어떤 기업들이 상장되어 있는지 아는 것.

               6. 유형별로 기업들의 수익성의 지속성을 파악하는 것이 중요함.

               7. 인간의 욕심 때문에 레버리지를 사용하기도 하는데 레버리지의 리스크는 매우 크다.

               8. PBR과 PER의 지표가 다름에 관하여 깊게 새겨야!

               9. 첫 매수가격이 투자수익률과 투자리스크를 좌우 한다.

               10. 과거와 현재의 기업 모습은 재무제표로 미래의 기업 모습은 경제적 해자로

  • 꼭 과거에 투자자들에게 큰 투자수익을 준 종목들에 대한 유형화 작업을 하자.27:09

    제 32강  11. 꼭 과거에 투자자들에게 큰 투자수익을 준 종목들에 대한 유형화 작업을 하자.

               12. 매수 전 체크 리스크를 만들자. 지금 당장.



              실천적투자자의 신저가 매수와 실전투자시 도움 되는 행동 모음

               1. 신저가 매수

               2. 주식투자란 기업가치와 시총(주가)와의 상관관계를 이용하는 것이다.

               3. 주가가 상승하는 기업들ㅇ에 대한 고찰의 시간이 필요하다.

               4. 테스트 투자의 중요성

               5. 관심종목에 대한 장기간의 모니터링! 분류방법?

               6. 결국에는 큰 자산일 때 투자가 중요하기에 적은 자산일 떄 좋은 경험을 누적시키자.


  • 세스 클라만의 안전마진 제 7장 가치투자의 철학 (PDF 파일 맨 뒤쪽에 있습니다)46:56

    제 33강   세스 클라만의 안전마진   제 7장 가치투자의 철학    (PDF 파일 맨 뒤쪽에 있습니다)

  • 최종정리 1. 주가가 저렴한지 평가하는 기준으로 ~ 최종정리 8. 항상 매매 시 해당기업의 규모(매출액)와 시총을 확인하자.35:29

    제 34강   최종정리 1. 주가가 저렴한지 평가하는 기준으로

                 최종정리 2. 매수 시 무엇을 기준으로? 홀딩 할 정당한 사유? 매도 시 무엇을 기준으로?

                 최종정리 3. 경제적 해자 이야기, 해자의 원천, 해자의 추세, 해자의 침식

                 최종정리 4. 관심종목, 모니터링해야 하는 종목류는?

                 최종정리 5. 매수할 종목을 미리 정하고 절대적 기준  + 상대적 기준 2가지

                 최종정리 6. 기업보고서에 대한 개인적인 생각

                 최종정리 7. 기업가치와 시총(주가)의 갭을 활용하는 게 가치투자입니다.

                 최종정리 8. 항상 매매 시 해당기업의 규모(매출액)와 시총을 확인하자.

         

Requirements

  • 일정한 독서는 주식투자에서 필수적입니다. 독서 목록 list를 드릴 예정이니 꼭 읽으시길 바랍니다

Description

1. 주식투자의 현명한 매수시점, 홀딩 할 정당한 사유, 매도시점을 알 수 있다


2. '잃지 않는 투자'를 배운다.


3. 직접 '종목선정'을 할 수 있게 된다.


4. 매수 종목을 선정할 때 필요한 재무제표가 무엇인지?

매수 이후 홀딩 할 때 무엇을 참조해야 하는지?

또한 매도할 때 무엇을 확인해야 하는지를 배운다


4. '기업 분석'을 직접 할 수 있다.


5. 기업의 과거와 현재의 모습은 '재무제표 분석'으로

기업의 미래는 '경제적 해자'로 확인하는 게 주식투자대가들의 투자 방법임을 배운다.


6. '주식투자 대가들의 가치투자철학'을 알아간다.


7. '주식 세계'가 어떻게 돌아가는 지 알 수 있다.


9. 쌓이는 '주식투자 공부'를 하게 된다.

Who this course is for:

  • 1. 주식 투자 공부를 어떻게 하는지 몰라서 고민이신 분들
  • 2. 가치투자를 하고 싶으신 분들
  • 3. 가치투자의 구체적인 방법을 잘 모르시는 분들
  • 4 . '기업분석 하는 방법'을 잘 모르시는 분들
  • 5. '재무제표'를 공부하시고 싶으신 분들
  • 6. ‘주식투자에 꼭 필요한 재무제표’가 어떤 부분인지 헷갈리시는 분들
  • 7. ‘종목 선정 하는 방법’을 잘 모르시는 분들
  • 8. ‘매수상황’, ‘홀딩 할 정당화상황’, ‘매도상황’에 대하여 고민이신 분들
  • 9. 주식세계가 어떻게 돌아가는지 알고 싶으신 분들
  • 10. 편안하게 주식투자를 하고 싶으신 분들
  • 11. 결국 투자자들에게 큰 투자수익을 줄 종목들이 무엇인지 궁금하신 분들
  • 12. 외국기관과 국내기관 투자자들이 선호하는 기업을 알고 싶으신 분들
  • 13. ‘잃는 투자’가 너무 싫으신 분들

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