AHORA CRM

En este tutorial veremos cómo funcionan las cuentas, su definición, tipos y jerarquías. Daremos un paseo por el formulario de visualización.

En este vídeo explicaremos cómo importar nuevas cuentas fácilmente a partir de un fichero de texto plano con formato .csv. Usaremos la funcionalidad del CRM Importador de cuentas.

Para llevar a cabo una buena gestión comercial, es necesario mantener una comunicación permanente con nuestros clientes. Una forma de asegurar esto es definiendo la cobertura que le vamos a dar a las cuentas. En esta lección veremos cómo funciona y cómo definir la cobertura comercial en AHORA CRM.

AHORA CRM nos permite, gestionar contactos y además poder agruparlos en listas para poder comunicarnos de manera precisa, enviándoles información que les sea relevante y así mantener el máximo interés.
En esta lección veremos cómo se generan los contactos y cómo agruparlos en listas para enviar comunicados de interés por correo.

Los objetivos tienen que tener un efecto sobre al menos alguno de los siguientes puntos:

• Volumen de ventas.

• Margen de contribución.

• Cuota de participación de nuestros productos en el mercado.

Cada objetivo debe ser factible y cuantificable en un límite de tiempo. Además debemos asegurarnos de que la persona responsable de cumplirlo, entienda cómo y el por qué de ello.

Se pueden definir objetivos vinculados con la parte más financiera, como un volumen de ventas o incluso más orientados a la parte de la actividad como por ejemplo, la cantidad de visitas comerciales ó número de oportunidades que se canalizan a los clientes.

Para que esto sea posible, cada componente del equipo comercial, debe ser consciente de su cumplimiento en cada momento.

En AHORA CRM cada empleado podrá ver el estado de sus objetivos en su panel principal, tanto los del mes en curso, como el objetivo anual.

Y en este vídeo te voy a enseñar a definirlos en la aplicación.

Las oportunidades son la herramienta que nos permite gestionar los procesos de negociación. Una oportunidad es un acuerdo en curso, el reflejo de una negociación donde perseguimos un importe, donde intentamos cerrar una venta. En esta lección veremos qué son las oportunidades y cómo nos ayudan en la gestión de la negociación.

Una oferta es un conjunto de bienes o servicios que se presentan en el mercado con un precio concreto y en un momento determinado. Dicha oferta, debe ser aceptada por la otra parte para iniciar el proceso de venta. No necesariamente debe rebajar el precio de venta, pero podemos contar con algunos ganchos como por ejemplo, un descuento por pronto pago. La idea es generar en el cliente esa sensación de pérdida de oportunidad en caso de que no acepte esa oferta en el tiempo estipulado. Es muy común que, durante el curso de una oportunidad, tengamos que detallar el importe a nuestro cliente y ofertar productos o servicios. AHORA CRM nos da la opción de elaborar una oferta sincronizada con una oportunidad, y poder enviarla al cliente o potencial para su aprobación. En esta lección veremos todo lo que debes saber sobre la gestión de las ofertas.

En una lección anterior, habíamos visto que es una oferta y cómo generarla. A la hora de añadir líneas, necesitamos artículos. Y éstos pueden variar el precio, el descuento y la moneda en función de la lista a la que pertenezcan. Incluso el precio puede cambiar de acuerdo a la cantidad ofertada. En esta lección veremos cómo crear artículos, listas de precios y divisas en AHORA CRM.

AHORA CRM nos da la opción de facilitar la generación de las ofertas a través de plantillas. En esta lección veremos un caso de uso.

En esta lección veremos cómo enviar nuestras ofertas a los clientes mediante el uso del envío de correo y ayudados en la redacción por la inteligencia artificial, incorporada de forma nativa en la aplicación.

Cada vez son más las empresas que apuestan por incorporar la firma digital para reemplazar los procesos de impresión, firma manual y escaneo de documentos La firma digital nos permite ser respetuosos con el medio ambiente, es fácil de usar y, sobre todo, tiene validez jurídica. AHORA CRM incorpora esta fantástica tecnología usando la firma remota y de la mano de AHORA SIGN. En este vídeo veremos cómo funciona.

En este vídeo veremos cómo gestionar toda la actividad y las diferentes herramientas de las que disponemos para planificarnos

En ocasiones, la actividad comercial también va ligada a la gestión de cobros. En definitiva, estamos en constante contacto con los clientes y es habitual aprovechar una visita o reunión para controlar impagos y evitar que la relación se deteriore. En este vídeo, aprenderemos cómo se realiza la gestión de cobros desde AHORA CRM.

En toda organización hay elementos comunes que se comparten. Los recursos más demandados como vehículos, proyectores o incluso espacios como salas de reuniones suelen ser causa de conflictos creados por quienes los utilizan sin previo aviso. AHORA CRM pone a tu disposición un sistema de reserva de recursos para poner orden y evitar sorpresas de última hora. Puedes planificar tu visita o reunión con total seguridad sabiendo que no te va a faltar nada.

Dentro de lo que es una gestión comercial, es habitual disponer de un importe para dietas, alquiler de vehículos o alojamiento. AHORA CRM permite imputar todo tipo de gastos y llevar la gestión de cada empleado. Y en esta lección veremos cómo funciona.

AHORA CRM nos permite informar de todos los gastos que hemos tenido durante nuestra gestión comercial, y en una lección previa aprendimos su funcionamiento. En esta lección veremos cómo se gestionan y cómo se configuran.