Analítica en Salesforce: Domina informes y Paneles

En este módulo aprenderás a configurar tu propia Developer Org, un entorno gratuito y seguro de Salesforce para realizar prácticas. Te guiaré paso a paso en el proceso de registro y configuración, asegurándote un espacio ideal para experimentar sin afectar un entorno real. Al finalizar, contarás con una instancia lista para poner en práctica los conocimientos del curso.

En este módulo, te guiaré paso a paso para verificar tu cuenta y acceder a Salesforce, asegurando que tengas todo listo para comenzar a trabajar. Además, aprenderás a cambiar el idioma de la plataforma a inglés, lo que te ayudará a familiarizarte con la terminología global y a prepararte para entornos internacionales.

En este video aprenderás a volver a entrar de nuevo en tu developer org cualquier día que quieras seguir con el curso.

En este módulo descubrirás qué son las vistas de lista en Salesforce y para qué sirven. Analizaremos su utilidad para organizar y filtrar datos, facilitando el acceso rápido a la información. Con ejemplos claros, entenderás cómo estas herramientas te ayudarán a optimizar tus procesos y a mejorar la toma de decisiones. ¡Empecemos a explorar el poder de las vistas de lista!

En este primer ejemplo de vistas de lista, aprenderás a crear una vista personalizada en Salesforce, aplicar filtros para refinar la información y modificar las columnas según tus necesidades. Este ejercicio práctico te ayudará a entender y dominar las funcionalidades básicas para organizar y visualizar tus datos de manera más efectiva.

En este segundo ejemplo, crearás una vista de lista personalizada, aplicarás filtros relativos y aprenderás a editar campos en línea directamente desde la vista para optimizar la gestión de tus datos.

En este tercer ejemplo de vistas de lista, aprenderás a configurar un filtro con fechas relativas, alternar entre distintos modos de visualización, establecer una vista por defecto, crear una vista imprimible y añadir un gráfico para mejorar la interpretación visual de tus datos.

Descubrirás cómo Salesforce utiliza los informes para gestionar y analizar datos. Aprenderás qué es un informe, su utilidad y cómo acceder a ellos, además de conocer los distintos tipos y sus características. Esto te ayudará a identificar el informe adecuado según tus necesidades y te preparará para profundizar en su creación y personalización en módulos futuros, fortaleciendo tus habilidades para la toma de decisiones estratégicas.

En esta clase exploraremos los tres tipos principales de informes en Salesforce: tabular, summary y matrix. Descubrirás las características y diferencias de cada formato, para entender cuándo y cómo usarlos antes de empezar a construir tus propios informes.

En esta clase aprenderás a construir un informe en Salesforce utilizando filtros. Te enseñaré a refinar la información mediante criterios específicos, configurar la visualización de columnas clave y aplicar sumatorios para obtener insights.

En esta clase aprenderás a crear un informe summary en Salesforce. Trabajarás con agrupaciones y filtros para estructurar la información y personalizar las columnas. Además, incorporarás fórmulas de resumen para calcular métricas clave, como la tasa de éxito, y fórmulas a nivel de fila para determinar comisiones. Esta práctica te ayudará a transformar datos en insights accionables para la toma de decisiones estratégicas.

En esta clase aprenderás a crear un informe matricial en Salesforce, aplicando agrupaciones por fecha y lógica de filtros para refinar la información. Además, se mostrarán los botones de pie de informe, que facilitan acciones rápidas.

En esta clase aprenderás a añadir y configurar gráficos en tus informes de Salesforce. Descubrirás cómo seleccionar el tipo de gráfico adecuado, ya sean de barras, líneas, donut, entre otros, para visualizar tus datos de manera clara y efectiva.

En esta clase aprenderás a agregar formato condicional a tus informes de Salesforce. Te enseñaré cómo resaltar datos numéricos con colores según ciertos criterios, lo que te permitirá identificar rápidamente áreas clave o valores excepcionales y facilitar la interpretación visual de los datos.

En esta clase aprenderás a exportar informes a Excel y a configurar suscripciones para enviar informes por email automáticamente, estableciendo condiciones para compartir la información de manera oportuna.

En esta clase se comparan las vistas de lista e informes en Salesforce. Analizaremos sus diferencias, ventajas y casos de uso, para que puedas elegir la herramienta adecuada según tus necesidades de análisis de datos.

En esta clase de introducción a paneles y tipos de componentes, descubrirás qué es un panel en Salesforce y cómo se utiliza para visualizar datos clave. Exploraremos los diferentes tipos de componentes como gráficos, tablas y métricas que se integran en un panel.

En esta clase aprenderás a crear un panel en Salesforce combinando distintos gráficos. Descubrirás cómo configurar cada componente, cambiar el modo de visualización y ajustar los colores para resaltar la información clave de tu negocio.

En esta clase aprenderás a exportar un componente de un panel como una imagen PNG para compartir visualizaciones de datos fácilmente. Además, exploraremos cómo suscribirse a un panel para recibir actualizaciones automáticas por correo electrónico, asegurando que siempre tengas la información actualizada sin necesidad de refrescar manualmente el panel.

En esta clase aprenderás qué es el Running User en Salesforce y cómo modificarlo para controlar qué datos se muestran en un panel. También descubrirás qué es un Dynamic Dashboard, cómo permite a los usuarios ver información según sus propios permisos y qué limitaciones tiene.