
Introducción al curso Zoho CRM: Explicación contenido del curso
Crea cuenta gratuita por 30 días para que aproveches al máximo y apliques los conocimientos adquiridos en este curso:
https://store.zoho.com/ResellerCustomerSignUp.do?id=7c5fa58a2cb5ed136d4547999975f2b8
Crea un nuevo registro de prospectos en Zoho CRM.
Completa los campos de registro con mayor importancia para tu empresa.
¡Utiliza la cuenta gratuita para que pongas en práctica tus conocimientos adquiridos en está lección!
Clonar prospectos en Zoho CRM
Clona un registro que comparte la mayor parte de información del nuevo registro.
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Convierte prospectos
Convierte prospectos en contactos, cuenta y oportunidad.
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Asociar prospectos en Zoho CRM
Aprovecha la lista relacionada de cada ficha de registro de los prospectos y asocia actividades, archivos adjuntos y más.
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Edita prospectos en Zoho CRM
Edita los registros de tus prospectos, corrige la información registrada o completa información adicional.
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Convertir prospectos masivamente en Zoho CRM
Aprovecha las funcionalidades de Zoho CRM y convierte tus prospectos de forma masiva.
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Convierte prospectos automáticamente en Zoho CRM
Crea reglas de flujos de trabajo para convertir prospectos automáticamente de acuerdo a ciertos criterios.
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Convierte prospectos masivamente con criterios en Zoho CRM
Selecciona múltiples prospectos y conviértelos masivamente de acuerdo a los criterios personalizados.
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Elimina prospectos en Zoho CRM
Existen tres posibles casos de eliminar prospectos en Zoho CRM:
Toda la lista de prospectos
Múltiples prospectos
Un prospecto en específico
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Crear cuenta en Zoho CRM
Crea un nuevo registro de cuenta en Zoho CRM
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Clonar cuenta Zoho CRM
Clona un registro que comparte la mayor parte de información del nuevo registro.
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Asociar cuentas en Zoho CRM
Aprovecha la lista relacionada de cada ficha de registro de las cuentas y asocia actividades, archivos adjuntos y más.
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Edita las cuentas en Zoho CRM
Edita los registros de tus cuentas, corrige la información registrada o completa información adicional.
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Elimina cuentas en Zoho CRM
Existen tres posibles casos de eliminar cuentas en Zoho CRM:
Toda la lista de cuentas
Múltiples cuentas
Una cuenta en específico
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Crear contactos en Zoho CRM
Crea un nuevo registro de contactos en Zoho CRM
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Clonar contactos Zoho CRM
Clona un registro que comparte la mayor parte de información del nuevo registro.
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Asociar cuentas en Zoho CRM
Aprovecha la lista relacionada de cada ficha de registro de las cuentas y asocia actividades, archivos adjuntos y más.
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Edita los contactos en Zoho CRM
Edita los registros de tus contactos, corrige la información registrada o completa información adicional.
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Elimina contactos en Zoho CRM
Existen tres posibles casos de eliminar contactos en Zoho CRM:
Toda la lista de contactos
Múltiples contactos
Un contacto en específico
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Crear oportunidades de negocio en Zoho CRM
Crea un nuevo registro de oportunidades en Zoho CRM
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Edita las oportunidades en Zoho CRM
Edita los registros de tus oportunidades, corrige la información registrada o completa información adicional.
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Clonar oportunidades Zoho CRM
Clona un registro que comparte la mayor parte de información del nuevo registro.
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Asociar oportunidades en Zoho CRM
Aprovecha la lista relacionada de cada ficha de registro de las oportunidades y asocia actividades, archivos adjuntos y más.
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Elimina oportunidades en Zoho CRM
Existen tres posibles casos de eliminar oportunidades en Zoho CRM:
Toda la lista de oportunidades
Múltiples oportunidades
Un oportunidad en específico
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Gestionar oportunidades en Zoho CRM
Actualiza las actividades asociadas y las fases de la oportunidad.
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Gran oportunidad en Zoho CRM
Configura y personaliza la regla de Gran Oportunidad en Zoho CRM.
