【クラウドDB】 Airtable業務活用実践講座

取引先企業の会社、案件、タスクの3つの要素の関係性を整理し、会社テーブルを作成します。

案件テーブルを作成し、会社テーブルに紐付けます。Lookupフィールドを使用し、会社テーブルから必要な情報を取得します。

ビューを使ってLink toのフィールドに指定できるリンク先のレコードに制限をかける手法について解説します。

タスクテーブルを作成し、案件のテーブルに紐付けます。また、Formulaフィールドでリンク先に表示されるプライマリーフィールドの値を修正します。

参照したリンク先情報をさらに関数で制御するRollupフィールドについて解説します。ここでは金額の項目を集計して合計金額を求めます。

作成したBaseを企業やチームでの業務に活用するため、ロール（権限）を指定して共同作業者を招待します。

「担当者」のフィールドを、Multiple selectからCollaboratorに変更して、共同編集者の情報を扱えるようにします。

「見積もり」Baseに「CRM」Baseの案件テーブルを同期するため、同期用のビューを作成します。

「見積もり」Base内に、CRMの案件の同期テーブルを作成します。同期タイミングの設定などについても解説します。

CSVファイルをインポートしてテーブルを作成します。また、有料プランの機能で、既存のテーブルにCSVファイルでレコードを追加する方法についても紹介します。

案件と商品の2つのテーブルを紐付けて見積もりテーブルを作成します。

有料プランの機能で、テーブルの設定値を自由にレイアウトして、カードや帳票など印刷用のページを作成する方法を紹介します。

問合せ管理システムに必要なテーブルと、その構成・条件について全体のイメージを提示します。

「取引先担当者」「問合せ」「FAQ」の各テーブルに必要な項目を提示します。

CRMシステム内の取引先担当者テーブルを作成します。Formulaタイプでプライマリーフィールドを加工します。

取引先担当者テーブルの共有設定を行い、「問合せ管理」Baseに同期テーブルを作成します。

FAQテーブルの元となるCSVファイルを作成し、それをインポートしてテーブルを作成します。

「取引先担当者」と「FAQ」を紐づける問合せテーブルを作成します。

問合せテーブルをフォームから入力できるようにします。