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Tipo de Actividades en Zoho CRM
Existen 3 tipos de actividades en Zoho CRM:
Tareas
Eventos
Llamadas
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Eliminar actividades en Zoho CRM
Existen tres posibles casos de eliminar actividades en Zoho CRM:
Toda la lista de actividades
Múltiples actividades
Una actividad en específico
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Usa el calendario de Zoho CRM
Usa el calendario para planificar tus actividades y visualiza el calendario de forma diaria, semanal o mensual.
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Edita preferencias de Calendario en Zoho CRM
Configura y personaliza tu calendario según tus horarios laborales y otros detalles.
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Crear tareas no asociadas a registros en Zoho CRM
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Crear tareas asociadas a registros de prospectos, contactos u oportunidades en Zoho CRM
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Crear actividades repetición periódica en Zoho CRM
Genera actividades de repetición periódica de forma personalizada.
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Gestionar Actividades en Zoho CRM
Actualiza las actividades asociadas a los contactos, cuentas u oportunidades.
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Crear eventos no asociados a registros en Zoho CRM
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Crear eventos asociados a registros de prospectos, contactos u oportunidades en Zoho CRM
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Crear llamadas no asociadas a registros en Zoho CRM
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Crear llamadas asociados a registros de prospectos, contactos u oportunidades en Zoho CRM
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Habilita add on de Zoho Mail en Zoho CRM
Integra el correo electrónico Zoho Mail para sincronizar el envío de correos en Zoho CRM
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Transfiere registros masivamente de un usuario a otro en Zoho CRM.
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Actualiza datos masivamente de los registros de los módulos de prospectos, contactos, cuentas y oportunidades.
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Adjunta documentos en las listas relacionadas de tus registros de prospectos, contactos, cuentas y oportunidades en Zoho CRM.
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Gestiona el almacenamiento disponible en Zoho CRM y recupera documentos en la papelera de reciclaje.
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Aprueba registros de prospectos, contactos y casos en Zoho CRM
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Combina registros duplicados en Zoho CRM
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Añade notas a los registros de prospectos, cuentas, contactos y oportunidades en Zoho CRM.
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Crea macros para ejecutar acciones automatizadas en Zoho CRM
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Aprovecha las funcionalidades de automatizaciones y macros en Zoho CRM
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Crea respuestas automáticas de forma dinámica en Zoho CRM
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Crea respuestas automáticas dinámicas en Zoho CRM
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Activa los detalles de emails en Zoho CRM
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Envía correos masivamente desde Zoho CRM
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Importa registros masivamente desde archivos en Zoho CRM
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Importa registros masivamente desde otro CRM
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Actualiza registros masivamente en Zoho CRM
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Envía correos desde Zoho CRM
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Elimina registros masivamente en Zoho CRM
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Personaliza tu inicio creando tableros de vista público o privado.
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Personaliza tus informes incluyendo tableros.
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Exporta informes y crea gráficos en Zoho CRM
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Aprenderás de forma práctica y guiada acerca de los diferentes módulos que tiene Zoho CRM y cómo potenciarlos en la estrategia de tu organización. Este Curso es para profesionales que empiezan a conocer sobre una Estrategia CRM y necesitan aplicar la metodología de fidelización de clientes con un Sistema CRM.
En este curso aprenderás todas las funcionalidades a nivel básico en los módulo de prospectos, contactos, cuentas, oportunidades, actividades, plantillas e informes. Además, aprenderás a habilitar Zoho Mail, seguimiento de emails, crear reglas de flujos y automatizaciones en todos los módulos, entre otras funcionalidades importantes de Zoho CRM.
Obtén nuestro Ebook "6 pasos para implementar una estrategia Zoho CRM" totalmente gratuito por la inscripción del curso.
Apertura cuenta gratuita Zoho One por 30 días para que pongas en práctica tus conocimientos.
Requisitos:
Conocer la definición de un sistema CRM
Identificar la estrategia de ventas para tu organización
A final del curso de CRM, serás capaz de:
- Configurar y utilizar Zoho CRM, ya que entenderás los principales conceptos de esta poderosa herramienta.
- Entender cómo obtener el mejor provecho de Zoho CRM para mejorar la calidad del servicio al cliente, así facilitar una estrategia de la fidelización.
- Gestionar la información que aportan los clientes para sacarle el máximo partido.